Региональные аспекты страховой защиты на примере страхового рынка Кемеровской области
О.
Н. КозловаБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Козлова
О.
Н. Региональные аспекты страховой защиты на примере страхового рынка Кемеровской области // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2014. – Т. 20. – С.
2356–2360. – URL:
http://e-koncept.ru/2014/54735.htm.
Аннотация. Страховой рынок Кемеровской области рассматривается с точки зрения особенностей региона и присущих ему рисков. Проведен анализ развития страхования и обеспечения страховой защиты от региональных страховых рисков. Дана оценка состояния страхового рынка с позиций региональных особенностей Кемеровской области.
Текст статьи
Козлова Ольга Николаевна,кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. КемеровоKozlova_o_n@mai.ru
Региональные аспекты страховой защиты на примере страхового рынка Кемеровской области
Аннотация.Страховой рынок Кемеровской области рассматривается с точки зрения особенностей региона и присущих ему рисков. Проведен анализ развития страхования и обеспечения страховой защиты отрегиональных страховых рисков. Дана оценка состояния страхового рынка с позиций региональныхособенностей Кемеровской области.Ключевые слова: страховой рынок, функции страхования, региональные риски.
Страхование сегодня играет огромную роль, как в экономике страны в целом, так и в отдельных регионах.На современном этапе в Российской Федерации страхование становится важнейшим сегментом рыночных экономических отношений. Преобразования, проводимые в 90е годы прошлоговека в России, привели к формированию страхового рынкаи его научному анализу. Исследованию страхового рынка посвящены многие работы, вкоторыхрассматриваются как сущность страхового рынка, так и его количественная оценка. В работах ведущих научных школ сложилось представление о страховом рынке с позиций выполняемых функций, присущих экономической категории страхования. Например, в работе [1] страховой рынокопределяется какэкономическое пространство, система, управляемаясоотношением спроса покупателей –страхователей, на страховые услуги и предложением продавцов
страховых организаций по предоставлению страховой защиты. Также можно сказать, что страховой рынок –это система экономических отношений, возникающих между страховыми организациями и другими субъектами рынка по поводу формированияи использования страхового фонда для обеспечения страховой защиты[2]. Ключевыми в этих и других определениях является понятие страховой защиты, которая связана, прежде всего, с выполнением основной функции страхования –рисковой (защитной, компенсационной, восстановительной).В литературе нет единого мнения по поводу перечня основных функций страхования, однако большинство авторов считает, что ключевойфункцией является рисковая,поскольку страховой риск определяетосновноеназначение страхования по оказанию денежной помощи пострадавшим.Говоря о страховой защите, следует отметить, что категория«страховая защита» присущакатегориистрахования, так какстрахование является одним из методов управления риском.Однако, страхование является не единственным методом управления риском, поэтомустраховая защита может быть реализована и другими способами, например, через создание резервных фондов образованных другими, чем страхование методами, через проведение предупредительных мероприятий.В рисковой функции ключевым понятием является именно страховая защита, которая реализуется путем формирования страхового фонда. Функция образования страхового фонда является средством для обеспечения страховой защиты методом страхования.
Функции страхования присущи также и страховому рынку.Очевидно, как особая система экономических отношений, страховой рынок отличается от прочих финансовых рынков специфическим товаром страховой услугой, которая обеспечивает страховую защиту. Поэтому основной функцией страхового рынка является рисковая, выражающая сущность страхования. Страховой рынок, выполняющий основную рисковую функцию страхования, является одним из основных, но не единственным, организаторомстраховой защиты.Преимущества страхования как метод управления риском должны быть реализованы на практике через организацию и функционирование страховых рынков. Поэтому актуальными являются исследования, посвященные реализации рисковой функции и оценке страхового рынка с позиций организации страховой защиты.В работе [3] проведен анализтенденций развития страхового рынка России с позиций реализации функции по обеспечению страховой защиты, выявлены недостатки развития страхового рынка и его структуры, не позволяющие в полной степени удовлетворить потребности российской экономики.Рисковаяфункция, являясьключевой функцией,на разных территориях реализуется в зависимости от особенностей конкретного региона, не только с точки зрения качества предоставляемой страховой защиты, но и удовлетворения спроса на нее.Актуальность исследования регионального страхового рынка заключается в том, что каждый регион имеет свои особенности, направления деятельности, присущие ему риски, которые формируют спрос на страховую защиту. Страховые риски зависят от природногеографических факторов, структуры населения, экономического развития каждого региона, поэтому страховые региональные рынки должны различаться между собой с точки зрения покрытия страховых рисков, обеспечения страховой защитой потребностей конкретного региона.Изучение особенностей регионального страхового рынка проведено на примере страхового рынка Кемеровской области. Страховой рынок Кемеровской области является одним из самых развитых в СФО. Как правило,для оценки страхового рынка используются такие показатели, как число страховых организаций, страховые премии,выплаты и их динамика. Эти показатели позволяют дать количественную оценку страхового рынка. В проведенном исследовании акцент делается на том, какстраховой рынок выполняет функциюпо страховой защитев регионе с присущими ему рисками, особенностямиэкономического развития. Страховой рынок Кемеровской области сформировался в середине 90х годов XXвека. В 1997 году на долю Кемеровской области в совокупной страховой премии по добровольному страхованию приходилось 5,18% и по обязательному страхованию 4,7%.Доля в совокупных страховых выплатах составляла 6,71%. Количественная оценка деятельности региональных страховщиков позволяет сделать вывод о востребованности страховой защиты на территории Кемеровской области.
Кемеровская область расположена на юговостоке Западной Сибири и имеет площадь 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,56% территории России. По площади Кемеровская область самая маленькая в Западной Сибири. В составе области находятся 20 городов, 19 сельских районов,23 поселка городского типа, 167 сельсоветов.Кемеровская область среди большинства регионов России относится к наиболее густонаселенным территориям. На площади 95,7 тыс. кв. км проживает 2763,1 тыс.человек, что составляет 2% от численности населения в России и 14% в Сибирском федеральном округе. Удельный вес занятых в экономике области составляет 45,4%, пенсионеров –28,5%.Из общей численности занятых в экономике области 22,2% трудятся в сфере промышленного производства; 4% в сельском хозяйстве; 6,1% в строительстве; 9,6% на транспорте и связи; 16,1% в образовании и здравоохранении.[4]
Полововозрастная структура населения характеризуется преобладанием женщин (53,8%). Средний возраст мужчин составляет 35,6 лет, а женщин 40,3 года. Для мужского населения характерна низкая продолжительность жизни 55,6 лет. Это обусловлено занятостью мужского населения в тяжелых отраслях промышленности и высокой профессиональной заболеваемостью. По возрастным группам население распределяется с большим преобладанием людей трудоспособного возраста
63,9%. Постепенно увеличивается численность детей и людей моложе трудоспособного возраста.Кемеровская область является промышленным регионом. Здесь развиты такие отрасли как угольная промышленность, машиностроение, металлургия, химическая промышленность, энергетика. Базовыми отраслями Кузбасса являются угольная промышленностьи металлургия. В последние годы наметилась тенденция по расширению сферы услуг, созданию бизнеса, требующего новых информационных технологий, квалифицированных кадров. Кемеровская область имеет благоприятный климат и уникальные природные ресурсы, такие как Горная Шория, где в последние годы развивается туризм. На территории Кемеровской области могут наблюдаться такие виды опасных природных явлений, как землетрясение, высокие уровни воды,сильный ветер, сильный дождь или снег, град, метель, сильный мороз, заморозки, сход снежных лавин, лесные пожары. Зонами их возможного возникновения является вся территория области.Наиболее характерными природными опасностями на территории Кемеровской области являются высокие уровни воды при половодьях, паводках, заторах. Ежегодные разливы рек во время весеннего половодья вызывают затопление пониженных участков местности в населённых пунктах, сельскохозяйственных полей иугодий, автомобильных и железных дорог. Возможная площадь затопления в Кемеровской области составляет 50 кв. км. В зону возможного затопления могут попасть 24 населенных пункта с населением 20 тыс. человек.Учитывая климатические условия, экономическое развитие и занятость населенияна производстве, можно сказать, что основными страховыми рисками, присущими Кемеровской области, являются: экологические риски, риски травматизма и заболеваний на производстве, риски утраты иповреждения имущества предприятий (старениеи износ оборудования на предприятияхбазовых отраслей промышленности), риски стихийных бедствий.
Учитывая половозростную структуру населения, потребности в получении образования, в том числе и второго образования, имеетсяпотребность в накопленииденежных средств, что может стимулировать спрос на различные накопительные программы.Кузбасский страховой рынок считается сегодня одним из самых развитыхпо числу участников и продолжительности их работы на рынке. При этом все страховые компании, представленные в области, имеют достаточное количество лицензий почти по всем страховым продуктам.На основе данных представительства Всероссийского союза страховщиков в СФО [5] можно сделать вывод,что число региональных страховщиков сокращается, а среди лидеровстраховых организаций большинство составляют филиалы иногородних страховых организаций. (Таблицы 1 и 2).Таблица 1Динамика численности страховых компаний по Кемеровской области
Число страховых организаций20012006200720082009201020112012Всего 5868727371706160Региональные страховые организации3826212019171411Филиалы иногородних страховых организаций2042515352534749
Сокращение числа региональных страховых компаний связано в первую очередь сужесточением требований к размерам уставного капитала дважды за последние 10 лет. В последние годы в связи со сменой собственников на большинстве предприятий и приходом в область иногородних банков на региональном страховом рынке появились сопровождающие их страховые компании. Для регионального страхового рынка характерен высокий уровень концентрации премий и выплат (таблица 2), десятькрупнейшихстраховщиков собирают 68% премий и производят81% страховых выплат.
Таблица 2Крупнейшие страховщики на региональном рынке в 2012 гНаименование страховой компанииМесто регистрации головной организацииСтраховые премии, тыс.рубСтраховые выплаты, тыс.руб.ООО «Росгосстрах»Москва1 045 366446156Страховая группа «БАСК»Белово999006695433ОСАО «Ингосстрах», Кемеровский филиалМосква873601455831ООО «Страховая группа «СДС»Кемерово673413405949ООО «Страховая компания «СДС»Кемерово484235315211ОАО»Страховая Группа МСК»,Кемеровский филиалМосква450851203075ООО «Страховая компания «Согласие»Москва407176256 682СОАО «ВСК»Москва367 891255 873ОАО «Страховая Группа СОГАЗ»Москва298 70271 059Всего
56002413132269Доля в совокупных показателях по рынку
67,96%81,44%
Страховая отрасль Кузбасса развивается высокими темпами. Данные по страховым премиями выплатамза 20102012 гг. представлены в таблицах 3 , 4. Расчеты проведены на основе сведенийо страховых премиях и выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков [6].В последние годысложилась структура страхового рынка, где доли добровольного и обязательного страхования, а также отдельных видов являются достаточно устойчивыми(таблица 3).В таблице 4 рассчитаны темпы роста страховых премий и выплат в отраслевом разрезе. В большей степени рост рынка обеспечивает обязательное страхование (рост премий 1,25 и 1,26 раза, что превышает рост общего сбора премий1.22 и 1,23 раза).В структуре обязательного страхования основные поступления идут по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сумма собранных премий в2012гсоставила 2087 млн. рублей, из которых 335 млн. рублей были собраны региональными страховщиками, остальная доля пришлась на федеральные страховые компании. Данный показатель увеличился за 2012 годна 18% по сравнению с предыдущим периодом.Добровольные виды страхования в целом также демонстрируют рост. В перечне видов добровольного страхования одно из лидирующих положений занимает личное страхование. Это связано, в первую очередь, с особенностями региона. Добывающая промышленность сопряжена с большимриском для здоровья, и это одна из основных причин, почему личное страхование сопоставимо с имущественным по размеру собранных премий. Доля личного страхования в объеме собранных платежей по добровольным видам страхования превысила 31 % в 2012году, причем, большая часть страховых премий была собрана за счет добровольного медицинского страхования.Таблица 3Структура страховых премий и выплат по Кемеровской области
Виды страхованияСтраховая премияСтраховые выплаты2010.%2011, % 2012г.%2010г. % 2011г.
%2012г. % Добровольное страхование, всего73,7273,2372,5269,9167,3969,53
Страхование жизни3,945,135,074,463,332,07
Личное страхование (кроме жизни), в том числе:34,3333,1031,0933,5733,2929,97
от НС и болезней8,1810,9312,263,693,503,81медицинское страхование26,1522,1718,8329,8829,6526,17
Страхование имущества32,6432,1032,29731,3630,1937,07
Страхование ответственности1,171,161,270,170,310,37
Страхованиефинансовых и предпринимательских рисков1,641,742,800,340,420,05Обязательное страхование (без учета ОМС)26,2826,7727,4830,0932,6130,46
страхованиегражданской ответственности25,9226,3927,3829,5432,0930,13
личное страхование0,360,380,090,560,510,33Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) всего100,00100,00100,00100,00100,00100,00
Страхование от несчастных случаев и болезней развивается с темпами роста, превышающими темпы роста по всему добровольному страхованию. Сравнивая структуру регионального иРоссийского страхового рынков по итогам 2012 года (таблицы3и 5) можно выделить ключевую особенность страхового рынка Кемеровской области, а именно преобладание доли личного страхования (за исключением страхования жизни) над аналогичным Российским показателем. Это свидетельствует о практической реализации рисковой функции, в рамках которой предоставляется страховая защита от региональных страховых рисков. В остальном структура регионального рынка практически совпадаетсоструктурой российскогострахового рынка.
Имущественное страхование в среднем демонстрирует умеренный рост, и его доля является достаточно стабильной. В основном это связанос развитием рынка недвижимости и появлением различных ипотечных программ. Наименьшую долю страховых премий по добровольным видам имеет страхование ответственности. Несмотря на то, что объем страховых взносов по данному виду увеличился за 2012 годпочти на 34%, доля это вида в общем объеме страховых премий чуть превышает 1%.Учитывая активное развитие автокредитования в регионе, количество приобретаемых новых автомобилей средней и высшей ценовой категории, наблюдается и предполагается дальнейшее продвижение таких видов страхования как автокаско, добровольное страхование автогражданской ответственности. Динамичное развитиестрахования жизни, прежде всего, связано с развитием ипотечных программ и жилищным строительством, а не развитием классического накопительного страхования.
Региональные страховые компании в основном занимаются медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев и болезней. Но также есть организации, в услуги которых входит имущественное страхование, страхование гражданской ответственности и страхование предпринимательских и финансовых рисков. Среди таких можно выделитьООО «СДС», ЗАО СК «Сибирский Спас», ООО СК «Коместра».Кроме региональных страховщиков на рынке работают филиалы иногородних страховых организаций, предоставляющихболее полный пакет программ, такие какООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОАО СГ «МСК», ОСАО «ВСК», ЗАО «Уралсиб», ООО «Согласие».
Таблица 4Динамика страховых премий и выплат Кемеровской области.( по отношению к предыдущему году )ПоказателиСтраховые премииСтраховые выплаты2011г2012г2011г2012гВсего по добровольному страхованию1,211,221,021,23Страхование жизни1,601,220,791,08Страхование от несчастных случаев и болезней1,991,381,011,3Медицинское страхование1,041,051,051,06Страхование имущества1,201,241,021,48Страхование ответственности1,221,341,891,41Страхование финансовых и предпринимательских рисков1,301,981,300,14Всего по
обязательному страхованию( без учета ОМС)1,251,261,151,12Личное обязательное страхование1,300,30,970,17Обязательное страхование гражданской ответственности1,251,281,151,12Всего по обязательному и добровольному страхованию (без учета ОМС)1,221,231,061,19
Основными видами страхования, предоставляемыми этими страховыми организациями, являютсяавтострахование (ОСАГО, КАСКО, Зеленая карта), имущественное страхование, страхование здоровья (ДМС, от несчастных случаев), ОМС, страхование путешественников, ипотечное страхование.Кроме того, эти компании предлагают различные виды и программы для корпоративных клиентов, такие виды как имущественное страхование юридических лиц, страхование транспорта (водные суда, автотранспорт, ж/д транспорт, авиационные риски, космические риски), страхование ответственности, страхование здоровья (ДМС, от несчастных случае, пенсионное страхование), различные программы страхования грузов, страхование финансовых рисков, страхование опасных производственных объектов. Однако практически отсутствует страхование экологических рисков. Учитывая промышленное развитие региона, его место расположения, перспективным должно статьобязательное страховании гражданской ответственности особо опасных объектов, данный вид пока занимает небольшую долю в общем объеме собранных средств, около 1%.
Таблица 5Структура страховых премий и выплат по России в 2012г(рассчитано по[7])Виды страхованияСтраховые премииСтраховые выплатыМлн. рубДоля, %Млн. рубДоля, %Добровольное страхование, всего654357,680,7293134,477,8
Страхование жизни52805,66,513348,93,5
Личное страхование в том числе(включая страхование жизни):236142,529,1106373,828,3Страхование от несчастныхслучаев и болезней74632,79,210645,72,8Медицинское страхование108704,213,482379,221,9
Страхование имущества369333,945,5179430,747,7
Страхование ответственности29866,63,75344,01,4
Страхованиефинансовых и предпринимательских рисков19014,62,31985,90,5Обязательное страхование (без учета ОМС)156668,219,383403,722,2
Страхованиегражданской ответственности131330,416,265436,417,3
Личное страхование25337,83,117967,34,8Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) всего811025,8100376538,1100
Проведенный анализ позволяет сделатьследующие выводы:страховой рынок реализует рисковуюфункцию за счет развития традиционных видов страхования, таких как,ОСАГО, страхование от несчастных случаев, медицинское,имущественное страхование. Сложившаяся структура страхового рынка не в полной мере отражает особенности региона и потребности в страховой защите от присущих ему рисков;
опережающее развитие страхования от несчастных случаев, медицинского страхования отвечает потребностям региона, отражает специфику страховых рисков и спрос на эти высокорисковые виды страхования, что является, безусловно, положительным явлением. Структура страхового регионального и Российского рынка отличаются по соотношению личного и имущественного страхования, в Кемеровской области преобладает личное (кроме страхования жизни) страхование, это основная особенность регионального страхового рынка;
стабильная доля имущественного страхования связана с развитием рынка недвижимости, ипотечнымкредитованием, приходом на рынок Кемеровской областифилиалов банков, которые активно продвигают страховые услуги; страхование жизни развивается в основном, как сопровождение кредитных сделок, практически отсутствуют оригинальные страховые продукты, которые могли бы учитывать специфику региона, в частности накопление денежных средств на получение образование;
анализ сайтов страховых компаний показывает, что в основном страховщики специализируются на выездном туризме, предлагая страховую защиту для выезжающих за рубеж. Между тем в Кемеровской области активноразвивается въездной туризм, в том числе и для иностранцев. Это направление страхования остается пока что перспективным;страховой рынок Кемеровской области прирастает в основном за счет обязательного страхования, доля которого увеличивается. Среди обязательного страхования лидером является ОСАГО, видимо в связи с введением новых видов обязательного страхования гражданской ответственности ОПО и перевозчиков структура обязательного страхования изменится, так как базовые промышленные предприятия региона нуждаются в этом виде страхования;
региональные страховые организации в большей степени занимаются медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев, филиалы иногородних страховых организаций предлагают широкий перечень страховых продуктов без привязки к потребностям региона.анализ страхового рынка с позиций реализации рисковойфункции показал, что страховой рынок Кемеровской области во многом повторяет тенденции страхового рынка России, страховые организации предлагают в основном стандартные страховые услуги без учета особенностей страховых рисков региона, продвигают страховые продукты, которые легко продать.Потребности региона в страховой защите с помощью страхования удовлетворены не в полной мере.Очевидно,что по мере насыщения спроса на страховые услуги страховым организациям придется искать новые пути продвижения на региональный рынок и придетсяне только изучать специфику региона и присущие ему риски, но и разрабатывать страховые продукты, адаптированные к конкретным условиям.
Решающую рольв обеспечении организации страховой защиты должно сыграть государственное регулирование.Именно государство заинтересовано в создании страховой защиты с помощью механизма страхования и создания предпосылок для развития страхового рынка. Закон Кемеровской области«О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»предлагает методы сниженияи предупреждения рисков и их финансовое обеспечение. Закон сопровождается перечнем нормативных документов в области противопожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создания аварийноспасательных служб. Среди мер по снижениюрискаположительным примером организации страховой защитыявляетсястрахованиеимущества граждан от паводка.Эта программа осуществляется при поддержке администрации Кемеровской области и включаетв себяцелый комплекс организационных и финансовых мер. В частности определяются территории с максимальным риском затопления.Проводится большая информационнаяи пропагандистская работа среди населения.Оказывается поддержка из регионального бюджета по уплате страховых взносов для определенных категорий граждан: граждане сдоходом ниже прожиточного минимума по области;многодетные семьи (где не менее троих детей), независимо от дохода;одинокие инвалиды и пожилые люди, обслуживаемые социальными работниками на дому;граждане, оказавшиесятрудной жизненной ситуации. Администрация имеет договоренность со страховщиками о пониженных страховых тарифах.Региональный страховой рынок будет выполнять функцию по страховой защите при заинтересованностидвух сторон государства, которое имеет административные и финансовые ресурсыи страховщиков, которым,по мере насыщения спроса на страховые услуги,придется искать новые пути продвижения на региональный рынок,изучать специфику региона и присущие ему риски, разрабатывать страховые продукты, адаптированные к конкретным условиям.
Ссылки на источники1.Теория и практикастрахования. Учебное пособие.//под ред. К.Е.Турбиной.М.:Анкил,2003.C.704.2.Страхование: учебник/под ред.Л.А.ОрланюкМалицкой,С.Ю.Яновой . М.: Юрайт,.2011.С.828 .3. ЧерногузоваТ.Н.Страховой рынок России в период кризиса //Вестник Калининградского филиала СанктПетербургского университетаМВД России № 3(21) 2010г,С. 6770
4. Сайт администрации Кемеровской области. URL:http://www.ako.ru[дата обращения: 20.03.2014]5.Сибирское страхование. Сайт представительства Всероссийского союза страховщиков в СБО.URL:http://www.sibinsur.ru/[дата обращения: 4.11.2013]6.Официальный сайт Службы банка России по финансовым рынкам. URL: http://fcsm.ru/ru/[дата обращения : 4.11.2013]7Обзор деятельности страховщиков в 2012 году (по данным федерального статистическогонаблюдения по форме № 1СК). URL: http://www.gks.ru/[датаобращения4.11.2013]
Olga Kozlova,Candidate of Economic Sciences, associate professor "Finance and credit of" FGBOU VPO "Kemerovo state university", KemerovoKozlova_o_n@mai.ru
Regional aspects of insurance coverage on the example of the insurance market of the Kemerovo regionAbstract.Kemerovo region 's insurance market is considered in terms of characteristics ofthe region and its inherent risks. The analysis of the development of insurance and insurance protection from regional insurance risks . Assessed the state of the insurance market from the standpoint of regional characteristics of the Kemerovo region .Keywords: insurance market , insurance functions , regional risks .
Региональные аспекты страховой защиты на примере страхового рынка Кемеровской области
Аннотация.Страховой рынок Кемеровской области рассматривается с точки зрения особенностей региона и присущих ему рисков. Проведен анализ развития страхования и обеспечения страховой защиты отрегиональных страховых рисков. Дана оценка состояния страхового рынка с позиций региональныхособенностей Кемеровской области.Ключевые слова: страховой рынок, функции страхования, региональные риски.
Страхование сегодня играет огромную роль, как в экономике страны в целом, так и в отдельных регионах.На современном этапе в Российской Федерации страхование становится важнейшим сегментом рыночных экономических отношений. Преобразования, проводимые в 90е годы прошлоговека в России, привели к формированию страхового рынкаи его научному анализу. Исследованию страхового рынка посвящены многие работы, вкоторыхрассматриваются как сущность страхового рынка, так и его количественная оценка. В работах ведущих научных школ сложилось представление о страховом рынке с позиций выполняемых функций, присущих экономической категории страхования. Например, в работе [1] страховой рынокопределяется какэкономическое пространство, система, управляемаясоотношением спроса покупателей –страхователей, на страховые услуги и предложением продавцов
страховых организаций по предоставлению страховой защиты. Также можно сказать, что страховой рынок –это система экономических отношений, возникающих между страховыми организациями и другими субъектами рынка по поводу формированияи использования страхового фонда для обеспечения страховой защиты[2]. Ключевыми в этих и других определениях является понятие страховой защиты, которая связана, прежде всего, с выполнением основной функции страхования –рисковой (защитной, компенсационной, восстановительной).В литературе нет единого мнения по поводу перечня основных функций страхования, однако большинство авторов считает, что ключевойфункцией является рисковая,поскольку страховой риск определяетосновноеназначение страхования по оказанию денежной помощи пострадавшим.Говоря о страховой защите, следует отметить, что категория«страховая защита» присущакатегориистрахования, так какстрахование является одним из методов управления риском.Однако, страхование является не единственным методом управления риском, поэтомустраховая защита может быть реализована и другими способами, например, через создание резервных фондов образованных другими, чем страхование методами, через проведение предупредительных мероприятий.В рисковой функции ключевым понятием является именно страховая защита, которая реализуется путем формирования страхового фонда. Функция образования страхового фонда является средством для обеспечения страховой защиты методом страхования.
Функции страхования присущи также и страховому рынку.Очевидно, как особая система экономических отношений, страховой рынок отличается от прочих финансовых рынков специфическим товаром страховой услугой, которая обеспечивает страховую защиту. Поэтому основной функцией страхового рынка является рисковая, выражающая сущность страхования. Страховой рынок, выполняющий основную рисковую функцию страхования, является одним из основных, но не единственным, организаторомстраховой защиты.Преимущества страхования как метод управления риском должны быть реализованы на практике через организацию и функционирование страховых рынков. Поэтому актуальными являются исследования, посвященные реализации рисковой функции и оценке страхового рынка с позиций организации страховой защиты.В работе [3] проведен анализтенденций развития страхового рынка России с позиций реализации функции по обеспечению страховой защиты, выявлены недостатки развития страхового рынка и его структуры, не позволяющие в полной степени удовлетворить потребности российской экономики.Рисковаяфункция, являясьключевой функцией,на разных территориях реализуется в зависимости от особенностей конкретного региона, не только с точки зрения качества предоставляемой страховой защиты, но и удовлетворения спроса на нее.Актуальность исследования регионального страхового рынка заключается в том, что каждый регион имеет свои особенности, направления деятельности, присущие ему риски, которые формируют спрос на страховую защиту. Страховые риски зависят от природногеографических факторов, структуры населения, экономического развития каждого региона, поэтому страховые региональные рынки должны различаться между собой с точки зрения покрытия страховых рисков, обеспечения страховой защитой потребностей конкретного региона.Изучение особенностей регионального страхового рынка проведено на примере страхового рынка Кемеровской области. Страховой рынок Кемеровской области является одним из самых развитых в СФО. Как правило,для оценки страхового рынка используются такие показатели, как число страховых организаций, страховые премии,выплаты и их динамика. Эти показатели позволяют дать количественную оценку страхового рынка. В проведенном исследовании акцент делается на том, какстраховой рынок выполняет функциюпо страховой защитев регионе с присущими ему рисками, особенностямиэкономического развития. Страховой рынок Кемеровской области сформировался в середине 90х годов XXвека. В 1997 году на долю Кемеровской области в совокупной страховой премии по добровольному страхованию приходилось 5,18% и по обязательному страхованию 4,7%.Доля в совокупных страховых выплатах составляла 6,71%. Количественная оценка деятельности региональных страховщиков позволяет сделать вывод о востребованности страховой защиты на территории Кемеровской области.
Кемеровская область расположена на юговостоке Западной Сибири и имеет площадь 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,56% территории России. По площади Кемеровская область самая маленькая в Западной Сибири. В составе области находятся 20 городов, 19 сельских районов,23 поселка городского типа, 167 сельсоветов.Кемеровская область среди большинства регионов России относится к наиболее густонаселенным территориям. На площади 95,7 тыс. кв. км проживает 2763,1 тыс.человек, что составляет 2% от численности населения в России и 14% в Сибирском федеральном округе. Удельный вес занятых в экономике области составляет 45,4%, пенсионеров –28,5%.Из общей численности занятых в экономике области 22,2% трудятся в сфере промышленного производства; 4% в сельском хозяйстве; 6,1% в строительстве; 9,6% на транспорте и связи; 16,1% в образовании и здравоохранении.[4]
Полововозрастная структура населения характеризуется преобладанием женщин (53,8%). Средний возраст мужчин составляет 35,6 лет, а женщин 40,3 года. Для мужского населения характерна низкая продолжительность жизни 55,6 лет. Это обусловлено занятостью мужского населения в тяжелых отраслях промышленности и высокой профессиональной заболеваемостью. По возрастным группам население распределяется с большим преобладанием людей трудоспособного возраста
63,9%. Постепенно увеличивается численность детей и людей моложе трудоспособного возраста.Кемеровская область является промышленным регионом. Здесь развиты такие отрасли как угольная промышленность, машиностроение, металлургия, химическая промышленность, энергетика. Базовыми отраслями Кузбасса являются угольная промышленностьи металлургия. В последние годы наметилась тенденция по расширению сферы услуг, созданию бизнеса, требующего новых информационных технологий, квалифицированных кадров. Кемеровская область имеет благоприятный климат и уникальные природные ресурсы, такие как Горная Шория, где в последние годы развивается туризм. На территории Кемеровской области могут наблюдаться такие виды опасных природных явлений, как землетрясение, высокие уровни воды,сильный ветер, сильный дождь или снег, град, метель, сильный мороз, заморозки, сход снежных лавин, лесные пожары. Зонами их возможного возникновения является вся территория области.Наиболее характерными природными опасностями на территории Кемеровской области являются высокие уровни воды при половодьях, паводках, заторах. Ежегодные разливы рек во время весеннего половодья вызывают затопление пониженных участков местности в населённых пунктах, сельскохозяйственных полей иугодий, автомобильных и железных дорог. Возможная площадь затопления в Кемеровской области составляет 50 кв. км. В зону возможного затопления могут попасть 24 населенных пункта с населением 20 тыс. человек.Учитывая климатические условия, экономическое развитие и занятость населенияна производстве, можно сказать, что основными страховыми рисками, присущими Кемеровской области, являются: экологические риски, риски травматизма и заболеваний на производстве, риски утраты иповреждения имущества предприятий (старениеи износ оборудования на предприятияхбазовых отраслей промышленности), риски стихийных бедствий.
Учитывая половозростную структуру населения, потребности в получении образования, в том числе и второго образования, имеетсяпотребность в накопленииденежных средств, что может стимулировать спрос на различные накопительные программы.Кузбасский страховой рынок считается сегодня одним из самых развитыхпо числу участников и продолжительности их работы на рынке. При этом все страховые компании, представленные в области, имеют достаточное количество лицензий почти по всем страховым продуктам.На основе данных представительства Всероссийского союза страховщиков в СФО [5] можно сделать вывод,что число региональных страховщиков сокращается, а среди лидеровстраховых организаций большинство составляют филиалы иногородних страховых организаций. (Таблицы 1 и 2).Таблица 1Динамика численности страховых компаний по Кемеровской области
Число страховых организаций20012006200720082009201020112012Всего 5868727371706160Региональные страховые организации3826212019171411Филиалы иногородних страховых организаций2042515352534749
Сокращение числа региональных страховых компаний связано в первую очередь сужесточением требований к размерам уставного капитала дважды за последние 10 лет. В последние годы в связи со сменой собственников на большинстве предприятий и приходом в область иногородних банков на региональном страховом рынке появились сопровождающие их страховые компании. Для регионального страхового рынка характерен высокий уровень концентрации премий и выплат (таблица 2), десятькрупнейшихстраховщиков собирают 68% премий и производят81% страховых выплат.
Таблица 2Крупнейшие страховщики на региональном рынке в 2012 гНаименование страховой компанииМесто регистрации головной организацииСтраховые премии, тыс.рубСтраховые выплаты, тыс.руб.ООО «Росгосстрах»Москва1 045 366446156Страховая группа «БАСК»Белово999006695433ОСАО «Ингосстрах», Кемеровский филиалМосква873601455831ООО «Страховая группа «СДС»Кемерово673413405949ООО «Страховая компания «СДС»Кемерово484235315211ОАО»Страховая Группа МСК»,Кемеровский филиалМосква450851203075ООО «Страховая компания «Согласие»Москва407176256 682СОАО «ВСК»Москва367 891255 873ОАО «Страховая Группа СОГАЗ»Москва298 70271 059Всего
56002413132269Доля в совокупных показателях по рынку
67,96%81,44%
Страховая отрасль Кузбасса развивается высокими темпами. Данные по страховым премиями выплатамза 20102012 гг. представлены в таблицах 3 , 4. Расчеты проведены на основе сведенийо страховых премиях и выплатах по субъектам Российской Федерации в разрезе страховщиков [6].В последние годысложилась структура страхового рынка, где доли добровольного и обязательного страхования, а также отдельных видов являются достаточно устойчивыми(таблица 3).В таблице 4 рассчитаны темпы роста страховых премий и выплат в отраслевом разрезе. В большей степени рост рынка обеспечивает обязательное страхование (рост премий 1,25 и 1,26 раза, что превышает рост общего сбора премий1.22 и 1,23 раза).В структуре обязательного страхования основные поступления идут по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Сумма собранных премий в2012гсоставила 2087 млн. рублей, из которых 335 млн. рублей были собраны региональными страховщиками, остальная доля пришлась на федеральные страховые компании. Данный показатель увеличился за 2012 годна 18% по сравнению с предыдущим периодом.Добровольные виды страхования в целом также демонстрируют рост. В перечне видов добровольного страхования одно из лидирующих положений занимает личное страхование. Это связано, в первую очередь, с особенностями региона. Добывающая промышленность сопряжена с большимриском для здоровья, и это одна из основных причин, почему личное страхование сопоставимо с имущественным по размеру собранных премий. Доля личного страхования в объеме собранных платежей по добровольным видам страхования превысила 31 % в 2012году, причем, большая часть страховых премий была собрана за счет добровольного медицинского страхования.Таблица 3Структура страховых премий и выплат по Кемеровской области
Виды страхованияСтраховая премияСтраховые выплаты2010.%2011, % 2012г.%2010г. % 2011г.
%2012г. % Добровольное страхование, всего73,7273,2372,5269,9167,3969,53
Страхование жизни3,945,135,074,463,332,07
Личное страхование (кроме жизни), в том числе:34,3333,1031,0933,5733,2929,97
от НС и болезней8,1810,9312,263,693,503,81медицинское страхование26,1522,1718,8329,8829,6526,17
Страхование имущества32,6432,1032,29731,3630,1937,07
Страхование ответственности1,171,161,270,170,310,37
Страхованиефинансовых и предпринимательских рисков1,641,742,800,340,420,05Обязательное страхование (без учета ОМС)26,2826,7727,4830,0932,6130,46
страхованиегражданской ответственности25,9226,3927,3829,5432,0930,13
личное страхование0,360,380,090,560,510,33Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) всего100,00100,00100,00100,00100,00100,00
Страхование от несчастных случаев и болезней развивается с темпами роста, превышающими темпы роста по всему добровольному страхованию. Сравнивая структуру регионального иРоссийского страхового рынков по итогам 2012 года (таблицы3и 5) можно выделить ключевую особенность страхового рынка Кемеровской области, а именно преобладание доли личного страхования (за исключением страхования жизни) над аналогичным Российским показателем. Это свидетельствует о практической реализации рисковой функции, в рамках которой предоставляется страховая защита от региональных страховых рисков. В остальном структура регионального рынка практически совпадаетсоструктурой российскогострахового рынка.
Имущественное страхование в среднем демонстрирует умеренный рост, и его доля является достаточно стабильной. В основном это связанос развитием рынка недвижимости и появлением различных ипотечных программ. Наименьшую долю страховых премий по добровольным видам имеет страхование ответственности. Несмотря на то, что объем страховых взносов по данному виду увеличился за 2012 годпочти на 34%, доля это вида в общем объеме страховых премий чуть превышает 1%.Учитывая активное развитие автокредитования в регионе, количество приобретаемых новых автомобилей средней и высшей ценовой категории, наблюдается и предполагается дальнейшее продвижение таких видов страхования как автокаско, добровольное страхование автогражданской ответственности. Динамичное развитиестрахования жизни, прежде всего, связано с развитием ипотечных программ и жилищным строительством, а не развитием классического накопительного страхования.
Региональные страховые компании в основном занимаются медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев и болезней. Но также есть организации, в услуги которых входит имущественное страхование, страхование гражданской ответственности и страхование предпринимательских и финансовых рисков. Среди таких можно выделитьООО «СДС», ЗАО СК «Сибирский Спас», ООО СК «Коместра».Кроме региональных страховщиков на рынке работают филиалы иногородних страховых организаций, предоставляющихболее полный пакет программ, такие какООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОАО СГ «МСК», ОСАО «ВСК», ЗАО «Уралсиб», ООО «Согласие».
Таблица 4Динамика страховых премий и выплат Кемеровской области.( по отношению к предыдущему году )ПоказателиСтраховые премииСтраховые выплаты2011г2012г2011г2012гВсего по добровольному страхованию1,211,221,021,23Страхование жизни1,601,220,791,08Страхование от несчастных случаев и болезней1,991,381,011,3Медицинское страхование1,041,051,051,06Страхование имущества1,201,241,021,48Страхование ответственности1,221,341,891,41Страхование финансовых и предпринимательских рисков1,301,981,300,14Всего по
обязательному страхованию( без учета ОМС)1,251,261,151,12Личное обязательное страхование1,300,30,970,17Обязательное страхование гражданской ответственности1,251,281,151,12Всего по обязательному и добровольному страхованию (без учета ОМС)1,221,231,061,19
Основными видами страхования, предоставляемыми этими страховыми организациями, являютсяавтострахование (ОСАГО, КАСКО, Зеленая карта), имущественное страхование, страхование здоровья (ДМС, от несчастных случаев), ОМС, страхование путешественников, ипотечное страхование.Кроме того, эти компании предлагают различные виды и программы для корпоративных клиентов, такие виды как имущественное страхование юридических лиц, страхование транспорта (водные суда, автотранспорт, ж/д транспорт, авиационные риски, космические риски), страхование ответственности, страхование здоровья (ДМС, от несчастных случае, пенсионное страхование), различные программы страхования грузов, страхование финансовых рисков, страхование опасных производственных объектов. Однако практически отсутствует страхование экологических рисков. Учитывая промышленное развитие региона, его место расположения, перспективным должно статьобязательное страховании гражданской ответственности особо опасных объектов, данный вид пока занимает небольшую долю в общем объеме собранных средств, около 1%.
Таблица 5Структура страховых премий и выплат по России в 2012г(рассчитано по[7])Виды страхованияСтраховые премииСтраховые выплатыМлн. рубДоля, %Млн. рубДоля, %Добровольное страхование, всего654357,680,7293134,477,8
Страхование жизни52805,66,513348,93,5
Личное страхование в том числе(включая страхование жизни):236142,529,1106373,828,3Страхование от несчастныхслучаев и болезней74632,79,210645,72,8Медицинское страхование108704,213,482379,221,9
Страхование имущества369333,945,5179430,747,7
Страхование ответственности29866,63,75344,01,4
Страхованиефинансовых и предпринимательских рисков19014,62,31985,90,5Обязательное страхование (без учета ОМС)156668,219,383403,722,2
Страхованиегражданской ответственности131330,416,265436,417,3
Личное страхование25337,83,117967,34,8Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) всего811025,8100376538,1100
Проведенный анализ позволяет сделатьследующие выводы:страховой рынок реализует рисковуюфункцию за счет развития традиционных видов страхования, таких как,ОСАГО, страхование от несчастных случаев, медицинское,имущественное страхование. Сложившаяся структура страхового рынка не в полной мере отражает особенности региона и потребности в страховой защите от присущих ему рисков;
опережающее развитие страхования от несчастных случаев, медицинского страхования отвечает потребностям региона, отражает специфику страховых рисков и спрос на эти высокорисковые виды страхования, что является, безусловно, положительным явлением. Структура страхового регионального и Российского рынка отличаются по соотношению личного и имущественного страхования, в Кемеровской области преобладает личное (кроме страхования жизни) страхование, это основная особенность регионального страхового рынка;
стабильная доля имущественного страхования связана с развитием рынка недвижимости, ипотечнымкредитованием, приходом на рынок Кемеровской областифилиалов банков, которые активно продвигают страховые услуги; страхование жизни развивается в основном, как сопровождение кредитных сделок, практически отсутствуют оригинальные страховые продукты, которые могли бы учитывать специфику региона, в частности накопление денежных средств на получение образование;
анализ сайтов страховых компаний показывает, что в основном страховщики специализируются на выездном туризме, предлагая страховую защиту для выезжающих за рубеж. Между тем в Кемеровской области активноразвивается въездной туризм, в том числе и для иностранцев. Это направление страхования остается пока что перспективным;страховой рынок Кемеровской области прирастает в основном за счет обязательного страхования, доля которого увеличивается. Среди обязательного страхования лидером является ОСАГО, видимо в связи с введением новых видов обязательного страхования гражданской ответственности ОПО и перевозчиков структура обязательного страхования изменится, так как базовые промышленные предприятия региона нуждаются в этом виде страхования;
региональные страховые организации в большей степени занимаются медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев, филиалы иногородних страховых организаций предлагают широкий перечень страховых продуктов без привязки к потребностям региона.анализ страхового рынка с позиций реализации рисковойфункции показал, что страховой рынок Кемеровской области во многом повторяет тенденции страхового рынка России, страховые организации предлагают в основном стандартные страховые услуги без учета особенностей страховых рисков региона, продвигают страховые продукты, которые легко продать.Потребности региона в страховой защите с помощью страхования удовлетворены не в полной мере.Очевидно,что по мере насыщения спроса на страховые услуги страховым организациям придется искать новые пути продвижения на региональный рынок и придетсяне только изучать специфику региона и присущие ему риски, но и разрабатывать страховые продукты, адаптированные к конкретным условиям.
Решающую рольв обеспечении организации страховой защиты должно сыграть государственное регулирование.Именно государство заинтересовано в создании страховой защиты с помощью механизма страхования и создания предпосылок для развития страхового рынка. Закон Кемеровской области«О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»предлагает методы сниженияи предупреждения рисков и их финансовое обеспечение. Закон сопровождается перечнем нормативных документов в области противопожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создания аварийноспасательных служб. Среди мер по снижениюрискаположительным примером организации страховой защитыявляетсястрахованиеимущества граждан от паводка.Эта программа осуществляется при поддержке администрации Кемеровской области и включаетв себяцелый комплекс организационных и финансовых мер. В частности определяются территории с максимальным риском затопления.Проводится большая информационнаяи пропагандистская работа среди населения.Оказывается поддержка из регионального бюджета по уплате страховых взносов для определенных категорий граждан: граждане сдоходом ниже прожиточного минимума по области;многодетные семьи (где не менее троих детей), независимо от дохода;одинокие инвалиды и пожилые люди, обслуживаемые социальными работниками на дому;граждане, оказавшиесятрудной жизненной ситуации. Администрация имеет договоренность со страховщиками о пониженных страховых тарифах.Региональный страховой рынок будет выполнять функцию по страховой защите при заинтересованностидвух сторон государства, которое имеет административные и финансовые ресурсыи страховщиков, которым,по мере насыщения спроса на страховые услуги,придется искать новые пути продвижения на региональный рынок,изучать специфику региона и присущие ему риски, разрабатывать страховые продукты, адаптированные к конкретным условиям.
Ссылки на источники1.Теория и практикастрахования. Учебное пособие.//под ред. К.Е.Турбиной.М.:Анкил,2003.C.704.2.Страхование: учебник/под ред.Л.А.ОрланюкМалицкой,С.Ю.Яновой . М.: Юрайт,.2011.С.828 .3. ЧерногузоваТ.Н.Страховой рынок России в период кризиса //Вестник Калининградского филиала СанктПетербургского университетаМВД России № 3(21) 2010г,С. 6770
4. Сайт администрации Кемеровской области. URL:http://www.ako.ru[дата обращения: 20.03.2014]5.Сибирское страхование. Сайт представительства Всероссийского союза страховщиков в СБО.URL:http://www.sibinsur.ru/[дата обращения: 4.11.2013]6.Официальный сайт Службы банка России по финансовым рынкам. URL: http://fcsm.ru/ru/[дата обращения : 4.11.2013]7Обзор деятельности страховщиков в 2012 году (по данным федерального статистическогонаблюдения по форме № 1СК). URL: http://www.gks.ru/[датаобращения4.11.2013]
Olga Kozlova,Candidate of Economic Sciences, associate professor "Finance and credit of" FGBOU VPO "Kemerovo state university", KemerovoKozlova_o_n@mai.ru
Regional aspects of insurance coverage on the example of the insurance market of the Kemerovo regionAbstract.Kemerovo region 's insurance market is considered in terms of characteristics ofthe region and its inherent risks. The analysis of the development of insurance and insurance protection from regional insurance risks . Assessed the state of the insurance market from the standpoint of regional characteristics of the Kemerovo region .Keywords: insurance market , insurance functions , regional risks .
