Вопросы значимости инвестирования в нефтегазовой отрасли России
О.
А. АлексееваБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Алексеева
О.
А.,
Гридина
О.
Н.,
Стародубцева
Ю.
В. Вопросы значимости инвестирования в нефтегазовой отрасли России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2014. – № 6 (июнь). – С.
71–75. – URL:
http://e-koncept.ru/2014/14151.htm.
Аннотация. Инвестирование нефтегазовой отрасли является необходимым средством для оздоровления экономики России ввиду её ресурсной направленности. Поступление инвестиций способствует обновлению производственных фондов, созданию и поддержке новых направлений деятельности, созданию новых рабочих мест и др. Необходимость привлечения инвестиций является одной из экономических стратегий развития отрасли.
Текст статьи
Алексеева Оксана Анатольевна,кандидат экономических наук, доцентФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет», г. Ставропольok_aleks_science_ncfu@mail.ru
Гридина Ольга Николаевна,студентка ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»,г.Ставрополь
Стародубцева Юлия Владимировна,студентка ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет», г.Ставрополь
Вопросы значимости инвестирования в нефтегазовой отрасли России
Аннотация.Инвестирование нефтегазовой отрасли является необходимым средством для оздоровления экономики России ввиду её ресурсной направленности. Поступление инвестиций способствует обновлению производственных фондов, созданию и поддержке новых направлений деятельности, созданию новых рабочих мест и др. Необходимость привлечения инвестиций является одной из экономических стратегий развития отрасли.Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, инвестиции, стратегия развития отрасли.Раздел: (4) экономика.
Функционирование нефтегазового комплекса оказывает ощутимое влияние на многие сферы хозяйства страны, а продукты его добычи и переработки играют ключевую роль в мировом коммерческом энергобалансе. Для российской экономики нефтяная отрасль играет немаловажную роль: около 50% налоговых поступлений в федеральный бюджет поступает из данной отрасли, на долю ВВП приходится до 20%, около 25% таможенных и налоговых поступлений, около одной трети валютной выручки. Данная отрасль имеет возможность эффективно развиваться и продолжать приносить плоды для отечественной экономики. Однако существуют внешние и внутренние факторы, способствующие замедлениию динамичного развития отрасли, к которым можно отнести нехватку инвестиций, экономические кризисы, износ оборудования, монополизм, недифференцированную налоговую политику, низкое качество выпускаемой продукции и др. Если внешние факторы тяжело нейтрализовать, то внутренние факторы требуют решения ряда задач, которые могут быть реализованы только совместными усилиями государства и компаний отрасли.Для закрепления и усиления достигнутых результатов необходимы открытие новых месторождений, построение новых экспортных отношений, модернизация предприятий по переработкенефти или введение в эксплуатацию новых установок и др. В настоящее время ведутся исследования в области поиска ресурсов, которые станут доказанными запасами углеводородов России. На данный момент они составляют 60 млнбаррелей нефти, а потенциальных запасов насчитывается свыше 100 млнбаррелей. Однако запасы нефти в России истощаются и составляют приблизительно 40% от изначальных объёмов. Доля трудноизвлекаемых запасов приближается к 0,65. Помимо потенциала следует уделить внимание структуре добычи: около 77% добычи являются вкладом крупных месторождений,которые ещё смогут продолжать работать 7–8 лет. Поддерживание добываемых объёмов будет обеспечиваться месторождениями Восточной Сибири и Дальнего Востока в количестве 1,8 млрдтонн к 2020 году и свыше 3 млрдтонн–к 2030 году[1]. До 2030года источниками нефтегазового сырья будутЗападноCибирская, ЛеноТунгусская и ТиманоПечорская нефтегазоносные провинции, также отдельным перспективным направлением будет поиск, разведка и освоение нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе арктических,дальневосточных и южных морей. На сегодняшний день,по статистическим данным,увеличение общего фонда скважин происходит объёмами, предоставленными в табл.1[2].Таблица 1 Общий фонд скважин на конец отчетного года (в скважинах)
РегионыГодыСтруктура20092010201120122009201020112012Российская Федерация336 679347 397354 280367 3350,95*0,95*1,001,00*некоторые данные могут искажаться изза методики расчёта.
Ввод новых месторождений в эксплуатацию будет требовать технологий, позволяющих утилизировать попутный нефтяной газ и газоконденсат. Это позволит привлекать дополнительные объёмы извлекаемого сырья, но при этом необходимо будет расширение всей производственной структуры и трубопроводного транспорта.Инвестирование для нефтяной отрасли вопрос сложный, так как государство не всегда готово было поддерживать отрасль, а самоинвестирование было невозможным для многих производств. Например, 1991 год принёс изменение политики об инвестициях, чтов 1996 году привело ксамофинансированию отрасли (около 98% от общего объёма инвестиций являлись инвестициями компаний). Некоторые компанииполностью самофинансировались [3]. Однакогосударство всё же принимало участие в финансировании отрасли в разных долях, а «Роснефть», к примеру, является исключением и изначально быда государственной собственностью [4].По экспорту нефти Россия занимала в 2013 году первое место по добыче нефти (17,079 млнтонн нефти,или 4,173 млн баррелей в сутки) [5].Как сообщает Центральное диспетчерское управление топливноэнергетическим комплексом(ЦДУ ТЭК), в 2013 году добыча нефти увеличилась по отношению к предыдущему году на 0,9% (до 523,275млн т), за 2013 год был снижен экспорт нефти на 2,1% (до234,860млн т), а потребление отечественными НПЗ увеличилось до 3%(274,187 млнт). Также 2013 год смог повысить на 1,5% производство автобензинов (до36,7млн т),дизельного топлива –на3,8% (до71,997млн т),авиакеросина–на2,9% (до10,293млнт),мазута–на3,1% (до76,849млн т). По объёмамдобычи нефти Россияв 2013 году на миллион баррелей опередилаСаудовскую Аравию [6]. Такие результаты были обеспечены далеко не высокотехнологичными производствами и новыми месторождениями. Большая часть НПЗ не модернизировалась с момента создания, выпускаемая ими продукция не конкурентоспособна, даже на крупных НПЗ нет всех необходимых установок.Сложившаяся ситуация требует привлечения достаточного объема инвестиций. Инвестиционные потоки в отрасль будут наращиваться в том случае, если цены на нефть будут достаточно высокии инвестирование в нефтяную отрасль станет довольноприбыльным делом. Поддержание цены на достаточно высоком уровне предполагает не обязательное увеличение количества поставляемогосырья, но соответствие требованиям, предъявляемым к его качеству. Переработка нефти даёт увеличение цены в 10 раз в отличие от продажи её в сыром виде (мультипликативный эффект). Продукты переработки низкого качества, такие как топочный мазут, некачественное дизельное топливо, газойли и так далее, в случае повышения качества позволилибы получить дополнительно каждодневно более 20 млрддолларов США. Существующая проблема в отрасли, связанная с инвестициями в основное производство, в технику, может быть решена. Устаревшая морально и физически техника не способна опередить растущие требования конкуренции. Инвестиционных вложений требуют и технологии, увеличивающие степень переработки нефти [7].Нефтепереработка для нефтяной промышленности играет важную роль:от глубины переработки зависит не только рост стоимости единицы продукта, но и экономическая эффективность процесса, что,в свою очередь,немаловажнов условиях ограниченности сырья. В 2012 году Россия занимала 3еместо в мире по первичной переработке нефти. Глубина переработки для России составляет 70% (против 85% Европы и96% США). На данный момент в России действуют 36 крупных НПЗи более 200 миниНПЗ, работающих официально и имеющих лицензии[8].Изза невысокого качества выхода сырья продукция отправляется на экспорт как полуфабрикат (около 80% всего мазута). Не каждый даже крупный НПЗ имеет оборудование, позволяющее улучшать качество переработки сырья и глубину его переработки, к примеру,каталический крекинг имеется на 13из 27 НПЗ, гидрокрекинг лишь на 5 НПЗ из 27, замедленноекоксование присутствует на 5НПЗ из 27 и висбрекинг на 9из 27 НПЗ[9].На эти цели в 2014 году Минэнерго инвестирует в нефтегазовую отрасль свыше 140 млрдрублей [10].После выхода нефтепродуктов с НПЗеё цена вырастает в 2 раза, а для дальних расстояний до 3 раз. От вида транспорта также зависит и цена поставляемого продукта. Критериями служат скорость, объёмы поставки, их постоянство. Важную роль играют и потери, так для железнодорожного транспорта потери для тонны нефти могут доходить до 3080 долларов США. Экспортные пошлины для тонны нефти в 2012 годусоставляли 400 долларов США, в 2013 году эта цифра снизилась до 385,7 долларов за тот же объём, а в 2014 году составила уже 386,3 долларов за тонну [11].По сообщению «Интерфакс» со ссылкойнаежемесячный обзор ОПЕК,в 2014 году Россия увеличит добычу «чёрного золота» на 30 тыс. баррелей в сутки по отношению к 2013 году (до10,48млнт). Увеличение объёмов добычи планируется при помощи разработки новых месторождений, т.е. интенсификации, например Новопортовского, Приразломного, Талаканского, им.ТребсаТитова иВанкорского. При этом ОПЕК ожидает и то, что объём не увеличится: зависимость нашей страны от мировых цен на нефть создаёт политику инвестирования в уже работающие скважины[12].На имеющихся производственных мощностях крайне необходимы реконструкция и модернизация установок. Морально устаревшее оборудование, не способное производить конкурентоспособную продукцию, должно быть заменено на современное. В большинстве случаев предприятия имеют изношенные производственные фонды более 70%, особенно такая ситуация характерна для малых нефтеи газоперерабатывающих предприятий, составляющих до 20–30% от общей добычи ресурсов (см. табл. 2). Как видно из табл. 2, износ зданий, сооружений, машин и оборудования постепенно увеличивается. Износ сооружений составляет более 60% на 2012 год, износ машин и оборудования колеблется в районе 50% в течение рассматриваемого периода. Основную опасность для добывающей отрасли (более 58%) составляют пожары, так какотрасль в основном добывает горючие ресурсы, а добывающее оборудование может нагреваться или пропускать ток. Постоянное качественное обслуживание позволяет избегать аварий и продлять жизнь оборудованию, зданиям и т.д.
Таблица 2
Степень износа основных фондовкрупных и средних коммерческих организаций на конец года по РФ [6]
ОтрасльПоказателиЗначениепо годам,%20082009201020112012Добыча полезных ископаемыхЗдания26,325,226,729,431Машины и оборудование53,956,457,859,160,3Сооружения44,944,34546,948,2Транспортные средства53,758,156,753,952,8
За последние годы наблюдалась положительная тенденция в налогообложении (налог на светлые нефтепродукты ниже, чем на тёмные; дифференциация в зависимости от качества продукта). На развитие отрасли в нефтепереработку до 2020 года планируется инвестировать 1,5 трлнрублей, что позволит довести глубину переработки до 85%, минимальным классом автобензина станет ЕВРО5, снизится производство мазутов и дизельного топлива.
Проводимая работа привела к положительной динамике в последние годы долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений поорганизациям отрасли (табл.3–4).Таблица 3Долгосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией, млнруб. [13]
Показатели
Значения по годамЧисленность*20092010201120122013Геодезическая и картографическая деятельностьО�15
7217О1516489024319
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в областиизучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базыО�15
20645521О1529483168505112054
Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование, геологоразведочные игеофизические работы, геодезическая и картографическая деятельностьО�15
41 406О156561619135423112769
Добычаприродного газаО�15
322О1542653469152313843
Добыча сырой нефтиО�15
566612О15528377611178376048415759
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций изнефтяного (попутного) газаО�15
566612О15528377611178376079415833
Добыча сырой нефти и природного газаО�15
567322О15537440615985377952429850
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг вэтих областяхО�15
586054*O�15 –организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.O15 –организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек.Долгосрочное кредитование не во многих случаях имело негативный спад инвестирования. Так,геодезическая и картографическая деятельность за2010–2011годы резко упала, а в 2012 году выросла на 1334,207%. В 2011 году выявлен спад для инвестирования добычи сырой нефти, попутного газа, но в 2012 году инвестирование снова возросло. Это связано с новыми проектами на шельфах, неразведанныхтерриториях Зауралья.Таблица 4Краткосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией (хозяйственные ОКВЭД) млнруб. [14]
Показатели
ЧисленностьЗначения по годам20092010201120122013Добычаприродного газаО�15
54274O15
102941332419636
Добыча сыройнефти и природного газаО�15
1392526O15768096243178821128222533289
Добыча сырой нефтиО�15
1290061O157514232399 65120952322492195
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций изнефтяного (попутного) газаО�15
1306783O15751423239965120952502492195
Добыча сырой нефти и природного газаО�15
1392526O15768096243178821128222533289
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг вэтих областяхО�15
1422921O15775814244953921255152555134
Краткосрочные кредиты также имели негативный спад в 2011 году за исключением добычи природного газа и сланцев, инвестирование последних составило 500%. Однако в2011 году ситуация поменялась,кредитование добычи сланцев снизилось и составило94,4%, а остальные отрасли приобрели дополнительные инвестиции. Такая ситуация сложилась в результате бурного развития технологии добычи сланцев на Западе,и российское правительство в 2011 году перераспределило направление инвестиций именно в данный сегмент отрасли. Инвестирование в основный капитал крупных организаций с каждым годом увеличивается, что нагляднопредоставлено в табл. 5.Таблица 5Инвестиции в основной капитал крупных организацийпо РФ[15]
Показатели
Значение, в млнруб., за январь –ноябрь20092010201120122013Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг вэтих областях73013476327295058011469121200475
Направление инвестиций будет во многом зависеть от ряда перспективных направлений развития отрасли. Для этого разработаны на государственном уровне различные стратегии. Стратегия развития до 2020 года имеет следующие планы по внедрению новых установок, повышающих качество нефтепродуктов:алкилирование (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Башнефть, Сургутнефтегаз);гидроочистка (Роснефть, Газпром нефть, ТНКВР, Башнефть, Русснефть, Сургутнефтегаз, Салаватнефтеоргсинтез, Татнефть);изомеризация (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, ТНКВР, Салаватнефтеоргсинтез, Татнефть, Русснефть, Сургутнефтегаз);риформинг (Роснефть, Газпром нефть, ТНКВР, Сургутнефтегаз, Татнефть).Планируется ввести в эксплуатацию установки,углубляющие процессы нефтепереработки:каталитический крекинг (Роснефть, Газпром нефть, ТНКВР, Сургутнефтегаз, Русснефть);гидрокрекинг (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Салаватнефтеоргсинтез, ТНКВР, Башнефть);коксование (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Салаватнефтеоргсинтез, Русснефть) [16].Однако такие внедрения могут позволить себе лишькрупные предприятия. МиниНПЗ станут нерентабельными, так выход их продукции составляет 50%–мазут, 30%–дизельное топливо низкого класса, 20%–прямогонный бензин.До 2030 года определена государственная политика в нефтяной отрасли экономики России, изложеннаяв «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», в которой поставленряд задач:определение структуры и распределение собственности на ресурсы; прямой государственный контроль управления;разработкаи применениеинструментов ценового регулирования, антимонопольной политики,налоговой и таможенной политики и прочих.Реализация данной стратегии будет обеспечиваться благодаря выполнению следующих задач:1)геологоразведочные работы должны обеспечить поддержание и увеличение воспроизводства запасов нефти;2)создание сложных нефтяных комплексов в большей степени на восточной части России и континентальном шельфе, способных добывать нефть и утилизировать попутный газ;3)разработка более совершенных технологий добычи нефти; увеличение коэффициента отдачи пласта;4)развитие транспортной инфраструктуры;5)увеличение глубины переработки нефти, повышение качества выпускаемых нефтепродуктов;6)развитие независимых структур производства, хранения, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов;7)ресурсои энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти[17].Достаточно важнаяпроблемав решении выявленных проблем –ее недостаточное научное обеспечение. Расходы на науку в абсолютных величинах на одного исследователя в России составляют 39 тыс. долларов, а в США –293 тыс. долларов, Японии –264 тыс. долларов, Китае–74 тыс. долларов.Перспективными направлениями являются бурение на шельфах, разработки неосвоенных месторождений Западной Сибири. Так,проекты охватываютакваторииюжных(Черное,Азовское,Каспийскоеморя), арктических(Баренцево,Карскоеморя)ивосточныхморей(ВосточноСибирское,Берингово, Охотское моря) вод. Работы, связанныес шельфовой добычей, уже оживили отечественное судостроение, так какпочти все работы(разведка и добыча) проводятся на воде, что требует качественно нового подхода. Также ведутсяработы на Верблюжьем и Юртовском нефтяных сухопутных месторождениях, по развитиюи расширениюАстраханского ГКМ[18].Обеспечениябесперебойного инвестирования можно добиться стабилизированиемэкономики. Перспективное планирование нефтяной отрасли заключается в создании постоянного уровня добычи нефти, что позволит распределить нагрузки на все составляющие системы нефтедобывающего комплекса:стабилизировать добычу, производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов, работу транспортной инфраструктуры. Среднесрочное и долгосрочное планирование сталкивается с рядом проблем: нерациональнымнедропользованием, несоответствиемусловий и показателей воспроизводства минеральносырьевой базы задачамразвития отрасли, особенностяминалогообложения, не обеспечивающимидостаточных стимулов углубления переработки сырья, разработкамитрудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений, малымиинвестициямив НИОКР. Важным шагом к получению здоровойсреды в отрасли имеет демонополизация. Потому необходимо в условиях спада объёмов добычи нефти и цен на неё вести наблюдение за формированием стабильного спроса на нефть, повышением уровня переработки сырья, поиском новых месторождений, эффективным регулированием производства и экспорта нефтепродуктов, льготного налогообложения. Добиться высоких результатов поможет инвестирование во все составляющие нефтегазовой отрасли, благодаря чему повысится как качество выпускаемойпродукции, так и эффективность взаимодействия подотраслей между собой, что, в свою очередь, оздоровит экономику страны в целом. Инвестирование будет способствовать обновлению оборудования, техники и технологии, что, следовательно, повысит качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, и тогда существует высокая вероятность повышения спроса данной продукции. Такого рода динамика приведет к повышению уровня добываемой, перерабатываемой и экспортируемой продукции, будет способствовать развитию научной базы и создаст новые рабочие места. С учетомсырьевойнаправленностистраны масштаб экономически и социально полезного воздействия на экономику государстваот правильно распределённых инвестиций требует наиболее взвешенного и научного подхода.
Ссылки на источники1.Информационнодискуссионный портал “Newsland”.–URL: http://newsland.com/news/detail/id/1110332.2.Российская государственная статистическая служба.–URL:http://www.fedstat.ru/indicator/data.do.3.Информационный сайт «Уровень инфляции в России».–URL: http://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn.4.Официальный сайт газеты «Российская газета.–URL: http://www.rg.ru/2013/12/16/neftanons.html.5.Информационный справочный портал Яндекс.–URL: http://news.yandex.ru/quotes/1006.html.Официальный сайт газеты «Ведомости».–URL:http://www.vedomosti.ru/finance/news/14031191/opekprognoziruetrostdobychineftivrfv2014gna30tys#ixzz2ru2IY9zZ.7.Официальный сайт газеты «Российская газета».8.Информационнодискуссионный портал “Newsland”.9.Информационныйсайт “Finanz.ru”.–URL: http://www.finanz.ru/birzhevyetovari/neftcena?utm_source=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_content=cena_nefti_marki_brent_v1&utm_term=cena_nefti_marki_brent&utm_campaign=03CNX_Finanz.10.Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации.–URL: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18148.html.11.Российская государственная статистическая служба.12.Правовой сайт «КонсультантПлюс».Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234р (ред. от 15.06.2009) «Об Энергетической стратегии России на период до 2020 года».–URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/14893.html.13.Российская государственная статистическая служба.14.Тамже.15.Там же.16.Информационныйсайт “Finanz.ru”.17.Информационный сайт «Уровень инфляции в России»18.Официальный сайт Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.–URL: http://mptpr.astrobl.ru/sitepage/perspektivyrazvitiyaneftegazovoyotraslioblasti.
Oksana Alekseeva,Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, North Caucasian Federal University, Stavropolok_aleks_science_ncfu@mail.ruOlga Gridina, Student, North Caucasian Federal University, StavropolJulia Starodubtseva,Student, North Caucasian Federal University, StavropolQuestions of the importance of investing in Russian oil and gas industryAbstract.Investing oil and gas industry is an essential tool for the recovery of the Russian economy due to its resource direction. FDI inflows promotes production funds renewal, creation and support of new activities, creation of new workplaces and attract investment is one of the economic development strategies of the industry.Keywords:oil and gas, investment strategy of the industry.References1.
Informacionnodiskussionnyj portal “Newsland”. Available at:http://newsland.com/news/detail/id/1110332 (data obrashhenija: 05.02.2014) (in Russiаn).2.Rossijskaja gosudarstvennaja statisticheskaja sluzhba. Available at:http://www.fedstat.ru/indicator/data.do (data obrashhenija: 30.03.2014) (in Russiаn).3.Informacionnyj sajt «Uroven' infljacii v Rossii». Available at:http://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn- (data obrashhenija: 15.02.2014) (in Russiаn).4.Oficial'nyj sajt gazety «Rossijskaja gazeta. Available at:http://www.rg.ru/2013/12/16/neftanons.html (data obrashhenija: 17.12.2013) (in Russiаn).5.Informacionnyj spravochnyj portal Jandeks. Available at:http://news.yandex.ru/quotes/1006.html(data obrashhenija: 29.03.2014) (in Russiаn).6.Oficial'nyj sajt gazety «Vedomosti». Available at:http://www.vedomosti.ru/finance/news/14031191/opekprognoziruetrostdobychineftivrfv2014gna30tys#ixzz2ru2IY9zZ (data obrashhenija: 15.02.2014) (in Russiаn).7.Oficial'nyj sajt gazety «Rossijskaja gazeta».8.Informacionnodiskussionnyj portal “Newsland”.9.Informacionnyj sajt “Finanz.ru”. Available at:http://www.finanz.ru/birzhevyetovari/neftcena?utm_source=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_content=cena_nefti_marki_brent_v1&utm_term=cena_nefti_marki_brent&utm_campaign=03CNX_Finanz (data obrashhenija: 23.03.2014) (in Russiаn).10.Oficial'nyj sajt Ministerstva jenergetiki Rossijskoj Federacii. Available at:http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18148.html (data obrashhenija: 22.05.2014) (in Russiаn).11.Rossijskaja gosudarstvennaja statisticheskaja sluzhba.Pravovoj sajt «Konsul'tantPljus». Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 28.08.2003 № 1234r (red. ot 15.06.2009) «Ob Jenergeticheskoj strategii Rossii na period do 2020 goda». Available at:http://www.consultant.ru/law/hotdocs/14893.html (data obrashhenija: 12.02.2014) (in Russiаn).13.Rossijskaja gosudarstvennaja statisticheskaja sluzhba.14.Ibid.15.Ibid.16.Informacionnyj sajt “Finanz.ru”.17.Informacionnyj sajt «Uroven' infljacii v Rossii»18.Oficial'nyj sajt Ministerstva promyshlennosti, transporta i prirodnyh resursov Astrahanskoj oblasti. Available at:http://mptpr.astrobl.ru/sitepage/perspektivyrazvitiyaneftegazovoyotraslioblasti (data obrashhenija: 23.05.2014) (in Russiаn).
Рекомендовано к публикации:Горевым П.М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»
Гридина Ольга Николаевна,студентка ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет»,г.Ставрополь
Стародубцева Юлия Владимировна,студентка ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный университет», г.Ставрополь
Вопросы значимости инвестирования в нефтегазовой отрасли России
Аннотация.Инвестирование нефтегазовой отрасли является необходимым средством для оздоровления экономики России ввиду её ресурсной направленности. Поступление инвестиций способствует обновлению производственных фондов, созданию и поддержке новых направлений деятельности, созданию новых рабочих мест и др. Необходимость привлечения инвестиций является одной из экономических стратегий развития отрасли.Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, инвестиции, стратегия развития отрасли.Раздел: (4) экономика.
Функционирование нефтегазового комплекса оказывает ощутимое влияние на многие сферы хозяйства страны, а продукты его добычи и переработки играют ключевую роль в мировом коммерческом энергобалансе. Для российской экономики нефтяная отрасль играет немаловажную роль: около 50% налоговых поступлений в федеральный бюджет поступает из данной отрасли, на долю ВВП приходится до 20%, около 25% таможенных и налоговых поступлений, около одной трети валютной выручки. Данная отрасль имеет возможность эффективно развиваться и продолжать приносить плоды для отечественной экономики. Однако существуют внешние и внутренние факторы, способствующие замедлениию динамичного развития отрасли, к которым можно отнести нехватку инвестиций, экономические кризисы, износ оборудования, монополизм, недифференцированную налоговую политику, низкое качество выпускаемой продукции и др. Если внешние факторы тяжело нейтрализовать, то внутренние факторы требуют решения ряда задач, которые могут быть реализованы только совместными усилиями государства и компаний отрасли.Для закрепления и усиления достигнутых результатов необходимы открытие новых месторождений, построение новых экспортных отношений, модернизация предприятий по переработкенефти или введение в эксплуатацию новых установок и др. В настоящее время ведутся исследования в области поиска ресурсов, которые станут доказанными запасами углеводородов России. На данный момент они составляют 60 млнбаррелей нефти, а потенциальных запасов насчитывается свыше 100 млнбаррелей. Однако запасы нефти в России истощаются и составляют приблизительно 40% от изначальных объёмов. Доля трудноизвлекаемых запасов приближается к 0,65. Помимо потенциала следует уделить внимание структуре добычи: около 77% добычи являются вкладом крупных месторождений,которые ещё смогут продолжать работать 7–8 лет. Поддерживание добываемых объёмов будет обеспечиваться месторождениями Восточной Сибири и Дальнего Востока в количестве 1,8 млрдтонн к 2020 году и свыше 3 млрдтонн–к 2030 году[1]. До 2030года источниками нефтегазового сырья будутЗападноCибирская, ЛеноТунгусская и ТиманоПечорская нефтегазоносные провинции, также отдельным перспективным направлением будет поиск, разведка и освоение нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе арктических,дальневосточных и южных морей. На сегодняшний день,по статистическим данным,увеличение общего фонда скважин происходит объёмами, предоставленными в табл.1[2].Таблица 1 Общий фонд скважин на конец отчетного года (в скважинах)
РегионыГодыСтруктура20092010201120122009201020112012Российская Федерация336 679347 397354 280367 3350,95*0,95*1,001,00*некоторые данные могут искажаться изза методики расчёта.
Ввод новых месторождений в эксплуатацию будет требовать технологий, позволяющих утилизировать попутный нефтяной газ и газоконденсат. Это позволит привлекать дополнительные объёмы извлекаемого сырья, но при этом необходимо будет расширение всей производственной структуры и трубопроводного транспорта.Инвестирование для нефтяной отрасли вопрос сложный, так как государство не всегда готово было поддерживать отрасль, а самоинвестирование было невозможным для многих производств. Например, 1991 год принёс изменение политики об инвестициях, чтов 1996 году привело ксамофинансированию отрасли (около 98% от общего объёма инвестиций являлись инвестициями компаний). Некоторые компанииполностью самофинансировались [3]. Однакогосударство всё же принимало участие в финансировании отрасли в разных долях, а «Роснефть», к примеру, является исключением и изначально быда государственной собственностью [4].По экспорту нефти Россия занимала в 2013 году первое место по добыче нефти (17,079 млнтонн нефти,или 4,173 млн баррелей в сутки) [5].Как сообщает Центральное диспетчерское управление топливноэнергетическим комплексом(ЦДУ ТЭК), в 2013 году добыча нефти увеличилась по отношению к предыдущему году на 0,9% (до 523,275млн т), за 2013 год был снижен экспорт нефти на 2,1% (до234,860млн т), а потребление отечественными НПЗ увеличилось до 3%(274,187 млнт). Также 2013 год смог повысить на 1,5% производство автобензинов (до36,7млн т),дизельного топлива –на3,8% (до71,997млн т),авиакеросина–на2,9% (до10,293млнт),мазута–на3,1% (до76,849млн т). По объёмамдобычи нефти Россияв 2013 году на миллион баррелей опередилаСаудовскую Аравию [6]. Такие результаты были обеспечены далеко не высокотехнологичными производствами и новыми месторождениями. Большая часть НПЗ не модернизировалась с момента создания, выпускаемая ими продукция не конкурентоспособна, даже на крупных НПЗ нет всех необходимых установок.Сложившаяся ситуация требует привлечения достаточного объема инвестиций. Инвестиционные потоки в отрасль будут наращиваться в том случае, если цены на нефть будут достаточно высокии инвестирование в нефтяную отрасль станет довольноприбыльным делом. Поддержание цены на достаточно высоком уровне предполагает не обязательное увеличение количества поставляемогосырья, но соответствие требованиям, предъявляемым к его качеству. Переработка нефти даёт увеличение цены в 10 раз в отличие от продажи её в сыром виде (мультипликативный эффект). Продукты переработки низкого качества, такие как топочный мазут, некачественное дизельное топливо, газойли и так далее, в случае повышения качества позволилибы получить дополнительно каждодневно более 20 млрддолларов США. Существующая проблема в отрасли, связанная с инвестициями в основное производство, в технику, может быть решена. Устаревшая морально и физически техника не способна опередить растущие требования конкуренции. Инвестиционных вложений требуют и технологии, увеличивающие степень переработки нефти [7].Нефтепереработка для нефтяной промышленности играет важную роль:от глубины переработки зависит не только рост стоимости единицы продукта, но и экономическая эффективность процесса, что,в свою очередь,немаловажнов условиях ограниченности сырья. В 2012 году Россия занимала 3еместо в мире по первичной переработке нефти. Глубина переработки для России составляет 70% (против 85% Европы и96% США). На данный момент в России действуют 36 крупных НПЗи более 200 миниНПЗ, работающих официально и имеющих лицензии[8].Изза невысокого качества выхода сырья продукция отправляется на экспорт как полуфабрикат (около 80% всего мазута). Не каждый даже крупный НПЗ имеет оборудование, позволяющее улучшать качество переработки сырья и глубину его переработки, к примеру,каталический крекинг имеется на 13из 27 НПЗ, гидрокрекинг лишь на 5 НПЗ из 27, замедленноекоксование присутствует на 5НПЗ из 27 и висбрекинг на 9из 27 НПЗ[9].На эти цели в 2014 году Минэнерго инвестирует в нефтегазовую отрасль свыше 140 млрдрублей [10].После выхода нефтепродуктов с НПЗеё цена вырастает в 2 раза, а для дальних расстояний до 3 раз. От вида транспорта также зависит и цена поставляемого продукта. Критериями служат скорость, объёмы поставки, их постоянство. Важную роль играют и потери, так для железнодорожного транспорта потери для тонны нефти могут доходить до 3080 долларов США. Экспортные пошлины для тонны нефти в 2012 годусоставляли 400 долларов США, в 2013 году эта цифра снизилась до 385,7 долларов за тот же объём, а в 2014 году составила уже 386,3 долларов за тонну [11].По сообщению «Интерфакс» со ссылкойнаежемесячный обзор ОПЕК,в 2014 году Россия увеличит добычу «чёрного золота» на 30 тыс. баррелей в сутки по отношению к 2013 году (до10,48млнт). Увеличение объёмов добычи планируется при помощи разработки новых месторождений, т.е. интенсификации, например Новопортовского, Приразломного, Талаканского, им.ТребсаТитова иВанкорского. При этом ОПЕК ожидает и то, что объём не увеличится: зависимость нашей страны от мировых цен на нефть создаёт политику инвестирования в уже работающие скважины[12].На имеющихся производственных мощностях крайне необходимы реконструкция и модернизация установок. Морально устаревшее оборудование, не способное производить конкурентоспособную продукцию, должно быть заменено на современное. В большинстве случаев предприятия имеют изношенные производственные фонды более 70%, особенно такая ситуация характерна для малых нефтеи газоперерабатывающих предприятий, составляющих до 20–30% от общей добычи ресурсов (см. табл. 2). Как видно из табл. 2, износ зданий, сооружений, машин и оборудования постепенно увеличивается. Износ сооружений составляет более 60% на 2012 год, износ машин и оборудования колеблется в районе 50% в течение рассматриваемого периода. Основную опасность для добывающей отрасли (более 58%) составляют пожары, так какотрасль в основном добывает горючие ресурсы, а добывающее оборудование может нагреваться или пропускать ток. Постоянное качественное обслуживание позволяет избегать аварий и продлять жизнь оборудованию, зданиям и т.д.
Таблица 2
Степень износа основных фондовкрупных и средних коммерческих организаций на конец года по РФ [6]
ОтрасльПоказателиЗначениепо годам,%20082009201020112012Добыча полезных ископаемыхЗдания26,325,226,729,431Машины и оборудование53,956,457,859,160,3Сооружения44,944,34546,948,2Транспортные средства53,758,156,753,952,8
За последние годы наблюдалась положительная тенденция в налогообложении (налог на светлые нефтепродукты ниже, чем на тёмные; дифференциация в зависимости от качества продукта). На развитие отрасли в нефтепереработку до 2020 года планируется инвестировать 1,5 трлнрублей, что позволит довести глубину переработки до 85%, минимальным классом автобензина станет ЕВРО5, снизится производство мазутов и дизельного топлива.
Проводимая работа привела к положительной динамике в последние годы долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений поорганизациям отрасли (табл.3–4).Таблица 3Долгосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией, млнруб. [13]
Показатели
Значения по годамЧисленность*20092010201120122013Геодезическая и картографическая деятельностьО�15
7217О1516489024319
Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в областиизучения недр и воспроизводства минеральносырьевой базыО�15
20645521О1529483168505112054
Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование, геологоразведочные игеофизические работы, геодезическая и картографическая деятельностьО�15
41 406О156561619135423112769
Добычаприродного газаО�15
322О1542653469152313843
Добыча сырой нефтиО�15
566612О15528377611178376048415759
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций изнефтяного (попутного) газаО�15
566612О15528377611178376079415833
Добыча сырой нефти и природного газаО�15
567322О15537440615985377952429850
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг вэтих областяхО�15
586054*O�15 –организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.O15 –организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек.Долгосрочное кредитование не во многих случаях имело негативный спад инвестирования. Так,геодезическая и картографическая деятельность за2010–2011годы резко упала, а в 2012 году выросла на 1334,207%. В 2011 году выявлен спад для инвестирования добычи сырой нефти, попутного газа, но в 2012 году инвестирование снова возросло. Это связано с новыми проектами на шельфах, неразведанныхтерриториях Зауралья.Таблица 4Краткосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией (хозяйственные ОКВЭД) млнруб. [14]
Показатели
ЧисленностьЗначения по годам20092010201120122013Добычаприродного газаО�15
54274O15
102941332419636
Добыча сыройнефти и природного газаО�15
1392526O15768096243178821128222533289
Добыча сырой нефтиО�15
1290061O157514232399 65120952322492195
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций изнефтяного (попутного) газаО�15
1306783O15751423239965120952502492195
Добыча сырой нефти и природного газаО�15
1392526O15768096243178821128222533289
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг вэтих областяхО�15
1422921O15775814244953921255152555134
Краткосрочные кредиты также имели негативный спад в 2011 году за исключением добычи природного газа и сланцев, инвестирование последних составило 500%. Однако в2011 году ситуация поменялась,кредитование добычи сланцев снизилось и составило94,4%, а остальные отрасли приобрели дополнительные инвестиции. Такая ситуация сложилась в результате бурного развития технологии добычи сланцев на Западе,и российское правительство в 2011 году перераспределило направление инвестиций именно в данный сегмент отрасли. Инвестирование в основный капитал крупных организаций с каждым годом увеличивается, что нагляднопредоставлено в табл. 5.Таблица 5Инвестиции в основной капитал крупных организацийпо РФ[15]
Показатели
Значение, в млнруб., за январь –ноябрь20092010201120122013Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг вэтих областях73013476327295058011469121200475
Направление инвестиций будет во многом зависеть от ряда перспективных направлений развития отрасли. Для этого разработаны на государственном уровне различные стратегии. Стратегия развития до 2020 года имеет следующие планы по внедрению новых установок, повышающих качество нефтепродуктов:алкилирование (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Башнефть, Сургутнефтегаз);гидроочистка (Роснефть, Газпром нефть, ТНКВР, Башнефть, Русснефть, Сургутнефтегаз, Салаватнефтеоргсинтез, Татнефть);изомеризация (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, ТНКВР, Салаватнефтеоргсинтез, Татнефть, Русснефть, Сургутнефтегаз);риформинг (Роснефть, Газпром нефть, ТНКВР, Сургутнефтегаз, Татнефть).Планируется ввести в эксплуатацию установки,углубляющие процессы нефтепереработки:каталитический крекинг (Роснефть, Газпром нефть, ТНКВР, Сургутнефтегаз, Русснефть);гидрокрекинг (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Салаватнефтеоргсинтез, ТНКВР, Башнефть);коксование (Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Салаватнефтеоргсинтез, Русснефть) [16].Однако такие внедрения могут позволить себе лишькрупные предприятия. МиниНПЗ станут нерентабельными, так выход их продукции составляет 50%–мазут, 30%–дизельное топливо низкого класса, 20%–прямогонный бензин.До 2030 года определена государственная политика в нефтяной отрасли экономики России, изложеннаяв «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», в которой поставленряд задач:определение структуры и распределение собственности на ресурсы; прямой государственный контроль управления;разработкаи применениеинструментов ценового регулирования, антимонопольной политики,налоговой и таможенной политики и прочих.Реализация данной стратегии будет обеспечиваться благодаря выполнению следующих задач:1)геологоразведочные работы должны обеспечить поддержание и увеличение воспроизводства запасов нефти;2)создание сложных нефтяных комплексов в большей степени на восточной части России и континентальном шельфе, способных добывать нефть и утилизировать попутный газ;3)разработка более совершенных технологий добычи нефти; увеличение коэффициента отдачи пласта;4)развитие транспортной инфраструктуры;5)увеличение глубины переработки нефти, повышение качества выпускаемых нефтепродуктов;6)развитие независимых структур производства, хранения, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов;7)ресурсои энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти[17].Достаточно важнаяпроблемав решении выявленных проблем –ее недостаточное научное обеспечение. Расходы на науку в абсолютных величинах на одного исследователя в России составляют 39 тыс. долларов, а в США –293 тыс. долларов, Японии –264 тыс. долларов, Китае–74 тыс. долларов.Перспективными направлениями являются бурение на шельфах, разработки неосвоенных месторождений Западной Сибири. Так,проекты охватываютакваторииюжных(Черное,Азовское,Каспийскоеморя), арктических(Баренцево,Карскоеморя)ивосточныхморей(ВосточноСибирское,Берингово, Охотское моря) вод. Работы, связанныес шельфовой добычей, уже оживили отечественное судостроение, так какпочти все работы(разведка и добыча) проводятся на воде, что требует качественно нового подхода. Также ведутсяработы на Верблюжьем и Юртовском нефтяных сухопутных месторождениях, по развитиюи расширениюАстраханского ГКМ[18].Обеспечениябесперебойного инвестирования можно добиться стабилизированиемэкономики. Перспективное планирование нефтяной отрасли заключается в создании постоянного уровня добычи нефти, что позволит распределить нагрузки на все составляющие системы нефтедобывающего комплекса:стабилизировать добычу, производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов, работу транспортной инфраструктуры. Среднесрочное и долгосрочное планирование сталкивается с рядом проблем: нерациональнымнедропользованием, несоответствиемусловий и показателей воспроизводства минеральносырьевой базы задачамразвития отрасли, особенностяминалогообложения, не обеспечивающимидостаточных стимулов углубления переработки сырья, разработкамитрудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений, малымиинвестициямив НИОКР. Важным шагом к получению здоровойсреды в отрасли имеет демонополизация. Потому необходимо в условиях спада объёмов добычи нефти и цен на неё вести наблюдение за формированием стабильного спроса на нефть, повышением уровня переработки сырья, поиском новых месторождений, эффективным регулированием производства и экспорта нефтепродуктов, льготного налогообложения. Добиться высоких результатов поможет инвестирование во все составляющие нефтегазовой отрасли, благодаря чему повысится как качество выпускаемойпродукции, так и эффективность взаимодействия подотраслей между собой, что, в свою очередь, оздоровит экономику страны в целом. Инвестирование будет способствовать обновлению оборудования, техники и технологии, что, следовательно, повысит качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, и тогда существует высокая вероятность повышения спроса данной продукции. Такого рода динамика приведет к повышению уровня добываемой, перерабатываемой и экспортируемой продукции, будет способствовать развитию научной базы и создаст новые рабочие места. С учетомсырьевойнаправленностистраны масштаб экономически и социально полезного воздействия на экономику государстваот правильно распределённых инвестиций требует наиболее взвешенного и научного подхода.
Ссылки на источники1.Информационнодискуссионный портал “Newsland”.–URL: http://newsland.com/news/detail/id/1110332.2.Российская государственная статистическая служба.–URL:http://www.fedstat.ru/indicator/data.do.3.Информационный сайт «Уровень инфляции в России».–URL: http://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn.4.Официальный сайт газеты «Российская газета.–URL: http://www.rg.ru/2013/12/16/neftanons.html.5.Информационный справочный портал Яндекс.–URL: http://news.yandex.ru/quotes/1006.html.Официальный сайт газеты «Ведомости».–URL:http://www.vedomosti.ru/finance/news/14031191/opekprognoziruetrostdobychineftivrfv2014gna30tys#ixzz2ru2IY9zZ.7.Официальный сайт газеты «Российская газета».8.Информационнодискуссионный портал “Newsland”.9.Информационныйсайт “Finanz.ru”.–URL: http://www.finanz.ru/birzhevyetovari/neftcena?utm_source=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_content=cena_nefti_marki_brent_v1&utm_term=cena_nefti_marki_brent&utm_campaign=03CNX_Finanz.10.Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации.–URL: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18148.html.11.Российская государственная статистическая служба.12.Правовой сайт «КонсультантПлюс».Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234р (ред. от 15.06.2009) «Об Энергетической стратегии России на период до 2020 года».–URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/14893.html.13.Российская государственная статистическая служба.14.Тамже.15.Там же.16.Информационныйсайт “Finanz.ru”.17.Информационный сайт «Уровень инфляции в России»18.Официальный сайт Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.–URL: http://mptpr.astrobl.ru/sitepage/perspektivyrazvitiyaneftegazovoyotraslioblasti.
Oksana Alekseeva,Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, North Caucasian Federal University, Stavropolok_aleks_science_ncfu@mail.ruOlga Gridina, Student, North Caucasian Federal University, StavropolJulia Starodubtseva,Student, North Caucasian Federal University, StavropolQuestions of the importance of investing in Russian oil and gas industryAbstract.Investing oil and gas industry is an essential tool for the recovery of the Russian economy due to its resource direction. FDI inflows promotes production funds renewal, creation and support of new activities, creation of new workplaces and attract investment is one of the economic development strategies of the industry.Keywords:oil and gas, investment strategy of the industry.References1.
Informacionnodiskussionnyj portal “Newsland”. Available at:http://newsland.com/news/detail/id/1110332 (data obrashhenija: 05.02.2014) (in Russiаn).2.Rossijskaja gosudarstvennaja statisticheskaja sluzhba. Available at:http://www.fedstat.ru/indicator/data.do (data obrashhenija: 30.03.2014) (in Russiаn).3.Informacionnyj sajt «Uroven' infljacii v Rossii». Available at:http://xn---ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn- (data obrashhenija: 15.02.2014) (in Russiаn).4.Oficial'nyj sajt gazety «Rossijskaja gazeta. Available at:http://www.rg.ru/2013/12/16/neftanons.html (data obrashhenija: 17.12.2013) (in Russiаn).5.Informacionnyj spravochnyj portal Jandeks. Available at:http://news.yandex.ru/quotes/1006.html(data obrashhenija: 29.03.2014) (in Russiаn).6.Oficial'nyj sajt gazety «Vedomosti». Available at:http://www.vedomosti.ru/finance/news/14031191/opekprognoziruetrostdobychineftivrfv2014gna30tys#ixzz2ru2IY9zZ (data obrashhenija: 15.02.2014) (in Russiаn).7.Oficial'nyj sajt gazety «Rossijskaja gazeta».8.Informacionnodiskussionnyj portal “Newsland”.9.Informacionnyj sajt “Finanz.ru”. Available at:http://www.finanz.ru/birzhevyetovari/neftcena?utm_source=yandex_search&utm_medium=cpc&utm_content=cena_nefti_marki_brent_v1&utm_term=cena_nefti_marki_brent&utm_campaign=03CNX_Finanz (data obrashhenija: 23.03.2014) (in Russiаn).10.Oficial'nyj sajt Ministerstva jenergetiki Rossijskoj Federacii. Available at:http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18148.html (data obrashhenija: 22.05.2014) (in Russiаn).11.Rossijskaja gosudarstvennaja statisticheskaja sluzhba.Pravovoj sajt «Konsul'tantPljus». Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 28.08.2003 № 1234r (red. ot 15.06.2009) «Ob Jenergeticheskoj strategii Rossii na period do 2020 goda». Available at:http://www.consultant.ru/law/hotdocs/14893.html (data obrashhenija: 12.02.2014) (in Russiаn).13.Rossijskaja gosudarstvennaja statisticheskaja sluzhba.14.Ibid.15.Ibid.16.Informacionnyj sajt “Finanz.ru”.17.Informacionnyj sajt «Uroven' infljacii v Rossii»18.Oficial'nyj sajt Ministerstva promyshlennosti, transporta i prirodnyh resursov Astrahanskoj oblasti. Available at:http://mptpr.astrobl.ru/sitepage/perspektivyrazvitiyaneftegazovoyotraslioblasti (data obrashhenija: 23.05.2014) (in Russiаn).
Рекомендовано к публикации:Горевым П.М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»
