Результаты анализа рынка применения щитовых проходческих комплексов в Российской Федерации

Библиографическое описание статьи для цитирования:
Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щитовых проходческих комплексов в Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 6 (июнь). – С. 111–115. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15196.htm.
Аннотация. В статье представлены результаты маркетингового исследования рынка проходческих щитов Российской Федерации 2012–2015 гг. Полученные результаты достигнуты в ходе реализации комплексного проекта при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, договор № 02.G25.31.0076.
Раздел: Экономика
Комментарии
Нет комментариев
Оставить комментарий
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.
Текст статьи
Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щи0товых проходческих комплексов в Российской Федерации // Концепт. –2015. –№ 06(июнь).–ART15196. –0,3 п. л. –URL: http://ekoncept.ru/2015/15196.htm.–ISSN 2304120X. 1

ART15196УДК 338.45

Нестерук Дмитрий Николаевич,

старший преподавателькафедры экономики и АСУЮргинского технологическогоинститута(филиала) ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Юргаnesteruk@tpu.ru

Косовец Александр Владимирович,старший преподавателькафедры экономики и АСУ Юргинского технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Юргаsa352@mail.ru

Результаты анализа рынка применения щитовых проходческих комплексов в Российской Федерации

Аннотация. Встатье представлены результаты маркетингового исследования рынка проходческих щитов Российской Федерации 2012–2015 гг. Полученные результаты достигнуты в ходе реализации комплексного проекта при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, договор №02.G25.31.0076.Ключевые слова:маркетинговый анализ рынка, строительство подземных сооружений, проходческий щит, ключевые факторы, прогноз.Раздел: (04) экономика.

В 2014 г.в ходе выполнения работ по проекту «Создание и постановка на производство нового вида щитовых проходческих агрегатов многоцелевого назначения–геоходов» [1–3] быливыполненымаркетинговое исследование рынка проходческих щитов и оценка объемов работ по строительству подземных выработок (сооружений) в Россиив2012–2015гг.В рамках исследования использовались:Анализ открытых источников информации.Интервью с участниками рынка строительства подземных выработок и рынка проходческих щитов, а также с проектными организациями и НИИ.Источники информации:базы данных государственной статистики;

отраслевая статистика;

специализированные базы данных;

рейтинги;

информационные ресурсы участников рынка;

отраслевые и специализированные информационные порталы;

материалы сайтов исследуемой тематики;

порталы раскрытия информации.По статистике, наибольший удельный вес на рынке строительства подземных выработок в России в 2012–2014 гг. занимают следующие виды объектов:1.Тоннели инженерных коммуникационных систем городов и предприятий.2.Метрополитены.3.Железнодорожные тоннели.4.Автомобильные тоннели.5.Гидротехнические тоннели ГЭС и водохозяйственных комплексов.

Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щи0товых проходческих комплексов в Российской Федерации // Концепт. –2015. –№ 06(июнь).–ART15196. –0,3 п. л. –URL: http://ekoncept.ru/2015/15196.htm.–ISSN 2304120X. 2

6.Подземные сооружения специального назначения (для научных целей, оборонного назначения).Исследование выявило значительный объем рынка строительства подземных сооружений (табл. 1).Таблица 1Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012–2015 гг., млрд руб.

Объекты подземного строительства2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. (п)Тоннели метрополитена210,0336,0364,0686,0Автодорожные тоннели0,50,40,40,3Ж/д тоннели12,012,619,220,4Технические тоннели (трубнокабельные коллекторы, трубопроводы, тоннели коммунального назначения)4,35,76,26,9Угольные шахты246,3253,9266,5274,1Рудники твёрдых пород (вкл. калийные соли)335,1345,4362,6372,9Туннели ГЭС (гидротехнические)––––Прочие объекты0,60,70,80,9Всего808,8954,71 019,71 361,4

В табл. 1приведены данные по объемам подземного строительства различных видов за период с 2012 г.с перспективой до 2015 г., при этомемкость рынка в динамике в среднем превышает объем на 10–15%.Рынок строительства подземных выработок в России в 2012–2014 гг. является динамично растущим. Темпы роста в натуральном выражении составляют от 9 до 27%. Самый высокий прирост наблюдался в 2013 г. Это связано с рекордным вводом объектов недвижимости и довольно высоким темпом строительства метрополитена (Московского) в 2013г. В 2014 г. темпы роста снизились в связи с высокой базой 2013г., а также в результате неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. На 2015 г. участники рынка на данный период времени прогнозируют рост.Интересно рассмотреть региональные особенности рынка подземного строительства (по федеральным округам). Наибольший удельный вес в общем объёме рынка строительства подземных выработок занимают:ЦФО –32% (за счёт программ строительства Московского метрополитена, дорожных развязок Москвы, а также коллекторов и водоотводов), ЮФО –11% (по причине введения большого числа «олимпийских» объектов),ПФО –7% (строительство коллекторов, трубопроводов, а также добыча калийных солей). Наименьшая доля в общем объёме рынка принадлежала СКФО.Наибольшие объемы поземного строительства приходятся на диаметр малого и среднего размера выработки. Строительство выработок с большими диаметрами характернодля регионов, в которых строятся метрополитены, калийные шахты, угольные шахты, автомобильные тоннели, а также ж/д тоннели.Перспективы развития отрасли напрямую зависят от уровня инвестиций в соответствующие отрасли: строительство метрополитенов, реконструкция и строительствообъектов ЖКХ (водоотводы, канализации, коллекторы), добыча полезных ископаемых (угля, руд, калийных солей), дорожное строительство. В частности, темп роста инвестиций в строительство метрополитенов составит около 20%.Заглубление добычи угля, а также необходимость выполнять показатели программы по развитию энергетики в РФ обеспечивают стабильные инвестиции в Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щи0товых проходческих комплексов в Российской Федерации // Концепт. –2015. –№ 06(июнь).–ART15196. –0,3 п. л. –URL: http://ekoncept.ru/2015/15196.htm.–ISSN 2304120X. 3

угольнуюпромышленность (инвестиции осуществляются в основномза счёт компаний). Похожая ситуация в добыче руд и калийных солей.Темпы роста инвестиций в деятельность добывающих предприятий прогнозируются на уровне 2,4% в 2015 г. и 1,6% в 2016 г. По итогам 2014 г. ожидается сокращение инвестиций на 2–3%.Крупнейшие заказчики строительства подземных сооружений–администрации городов, областей, округов РФ; министерства; государственные корпорации, субъекты естественных монополий; метрополитены; ОАО «РЖД», частные добывающие компании и др. Крупнейшие подрядчики–ОАО «Мосметрострой», «Метрострой», «Бамтоннельстрой», ГК СК «Мост», ОАО «Трансстрой», ОАО «Мосинжстрой», «ООО «Тоннельдорстрой» и др.Условия строительства подземных сооружений разнообразны. На выбор того или иного оборудования влияние оказывают не только геологоинженерные условия, но и экономическая целесообразность его применения для конкретного проекта.В части применяемого оборудования пока что преобладают машины зарубежного производства. Однако введение санкций против России (вернее,их возможное расширение) может привести к росту спроса на оборудование отечественного производства (тем болеечто разработки были проведены ещё во времена СССР).Объём рынка проходческих щитов в России в 2012–2014 гг. нельзя назвать стабильно растущим. Его объём крайне зависим от состояния отраслейпотребителей (в основном, конечно, от объёмов инвестиций их в развитие). Поставки щитов больших диаметров (более 6 м) можно охарактеризовать как «штучные». Объём поставок щитов малых диаметров в натуральном выражении значительно превышает поставки «больших» щитов.По сравнению с рынком строительства подземных сооруженийобъем рынка проходческих щитов значительно скромнее (табл. 2).Таблица 2Объем рынка проходческих щитов в РФ в 20122014 гг., млрд руб.

Щиты (по назначению выработок)2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. (п)Для проходки тоннелей метрополитена2,11,261,052,1Для строительства автодорожных тоннелей и ж/д тоннелей1,1550,21––Коммунальное строительство0,4830,5250,210,252Для угольных шахт, рудных шахт и др.––––Всего3,7381,9951,262,352

Структура рынка крайне неоднородна в натуральном и стоимостном выражении. К примеру, для строительства метрополитена или железнодорожного тоннеля за год возможна покупка нескольких щитов, что в структуре рынка по количеству единиц оборудования может составлять около 5%, в денежном же выражении покупка этих щитов может обеспечить 80–90% исследуемого рынка.Наибольший объём потребления проходческих щитов в России наблюдался в 2012 г., что связано с активным строительством «олимпийских» объектов, высокими темпами строительства метрополитенов, активным освоением инвестиций в сфере ЖКХ, ростом добычи угля и калийных солей на 6%. В 2013 г. объёмы потребления начали сокращаться. Сокращение не связано с отказом от использования этой техники. Чаще всего сокращение на этом рынке связано с высокой базой предыдущего периода. В 2014 г. потребление снова сократилось.Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щи0товых проходческих комплексов в Российской Федерации // Концепт. –2015. –№ 06(июнь).–ART15196. –0,3 п. л. –URL: http://ekoncept.ru/2015/15196.htm.–ISSN 2304120X. 4

Основные факторы, влиявшие на рынок в рассматриваемый период,приведены в табл.3.Таблица 3Факторы, влияющие на рынок проходческих щитов в России(2012–2014 гг.)

ФакторыОценка влияния в баллахРеализация программ градостроительства в крупных городах РФ6Объём инвестиций в коммерческое строительство7Объём инвестиций в жилищное строительство9Успешная реализация программ жилищного строительства7Объём инвестиций в основной капитал промышленных компаний8Разработка строительных норм и правил для ведения бестраншейного строительства9Реализация программ комплексного градостроительного освоения подземного пространства городов РФ8Реализация энергетической стратегии РФ до 2030 г.8Инвестиционная активность угледобывающих компаний9Инвестиционная активность ОАО «Уралкалий»7Инвестиционная активность метрополитенов (7 городов)9Реализация транспортной стратегии РФ4Инвестиционная активность ОАО «РЖД»8Рост (или «НЕ снижение») объёмов инвестиций в ЖКХ9Реализация проектов к ЧМ по футболу 2018 г.9Отмена или ужесточение экономических санкций против России4Производство проходческих щитов российскими предприятиями7Развитие схем лизинга5Размер кредитных ставок6Курс валют3Общая экономическая ситуация5Внедрение «зелёного»строительства в городах РФ (на законодательном уровне)6Разработка карт подземного пространства городов7Разработка карт гидрогеологических условий5

Наиболее важные из них: уровень инвестиций в жилищное строительство (особеннов сфере ЖКХ), освоение инвестиций метрополитенами, уровень инвестиций угледобывающих компаний и реализация проектов к ЧМ по футболу 2018 г.Одним из значимых факторов является разработка карт подземного пространства городов. Многие эксперты рынка отмечают то, что отсутствиеобъективной информации о структуре почв и пород под городами, инженерных условияхи о наличии уже существующих объектов (некоторые сооружения существуют со времён Великой Отечественной войны) затрудняет подготовку планов освоения этого пространства и проектирования соответствующих сооружений.Особенность рынка –в привязке используемой техники к конкретным объектам строительства. В связи с этим в части строительства таких подземных сооружений,как тоннели метрополитенов, транспортные тоннели, подводные тоннели,объём рынка равен ёмкости. С другой стороны, для прокладки коллекторов и при строительстве шахт, где применение щитов ограничивается экономической целесообразностью, ёмкость рынка значительно превышает объем.Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щи0товых проходческих комплексов в Российской Федерации // Концепт. –2015. –№ 06(июнь).–ART15196. –0,3 п. л. –URL: http://ekoncept.ru/2015/15196.htm.–ISSN 2304120X. 5

Как правило, выбор оборудования происходит на основании заключения об экономической целесообразности его использования (проводятся тщательные инженерные изыскания, изучаются несколько видов возможного оборудования, выбирается наиболее выгодное экономически).В 2015–2016 гг. внатуральном выражении рост рынка может составить около 46%. Он будет обеспечен за счёт планируемых закупок оборудования метрополитенами и застройщиками объектов коммунального строительства. В денежном выражении рост составит около 80%. Рост будет обеспечен за счёт покупки оборудования для строительства метро (оборудование это намного дороже, чем оборудование для строительства коллекторов). Такие высокие темпы роста рынка связаныс низкой базой расчёта.Представители добывающих компаний закупать проходческие щиты в 2015 г. не планируют. В основномв планах закупка проходческих комбайнов. Компании, ведущие строительство транспортных тоннелей,на 2015 г. закупку проходческих щитов также не планируют. Применяется техника,приобретенная ранее. По всейвидимости, такая ситуация связана с нестабильной экономической и политической ситуацией. Большинство строительных компаний пока «придерживают» инвестиции и «выжидают».В течение 2–5 летнаиболее востребованными можно считать проходческие щиты для бестраншейного строительства диаметрами 1–2,5 м. Такие щиты должны быть применимы в условиях проходки пород и грунтов любой крепости. На рынке прочные позиции занимают компания Herrenknecht и еёкомплексы AVN, поэтому целесообразнойможет быть разработка точного аналога таких комплексов, что может обеспечить более лёгкий и быстрый выход на рынок.Анализ показал, что потенциал рынка существенно ограничен сложностью и стоимостью применяемой техники. Значительного увеличения ёмкости и объема рынка можно ожидать с появлением на нем конкурентоспособного щитового проходческого агрегата более универсального, обладающего меньшей потребительской стоимостью.

Ссылкинаисточники1.AksenovV. V., BlaschukM. Yu., DubrovskiiM.V.Estimation of torque variation of geohod transmission with hydraulic drive // Applied Mechanics and Materials. –2013. –Vol. 379. –Р. 11–15 © (2013) Trans Tech Publication, Switzerland doi: 10.4028/ www.scientific.net/ AMM.379.11.2.AksenovV. V., EfremenkovA.B., BeglykovV.Yu.The influence of relative distance between ledges on the stressstrain state of the rock at a face // Applied Mechanics and Materials. –2013. –Vol. 379. –Р. 16–19 © (2013) Trans Tech Publication, Switzerland doi: 10.4028/ www.scientific.net/ AMM.379.16.3.AksenovV. V., KhoreshokA.A., BeglykovV.Yu.Justification of creation of an external propulsor for multipurpose shieldtype heading machine –GEOWALKER // Applied Mechanics and Materials. –2013. –Vol. 379. –Р.20–23 © (2013) Trans Tech Publication, Switzerland doi: 10.4028/ www.scientific.net/ AMM.379.20.

Dmitriy Nesteruk,Senior lecturerat the chair of Economy and Automated Management Systems, Yurga Institute of Technology, branch off Tomsk Polytechnic University, Yurganesteruk@tpu.ruAleksandr Kosovec, Senior lecturerat the chair of Economy and Automated Management Systems, Yurga Institute of Technology, branch off Tomsk Polytechnic University, Yurgasa352@mail.ruResults of the analysis of market useof shield tunneling complexes in the Russian FederationAbstract.The paper presents the results of market researchoftunnel boring machine of the Russian Federation in 20122015. The results were obtained in the course of project implementation with the financial support of the Ministry of Education and Science of Russian Federation. Contract №02.G25.31.0076.Key words: marketing analysis, construction of underground structures, tunneling shield, key factors, forecast.Нестерук Д. Н., Косовец А. В. Результаты анализа рынка применения щи0товых проходческих комплексов в Российской Федерации // Концепт. –2015. –№ 06(июнь).–ART15196. –0,3 п. л. –URL: http://ekoncept.ru/2015/15196.htm.–ISSN 2304120X. 6

References1.Aksenov,V. V., Blaschuk,M. Yu.&Dubrovskii,M. V. (2013) “Estimation of torque variation of geohod transmission with hydraulic drive”,Applied Mechanics and Materials,vol. 379,pp.11–15 © (2013) Trans Tech Publication, Switzerland doi: 10.4028/ www.scientific.net/ AMM.379.11(in English).2.Aksenov,V. V., Efremenkov,A. B.&Beglykov,V. Yu. (2013) “The influence of relative distance between ledges on the stressstrain state of the rock at a face”,Applied Mechanics and Materials,vol. 379,pp.16–19 © (2013) Trans Tech Publication, Switzerland doi: 10.4028/ www.scientific.net/ AMM.379.16(in English).3.Aksenov,V. V., Khoreshok, A. A. &Beglykov,V. Yu. (2013) “Justification of creation of an external propulsor for multipurpose shieldtype heading machine –GEOWALKER”,Applied Mechanics and Materials,vol. 379,R 20–23 © (2013) Trans Tech Publication, Switzerland doi: 10.4028/ www.scientific.net/ AMM.379.20(in English).

Рекомендованокпубликации:

Суздаловой М. А., кандидатом педагогических наук;Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»



Поступила в редакциюReceived01.06.15Получена положительная рецензияReceived a positive review03.06.15ПринятакпубликацииAccepted for publication03.06.15ОпубликованаPublished05.06.15

© Концепт, научнометодический электронный журнал, 2015©Нестерук Д. Н., Косовец А. В., 2015www.ekoncept.ru