Анализ рынка страхования имущества в России в современных условиях
Международная
публикация
О.
И. РусскихБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Русских
О.
И.,
Казанская
Н.
Н. Анализ рынка страхования имущества в России в современных условиях // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2015. – № 6 (июнь). – С.
191–195. – URL:
http://e-koncept.ru/2015/15212.htm.
Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние рынка страхования имущества. Проведен анализ премий и выплат страхования имущества за период 2010–2014 гг. в субъектах Российской Федерации. Определены основные тенденции и перспективы развития рынка страхования на 2015 г.
Ключевые слова:
россия, анализ имущественного страхования, страховые премии, страховые выплаты, страховые договора, обязательное страхование имущества
Текст статьи
Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 1
ART15212УДК 368.013.3
Казанская Наталья Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет», г. Красноярскkazanckaia@yandex.ru
Русских Ольга Игоревна,студентка Института управления бизнеспроцессами и экономики ФГАОУ ВПО «Сибирскийфедеральный университет», г. Красноярскrusskih.olga89@gmail.com
Анализ рынка страхования имущества в России в современных условиях
Аннотация.В данной статье рассмотрено современное состояние рынка страхования имущества. Проведен анализ премий и выплат страхования имущества за период 2010–2014 гг. в субъектах Российской Федерации. Определены основные тенденции и перспективы развития рынка страхования на 2015 г.Ключевые слова:Россия, анализ имущественного страхования, страховые премии, страховые выплаты, страховые договоры, обязательное страхование имущества.Раздел: (04) экономика.
Каждый год стихийные бедствия наносят значительный урон как имуществу населения, так и крупным предприятиям. При этом страхование имущества в России не так популярно, как в зарубежных странах. Лесные пожары в России в 2010 г.вошли в десятку самых дорогихстихийных бедствий XXI в.по мнению журнала Forbs, которые,по официальным данным,нанесли экономический ущерб в размере85,5 млрд рублей (более 2,8 млрд долларовпо курсу 2010 г.). Тогда в пожарах погибло более 50 человек, сгорело 2500 домов, было полностью или частично уничтожено более 127 населенных пунктов[1].С конца июля до конца октября 2013 г.в зоне аномального паводка на Дальнем Востоке находились Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. На восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим от стихии было выделено 40 млрд рублей. Общий объем ущерба от наводнения на Дальнем Востокесоставил 527 млрд рублей. При этом государство взяло на себя ответственность построить новые дома для 3 466 тыс.семей[2].
В Дальневосточном федеральном округе, по оценкам экспертов, на момент начала бедствия было застраховано не более 10% имущества и порядка 9% засеянных полей (по договорам страхования с господдержкой). Статистика службы по финансовым рынкам отмечает тот факт, что в 2012 г.было заключено 164 тыс.договоров страхования имущества физических лиц на Дальнем Востоке. Это примерно 3% от числа проживающих в федеральном округе[3].Пожары, произошедшие в Республике Хакасия в апреле 2015 г.,предварительно были оценены в сумму не менее 7 миллиардов рублей.По оценкам экспертов, девять из десяти сгоревших в Хакасии домов не были застрахованы. Огнем были повреждены порядка 900 домов, общий ущерб только частному сектору предварительно оценивается в сумму более 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит Всероссийский союз страховщиков. Как прокомментировал презиКазанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 2
дент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, в прошлом году регион пострадал от другого стихийного бедствия –сильнейшего паводка. При работе страховщиков на территории выяснилось, что уровень проникновения страхования на территории один из самых низких в России[4].Возмещение огромного ущерба, нанесенного стихией, как и прежде, будет возложено в основном на государство, в то время как доля страховщиков в этих выплатах, очевидно, окажется не столь значительной, как это могло бы быть.Несмотря на точто законодательство в РФ возлагает ответственность за сохранность жилья на собственников, в чрезвычайных ситуациях государство приходит на помощь гражданам,и эта помощь оказывается единственной поддержкой для них. Однако при этом социальная функция государства парадоксальным образом дестимулирует владельцев жилья к формированию ответственности за его сохранность.Таким образом, при наличии сложившейся страховой инфраструктуры и страхового рынка в целом за 20 лет государство попрежнему берет на себя ответственность за ущерб, нанесенный природными или техногенными катастрофами имуществу граждан.В конце февраля 2015 г.Государственная дума приняла в первом чтении подготовленный Министерством финансов законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества,утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий». Суть его сводится к тому, что государство больше не желает в одиночку решать квартирный вопрос погорельцев и жертв катастроф и настоятельно предлагает запустить апробированный в цивилизованных странах механизм страхования.Закон повысит количество застрахованных жилых помещений и сократит расходы бюджетных средств на ликвидацию последствий пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. Гражданам это позволит не просто надеяться на достаточность бюджетных средств на компенсации или индивидуальное решение властей, а иметь на руках подписанный договор, в котором обозначена конкретная страховая сумма, в рамках которой будет выплачено страховое возмещение.Глава правительства Д.А. Медведевпризвал руководителей регионов стимулировать население к страхованию жилья, а сельхозпроизводителей –к страхованию урожая с целью минимизации потерь в случае лесных пожаров и засухи: «Одна из задач руководителей регионов –максимальным образом использовать систему для того, чтобы граждане добровольно страховали свое жилье, свое имущество, а сельхозпроизводители добровольно страховали свой урожай»[5].Поэтому если государство предложит объективное страхование имущества с выгодными условиями для собственников недвижимого имущества, то будет возможен переход страхования имущества от добровольной формы к обязательной. Сторонники обязательного страхования утверждают, что данное решение является верным, так как собственники поврежденного имущества могут получить компенсации, при этом расходы государства на восстановление имущества граждан сократятся на 10–15%. Критики данной реформы утверждают, что Гражданский кодекс РФ запрещает принуждение граждан страховать имущественные интересы без их согласия.Страхование имущества остается для участников рынка страхования одним из наиболее доходных видов деятельности. Рынок страхования имущества уже в течение длительного времени показывает стабильный рост. По данным ЦБ РФ, общий объём собранных премий за 2014 г.достиг 420, 4 млрдрублей, а в 2013 г.данный показатель составил 393, 8 млрдрублей (прирост 6,7%).Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 3
Имущественное страхование занимает наибольшую долю в сегменте добровольного страхования, а его динамика внесла основной вклад в положительное развитие добровольного страхования в России.По данным, представленным в табл.1, можно сделать вывод о положительной динамике рынка страхования имущества за период с 2010 по 2014 г.Страхование имущества в общем объеме рынка имущественного страхования за анализируемый период в разные годы составляет примерно от 80 до 94%.Таблица 1Сумма страховых премий в страховании имущества за 2010–2014 гг.[6](тыс. рублей)
Вид страхования20102011201220132014Добровольное страхование558 033 374665 023 836812 469 018904 863 559987 772 587Имущественное страхование 314 276 242373 066 429425 396 433480 813 822445 509 951Втом числе: страхование имущества279 562679333 452 713375 708 147393 815 592420 405 211Втом числе:сельскохозяйственное страхование,всего9 765 19816 225 90113 340 77614 286 77616 700 622Из него:страхование, осуществляемое с государственной поддержкой––10 728 82612 078 53014 625 843страхование имущества юридических лиц102 255 160120 450 475105 901 855104 285 235112 173 522страхование имущества граждан25 953 65129 846 81538 613 135Прочее (страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта)167542 321174 741 334230 511 865245 396766252 917 932
Несмотря на столь впечатляющие темпы роста, страхование имущества в частности и весь рынок в целомостаются ещё весьма не развитыми. Так,60% из всех собранных премий по страхованию имущества за 2014 г.пришлось на страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, 27%составляет страхование имущества юридических лиц, 9%–страхование имущества граждан и 4%–сельскохозяйственное страхование. В развитых странах структура страхового портфеля инаяи на частных лиц приходится большая его часть.Например, объем рынка страхования имущества физических лиц в США в 2010 г. оценивался в 450 млрд долларовСША (3,1% от ВВП), аналогичный показатель для России в 2010 г. составил 79 млрд рублей(0,17% от ВВП). Инструмент, предназначенный для защиты имущественных интересов населения, все еще не получил должного распространения в России.Положительную динамику показало страхование как физических, так и юридических лиц. Объем выплат на рынке страхования имущества в течение рассматриваемого периода значительно варьировался и в среднем составлял 24% от общего объема поступлений. При рассмотрении результатов страхования становится заметным различие соотношений поступлений и выплат на рынках страхования имущества физических и юридических лиц.Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 4
Развитие страхования имущества было вызвано несколькими причинами: устойчивый рост количества введенных зданий и жилых домов, рост цен на первичном и вторичном рынках жилья, увеличение объема сделок по приобретению жилья, увеличение продаж автомобилей, повлиявшее на увеличение объемов автострахования. В конечном счетеразвитие было вызвано ростом среднего уровня жизни на фоне благоприятной экономической ситуации в стране.Таблица 2Сумма страховых выплат в страховании имущества за 2010–2014 гг.[7](тыс. рублей)
Вид страхования20102011201220132014Добровольное страхование294 904 067665 023 836812 469 018904 863 559472 268 587Имущественное страхование 153 076 922373 066 429188 987 125210 527 655238 354 253Втом числе: страхование имущества147 770 517333 452 713181 604 181201 726 060224 513 682Втом числе:сельскохозяйственное страхование,всего7 713 22916 225 9017 718 6145 763 8485 423 939Из него:страхование, осуществляемое с государственной поддержкой
4 971 3903 507 7532611 256страхование имущества юридических лиц27 655 209120 450 47534 420 61624 924 42231 727 568страхование имущества граждан4 880 8445 736 3706 320 755Прочее (страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта)110 149 661174 741 334134 584 107165 301 420181 041 420
Рассмотрим объем премий и выплат рынка страхования имущества в регионах России за 2010–2014 гг. По данным, представленным на рис.1,видно, что более половины объема страховых премий в страховании имущества занимает Центральный федеральный округ. Так,в 2014 г.на данныйрегион пришлось около 61% (257829774 тыс. рублей) всех премий на рынке страхования имущества. Лидирующие позиции по данному федеральному округу занимают Москва и Московская область, где страховые премии составили 220 934184 тыс. рублей и 11 756696 тыс. рублей соответственно. Следующую позицию занимает Приволжский федеральный округ, объём страховых премий в котором был равен 48 094853 тыс. рублей, а лидером внутри округа является Республика Татарстан, где страховые премии в 2014 г.были равны 10966387 тыс. рублей. Третье место занимает СевероЗападный федеральный округ, где объём страховых премий на рынке страхования имущества, например, в 2014 г.составил 46249131тыс. рублей, что в процентном отношении составило 11%. Основную долю премий в страховании имущества данного региона занимает СанктПетербург,и в 2014г.анализируемый показатель в данном регионе был равен 35 327064 тыс. рублей.
Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 5
Рис. 1. Динамика объема премий в страховании имущества по федеральным округам РФ за 2010–2014 гг.[8]
Четвертое место занимает Уральский федеральный округ, где объём страховых премий на рынке страхования имущества в 2014 г.составил 5,6% (23625449тыс. рублей), а лидирующим субъектом в регионе является Свердловская область, сумма страховых премий по страхованию имущества за 2014 г.была равна 8 716479 тыс. рублей.Пятерку лидеров в 2014 г.замыкает Сибирский федеральный округ, где объём премий на рынке страхования имущества составил 18 267060 тыс.рублей, а Красноярский край занимает наибольшую долю в общей сумме премий округа–3576942 тыс. рублей.Итак, следует сделать вывод, что основной объем страховых премий на рынке страхования имущества в Российской Федерации занимает Центральный федеральный округ. Около половины всех премий в данном регионе, как и во всех регионах РФ, занимает страхование наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта). Так,в 2014 г.данный показатель составил 116 588447 тыс. рублей, что от общего объема премий по страхованию имущества в данном округе составило 45,2%.Основными регионамилидерами по объемам страховых премий в страховании имущества по состоянию на 2014 г.являются Москва и СанктПетербург, Московская область, Республика Татарстан, а также Ульяновская область.Теперь проанализируем объем выплат, которые произвели страховые компании за 2010–2014 гг.По данным, представленным на рис. 2, можно сделать вывод, что по страховым выплатам лидером среди субъектов Российской Федерации является Центральный федеральный округ, где в 2014 г.они были равны 123 771 030 тыс. рублей, что в процентном отношении составило 55%. Далее следуют СевероЗападный и Приволжский федеральные округа, где объемы выплат были равны 13,7% и 12,6% соответственно. Четвертое место занимает Уральский федеральный округ, где в 2014 г.они были равны 15 741 887 тыс. рублей, что в процентном отношении составило 7%, а пятёрку лидеров замыкает Сибирский федеральный округ, страховые компании в котором выплатили страхователям 10 945 731 тыс. рублей,или 4,9% от общего объёма страховых выплат в РФ.
Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 6
Рис. 2. Динамика объема выплат в страховании имущества по федеральным округам РФ за 2010–2014 гг.[9]
Всего два региона в России на данный момент смогли выстроить систему страхования жилья:Москва и Краснодарский край. Краснодарская программа совсем молодая, она запущена в конце 2014 г. Москвичи имеют возможность страховать жилье на паях с городом уже полтора десятка лет.В обоих регионах в основу защиты жилья положен один и тот же принцип: город делит финансовое бремя восстановления сгоревшего, затопленного, разрушенного жилья с партнерскими страховыми компаниями, победившими в тендерах на участие в программе. Но конкретные параметры различаются в соответствии с экономическими особенностями субъектов федерации. В Москве город из бюджета финансирует 15% страховой суммы, выплачиваемой пострадавшему, а в Краснодарском крае –30%.Поразному рассчитываются также страховые суммы и премии. Стоимость договора для краснодарских владельцев квартир варьируется от 900 до 1,8 тыс. рублейв год, для собственников домовладений –1,35–2,7 тыс. рублей. Размер платежа зависит как от площади жилья, так и от выбранной страховой суммы. Она невелика –либо 500 тыс., либо 1 млн рублей.Москвичам предлагаются более привлекательные и понятные условия. Так, годовая страховка обойдется в 19,44 рублей за кв. м,то есть однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м можно обезопасить всего за 777 рублейв год, выплатив эту сумму либо единовременно, либо помесячно. Но даже если эта квартира будет разрушена до основания, её собственник получит менее 1,5 млн рублейкомпенсации, так как для выплат установлен потолок –не более 36,3 тыс. рублейза кв. м. Следует констатировать, что на сегодняшний день отсутствует механизм обязательного страхования, который одновременно удовлетворял бы как интересам государства, защищая казну от трат на восстановление жилых помещений, так как учитывал бы интересы граждан.Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 7
В зависимости от основания возникновения обязательное страхование может быть договорным (использующим гражданскоправовой механизм) и недоговорным (как правило, это социальные виды, использующие финансовоправовой механизм). С учетом этого представляется, что развитие обязательного страхования частного жилого фонда в долгосрочной перспективе может быть связано с двумя направлениями: введением нового вида недоговорного (социального) вида обязательного страхования либо закреплением обязательного страхования гражданской ответственности управляющих компаний.По прогнозам «Эксперт РА» (RAEX), темпы прироста рынка страхования имущества в 2015 г.снизятся до нуля. Негативное влияние на сегмент окажет финансовая нестабильность. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования незалогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения. С другой стороны, низкая убыточность и нереализованный потенциалрынка (доля застрахованных частных домохозяйств не превышает 20%) делают его крайне привлекательным для страховщиков.В настоящее время в России являются застрахованными не более 10% процентов рисков, в то время как в Западной Европе, США и Японии этот показатель составляет не менее 95%.Рынок страхования имущества будет развиваться, однако его качественный рост всё же впереди. Среди сдерживающих дальнейшее развитие факторов можно выделить низкий уровень страховой культуры потенциальных страхователей, все еще низкий уровень квалификации страховых посредников, призванных распространять страховые полисы среди населения, а также отсутствие дешевых и простых страховых продуктов по страхованию имущества, так как невысокие реальные доходы населения не позволяют выделять средства на страхование.
Ссылки на источники1.Официальный сайт журнала “Forbs”: «10 самых дорогих стихийных бедствий XXI века». –URL:http://m.forbes.ru/article.php?id=239642.Официальный сайт «РИА Новости»: «Ущерб от наводнения на Дальнем Востоке составил 527 млрд рублей». –URL: http://ria.ru/economy/20140425/1005389338.html
2.ИА «Агентство деловой информации»: «Страшная собственная слепота: 9 из 10 сгоревших в Хакасии домов не были застрахованы». –URL: http://adi19.ru/2015/04/13/strashnayasobstvennayaslepota9iz10tisgorevshihvhakasiidomovnebylizastrahovany/
3.Портал «Bn.ру»: «Страхование жилья: государство обяжет». –URL: http://www.bn.ru/articles/2015/03/11/214577.html
4.Деловая газета «ВЗГЛЯД». –URL: http://www.vz.ru/economy/2012/7/27/590625.print.html
5.Официальный сайт Центрального Банка РФ. –URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance
6.Там же.7.Там же.8.Там же.
Natalia Kazanskaya,
Candidate of Economic Sciences,Associate Professor of the chair of Finance and Credit, Siberian State Aerospace University, Krasnoyarskkazanckaia@yandex.ruOlga Russkikh, Student, Institute of Business Process and EconomicsManagement, Siberian Federal University, Krasnoyarskrusskih.olga89@gmail.comAnalysisofproperty insurance in Russianmodern conditionsAbstract.The paper discusses the state of property insurance market. The authors analyze premiums and payments of property insurance in20102014in the Russian Federation. The main trends and prospects of development of the insurance market in 2015are determined.Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 8
Key words: Russia, analysis of property insurance, insurancepremiums, insurance payments, insurance contract, compulsory insurance of property.References1.The official website of the magazine “Forbs”: “10 most expensive natural disaster of the XXI century”.Available at: http: //m.forbes.ru/article.php? Id = 239642 Official Website "RIA Novosti": “The flood damage in the Far East amounted to 527 billion rubles”. Available at: http://ria.ru/economy/20140425/1005389338.html(in Russian).2.IA “Business Information Agency”: “A terrible own blindness: 9 out of 10 houses burnt in Khakassia were not insured”.Available at: http://adi19.ru/2015/04/13/strashnayasobstvennayaslepota9iz10tisgorevshihvhakasiidomovnebylizastrahovany/(in Russian).3.Portal “Bn.ru”: “Home insurance: the state will oblige”. Available at: http://www.bn.ru/articles/2015/03/11/214577.html(in Russian).4.The business newspaper “Vzglyad”. Available at: http://www.vz.ru/economy/2012/7/27/590625.print.html(in Russian).5.The official website of the Central Bank of the Russian Federation.Available at: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance(in Russian).6.Ibid.7.Ibid.8.Ibid.
Рекомендованокпубликации:
ГоревымП. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»
Поступила в редакциюReceived19.06.15Получена положительная рецензияReceived a positive review21.06.15ПринятакпубликацииAccepted for publication21.06.15ОпубликованаPublished28.06.15
© Концепт, научнометодический электронный журнал, 2015©Казанская Н. Н., Русских О. И., 2015www.ekoncept.ru
ART15212УДК 368.013.3
Казанская Наталья Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет», г. Красноярскkazanckaia@yandex.ru
Русских Ольга Игоревна,студентка Института управления бизнеспроцессами и экономики ФГАОУ ВПО «Сибирскийфедеральный университет», г. Красноярскrusskih.olga89@gmail.com
Анализ рынка страхования имущества в России в современных условиях
Аннотация.В данной статье рассмотрено современное состояние рынка страхования имущества. Проведен анализ премий и выплат страхования имущества за период 2010–2014 гг. в субъектах Российской Федерации. Определены основные тенденции и перспективы развития рынка страхования на 2015 г.Ключевые слова:Россия, анализ имущественного страхования, страховые премии, страховые выплаты, страховые договоры, обязательное страхование имущества.Раздел: (04) экономика.
Каждый год стихийные бедствия наносят значительный урон как имуществу населения, так и крупным предприятиям. При этом страхование имущества в России не так популярно, как в зарубежных странах. Лесные пожары в России в 2010 г.вошли в десятку самых дорогихстихийных бедствий XXI в.по мнению журнала Forbs, которые,по официальным данным,нанесли экономический ущерб в размере85,5 млрд рублей (более 2,8 млрд долларовпо курсу 2010 г.). Тогда в пожарах погибло более 50 человек, сгорело 2500 домов, было полностью или частично уничтожено более 127 населенных пунктов[1].С конца июля до конца октября 2013 г.в зоне аномального паводка на Дальнем Востоке находились Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. На восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим от стихии было выделено 40 млрд рублей. Общий объем ущерба от наводнения на Дальнем Востокесоставил 527 млрд рублей. При этом государство взяло на себя ответственность построить новые дома для 3 466 тыс.семей[2].
В Дальневосточном федеральном округе, по оценкам экспертов, на момент начала бедствия было застраховано не более 10% имущества и порядка 9% засеянных полей (по договорам страхования с господдержкой). Статистика службы по финансовым рынкам отмечает тот факт, что в 2012 г.было заключено 164 тыс.договоров страхования имущества физических лиц на Дальнем Востоке. Это примерно 3% от числа проживающих в федеральном округе[3].Пожары, произошедшие в Республике Хакасия в апреле 2015 г.,предварительно были оценены в сумму не менее 7 миллиардов рублей.По оценкам экспертов, девять из десяти сгоревших в Хакасии домов не были застрахованы. Огнем были повреждены порядка 900 домов, общий ущерб только частному сектору предварительно оценивается в сумму более 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит Всероссийский союз страховщиков. Как прокомментировал презиКазанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 2
дент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, в прошлом году регион пострадал от другого стихийного бедствия –сильнейшего паводка. При работе страховщиков на территории выяснилось, что уровень проникновения страхования на территории один из самых низких в России[4].Возмещение огромного ущерба, нанесенного стихией, как и прежде, будет возложено в основном на государство, в то время как доля страховщиков в этих выплатах, очевидно, окажется не столь значительной, как это могло бы быть.Несмотря на точто законодательство в РФ возлагает ответственность за сохранность жилья на собственников, в чрезвычайных ситуациях государство приходит на помощь гражданам,и эта помощь оказывается единственной поддержкой для них. Однако при этом социальная функция государства парадоксальным образом дестимулирует владельцев жилья к формированию ответственности за его сохранность.Таким образом, при наличии сложившейся страховой инфраструктуры и страхового рынка в целом за 20 лет государство попрежнему берет на себя ответственность за ущерб, нанесенный природными или техногенными катастрофами имуществу граждан.В конце февраля 2015 г.Государственная дума приняла в первом чтении подготовленный Министерством финансов законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества,утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий». Суть его сводится к тому, что государство больше не желает в одиночку решать квартирный вопрос погорельцев и жертв катастроф и настоятельно предлагает запустить апробированный в цивилизованных странах механизм страхования.Закон повысит количество застрахованных жилых помещений и сократит расходы бюджетных средств на ликвидацию последствий пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. Гражданам это позволит не просто надеяться на достаточность бюджетных средств на компенсации или индивидуальное решение властей, а иметь на руках подписанный договор, в котором обозначена конкретная страховая сумма, в рамках которой будет выплачено страховое возмещение.Глава правительства Д.А. Медведевпризвал руководителей регионов стимулировать население к страхованию жилья, а сельхозпроизводителей –к страхованию урожая с целью минимизации потерь в случае лесных пожаров и засухи: «Одна из задач руководителей регионов –максимальным образом использовать систему для того, чтобы граждане добровольно страховали свое жилье, свое имущество, а сельхозпроизводители добровольно страховали свой урожай»[5].Поэтому если государство предложит объективное страхование имущества с выгодными условиями для собственников недвижимого имущества, то будет возможен переход страхования имущества от добровольной формы к обязательной. Сторонники обязательного страхования утверждают, что данное решение является верным, так как собственники поврежденного имущества могут получить компенсации, при этом расходы государства на восстановление имущества граждан сократятся на 10–15%. Критики данной реформы утверждают, что Гражданский кодекс РФ запрещает принуждение граждан страховать имущественные интересы без их согласия.Страхование имущества остается для участников рынка страхования одним из наиболее доходных видов деятельности. Рынок страхования имущества уже в течение длительного времени показывает стабильный рост. По данным ЦБ РФ, общий объём собранных премий за 2014 г.достиг 420, 4 млрдрублей, а в 2013 г.данный показатель составил 393, 8 млрдрублей (прирост 6,7%).Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 3
Имущественное страхование занимает наибольшую долю в сегменте добровольного страхования, а его динамика внесла основной вклад в положительное развитие добровольного страхования в России.По данным, представленным в табл.1, можно сделать вывод о положительной динамике рынка страхования имущества за период с 2010 по 2014 г.Страхование имущества в общем объеме рынка имущественного страхования за анализируемый период в разные годы составляет примерно от 80 до 94%.Таблица 1Сумма страховых премий в страховании имущества за 2010–2014 гг.[6](тыс. рублей)
Вид страхования20102011201220132014Добровольное страхование558 033 374665 023 836812 469 018904 863 559987 772 587Имущественное страхование 314 276 242373 066 429425 396 433480 813 822445 509 951Втом числе: страхование имущества279 562679333 452 713375 708 147393 815 592420 405 211Втом числе:сельскохозяйственное страхование,всего9 765 19816 225 90113 340 77614 286 77616 700 622Из него:страхование, осуществляемое с государственной поддержкой––10 728 82612 078 53014 625 843страхование имущества юридических лиц102 255 160120 450 475105 901 855104 285 235112 173 522страхование имущества граждан25 953 65129 846 81538 613 135Прочее (страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта)167542 321174 741 334230 511 865245 396766252 917 932
Несмотря на столь впечатляющие темпы роста, страхование имущества в частности и весь рынок в целомостаются ещё весьма не развитыми. Так,60% из всех собранных премий по страхованию имущества за 2014 г.пришлось на страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, 27%составляет страхование имущества юридических лиц, 9%–страхование имущества граждан и 4%–сельскохозяйственное страхование. В развитых странах структура страхового портфеля инаяи на частных лиц приходится большая его часть.Например, объем рынка страхования имущества физических лиц в США в 2010 г. оценивался в 450 млрд долларовСША (3,1% от ВВП), аналогичный показатель для России в 2010 г. составил 79 млрд рублей(0,17% от ВВП). Инструмент, предназначенный для защиты имущественных интересов населения, все еще не получил должного распространения в России.Положительную динамику показало страхование как физических, так и юридических лиц. Объем выплат на рынке страхования имущества в течение рассматриваемого периода значительно варьировался и в среднем составлял 24% от общего объема поступлений. При рассмотрении результатов страхования становится заметным различие соотношений поступлений и выплат на рынках страхования имущества физических и юридических лиц.Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 4
Развитие страхования имущества было вызвано несколькими причинами: устойчивый рост количества введенных зданий и жилых домов, рост цен на первичном и вторичном рынках жилья, увеличение объема сделок по приобретению жилья, увеличение продаж автомобилей, повлиявшее на увеличение объемов автострахования. В конечном счетеразвитие было вызвано ростом среднего уровня жизни на фоне благоприятной экономической ситуации в стране.Таблица 2Сумма страховых выплат в страховании имущества за 2010–2014 гг.[7](тыс. рублей)
Вид страхования20102011201220132014Добровольное страхование294 904 067665 023 836812 469 018904 863 559472 268 587Имущественное страхование 153 076 922373 066 429188 987 125210 527 655238 354 253Втом числе: страхование имущества147 770 517333 452 713181 604 181201 726 060224 513 682Втом числе:сельскохозяйственное страхование,всего7 713 22916 225 9017 718 6145 763 8485 423 939Из него:страхование, осуществляемое с государственной поддержкой
4 971 3903 507 7532611 256страхование имущества юридических лиц27 655 209120 450 47534 420 61624 924 42231 727 568страхование имущества граждан4 880 8445 736 3706 320 755Прочее (страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта)110 149 661174 741 334134 584 107165 301 420181 041 420
Рассмотрим объем премий и выплат рынка страхования имущества в регионах России за 2010–2014 гг. По данным, представленным на рис.1,видно, что более половины объема страховых премий в страховании имущества занимает Центральный федеральный округ. Так,в 2014 г.на данныйрегион пришлось около 61% (257829774 тыс. рублей) всех премий на рынке страхования имущества. Лидирующие позиции по данному федеральному округу занимают Москва и Московская область, где страховые премии составили 220 934184 тыс. рублей и 11 756696 тыс. рублей соответственно. Следующую позицию занимает Приволжский федеральный округ, объём страховых премий в котором был равен 48 094853 тыс. рублей, а лидером внутри округа является Республика Татарстан, где страховые премии в 2014 г.были равны 10966387 тыс. рублей. Третье место занимает СевероЗападный федеральный округ, где объём страховых премий на рынке страхования имущества, например, в 2014 г.составил 46249131тыс. рублей, что в процентном отношении составило 11%. Основную долю премий в страховании имущества данного региона занимает СанктПетербург,и в 2014г.анализируемый показатель в данном регионе был равен 35 327064 тыс. рублей.
Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 5
Рис. 1. Динамика объема премий в страховании имущества по федеральным округам РФ за 2010–2014 гг.[8]
Четвертое место занимает Уральский федеральный округ, где объём страховых премий на рынке страхования имущества в 2014 г.составил 5,6% (23625449тыс. рублей), а лидирующим субъектом в регионе является Свердловская область, сумма страховых премий по страхованию имущества за 2014 г.была равна 8 716479 тыс. рублей.Пятерку лидеров в 2014 г.замыкает Сибирский федеральный округ, где объём премий на рынке страхования имущества составил 18 267060 тыс.рублей, а Красноярский край занимает наибольшую долю в общей сумме премий округа–3576942 тыс. рублей.Итак, следует сделать вывод, что основной объем страховых премий на рынке страхования имущества в Российской Федерации занимает Центральный федеральный округ. Около половины всех премий в данном регионе, как и во всех регионах РФ, занимает страхование наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта). Так,в 2014 г.данный показатель составил 116 588447 тыс. рублей, что от общего объема премий по страхованию имущества в данном округе составило 45,2%.Основными регионамилидерами по объемам страховых премий в страховании имущества по состоянию на 2014 г.являются Москва и СанктПетербург, Московская область, Республика Татарстан, а также Ульяновская область.Теперь проанализируем объем выплат, которые произвели страховые компании за 2010–2014 гг.По данным, представленным на рис. 2, можно сделать вывод, что по страховым выплатам лидером среди субъектов Российской Федерации является Центральный федеральный округ, где в 2014 г.они были равны 123 771 030 тыс. рублей, что в процентном отношении составило 55%. Далее следуют СевероЗападный и Приволжский федеральные округа, где объемы выплат были равны 13,7% и 12,6% соответственно. Четвертое место занимает Уральский федеральный округ, где в 2014 г.они были равны 15 741 887 тыс. рублей, что в процентном отношении составило 7%, а пятёрку лидеров замыкает Сибирский федеральный округ, страховые компании в котором выплатили страхователям 10 945 731 тыс. рублей,или 4,9% от общего объёма страховых выплат в РФ.
Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 6
Рис. 2. Динамика объема выплат в страховании имущества по федеральным округам РФ за 2010–2014 гг.[9]
Всего два региона в России на данный момент смогли выстроить систему страхования жилья:Москва и Краснодарский край. Краснодарская программа совсем молодая, она запущена в конце 2014 г. Москвичи имеют возможность страховать жилье на паях с городом уже полтора десятка лет.В обоих регионах в основу защиты жилья положен один и тот же принцип: город делит финансовое бремя восстановления сгоревшего, затопленного, разрушенного жилья с партнерскими страховыми компаниями, победившими в тендерах на участие в программе. Но конкретные параметры различаются в соответствии с экономическими особенностями субъектов федерации. В Москве город из бюджета финансирует 15% страховой суммы, выплачиваемой пострадавшему, а в Краснодарском крае –30%.Поразному рассчитываются также страховые суммы и премии. Стоимость договора для краснодарских владельцев квартир варьируется от 900 до 1,8 тыс. рублейв год, для собственников домовладений –1,35–2,7 тыс. рублей. Размер платежа зависит как от площади жилья, так и от выбранной страховой суммы. Она невелика –либо 500 тыс., либо 1 млн рублей.Москвичам предлагаются более привлекательные и понятные условия. Так, годовая страховка обойдется в 19,44 рублей за кв. м,то есть однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м можно обезопасить всего за 777 рублейв год, выплатив эту сумму либо единовременно, либо помесячно. Но даже если эта квартира будет разрушена до основания, её собственник получит менее 1,5 млн рублейкомпенсации, так как для выплат установлен потолок –не более 36,3 тыс. рублейза кв. м. Следует констатировать, что на сегодняшний день отсутствует механизм обязательного страхования, который одновременно удовлетворял бы как интересам государства, защищая казну от трат на восстановление жилых помещений, так как учитывал бы интересы граждан.Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 7
В зависимости от основания возникновения обязательное страхование может быть договорным (использующим гражданскоправовой механизм) и недоговорным (как правило, это социальные виды, использующие финансовоправовой механизм). С учетом этого представляется, что развитие обязательного страхования частного жилого фонда в долгосрочной перспективе может быть связано с двумя направлениями: введением нового вида недоговорного (социального) вида обязательного страхования либо закреплением обязательного страхования гражданской ответственности управляющих компаний.По прогнозам «Эксперт РА» (RAEX), темпы прироста рынка страхования имущества в 2015 г.снизятся до нуля. Негативное влияние на сегмент окажет финансовая нестабильность. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования незалогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения. С другой стороны, низкая убыточность и нереализованный потенциалрынка (доля застрахованных частных домохозяйств не превышает 20%) делают его крайне привлекательным для страховщиков.В настоящее время в России являются застрахованными не более 10% процентов рисков, в то время как в Западной Европе, США и Японии этот показатель составляет не менее 95%.Рынок страхования имущества будет развиваться, однако его качественный рост всё же впереди. Среди сдерживающих дальнейшее развитие факторов можно выделить низкий уровень страховой культуры потенциальных страхователей, все еще низкий уровень квалификации страховых посредников, призванных распространять страховые полисы среди населения, а также отсутствие дешевых и простых страховых продуктов по страхованию имущества, так как невысокие реальные доходы населения не позволяют выделять средства на страхование.
Ссылки на источники1.Официальный сайт журнала “Forbs”: «10 самых дорогих стихийных бедствий XXI века». –URL:http://m.forbes.ru/article.php?id=239642.Официальный сайт «РИА Новости»: «Ущерб от наводнения на Дальнем Востоке составил 527 млрд рублей». –URL: http://ria.ru/economy/20140425/1005389338.html
2.ИА «Агентство деловой информации»: «Страшная собственная слепота: 9 из 10 сгоревших в Хакасии домов не были застрахованы». –URL: http://adi19.ru/2015/04/13/strashnayasobstvennayaslepota9iz10tisgorevshihvhakasiidomovnebylizastrahovany/
3.Портал «Bn.ру»: «Страхование жилья: государство обяжет». –URL: http://www.bn.ru/articles/2015/03/11/214577.html
4.Деловая газета «ВЗГЛЯД». –URL: http://www.vz.ru/economy/2012/7/27/590625.print.html
5.Официальный сайт Центрального Банка РФ. –URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance
6.Там же.7.Там же.8.Там же.
Natalia Kazanskaya,
Candidate of Economic Sciences,Associate Professor of the chair of Finance and Credit, Siberian State Aerospace University, Krasnoyarskkazanckaia@yandex.ruOlga Russkikh, Student, Institute of Business Process and EconomicsManagement, Siberian Federal University, Krasnoyarskrusskih.olga89@gmail.comAnalysisofproperty insurance in Russianmodern conditionsAbstract.The paper discusses the state of property insurance market. The authors analyze premiums and payments of property insurance in20102014in the Russian Federation. The main trends and prospects of development of the insurance market in 2015are determined.Казанская Н. Н., Русских О. И. Анализ рынка страхования имущества в Рос0сии в современных условиях// Концепт. 22015. 2№ 06(июнь).2ART15212.20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15212.htm.2ISSN2304120X. 8
Key words: Russia, analysis of property insurance, insurancepremiums, insurance payments, insurance contract, compulsory insurance of property.References1.The official website of the magazine “Forbs”: “10 most expensive natural disaster of the XXI century”.Available at: http: //m.forbes.ru/article.php? Id = 239642 Official Website "RIA Novosti": “The flood damage in the Far East amounted to 527 billion rubles”. Available at: http://ria.ru/economy/20140425/1005389338.html(in Russian).2.IA “Business Information Agency”: “A terrible own blindness: 9 out of 10 houses burnt in Khakassia were not insured”.Available at: http://adi19.ru/2015/04/13/strashnayasobstvennayaslepota9iz10tisgorevshihvhakasiidomovnebylizastrahovany/(in Russian).3.Portal “Bn.ru”: “Home insurance: the state will oblige”. Available at: http://www.bn.ru/articles/2015/03/11/214577.html(in Russian).4.The business newspaper “Vzglyad”. Available at: http://www.vz.ru/economy/2012/7/27/590625.print.html(in Russian).5.The official website of the Central Bank of the Russian Federation.Available at: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance(in Russian).6.Ibid.7.Ibid.8.Ibid.
Рекомендованокпубликации:
ГоревымП. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»
Поступила в редакциюReceived19.06.15Получена положительная рецензияReceived a positive review21.06.15ПринятакпубликацииAccepted for publication21.06.15ОпубликованаPublished28.06.15
© Концепт, научнометодический электронный журнал, 2015©Казанская Н. Н., Русских О. И., 2015www.ekoncept.ru
