Взаимодействие региональных банков и предпринимательского сектора как фактор устойчивого развития Самарской области
ART 85131
Автор:
Е.
С. Поротькин
Е.
С. Поротькин Библиографическое описание статьи для цитирования:
Поротькин
Е.
С. Взаимодействие региональных банков и предпринимательского сектора как фактор устойчивого развития Самарской области // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2015. – Т. 13. – С.
651–655. – URL:
http://e-koncept.ru/2015/85131.htm.
Аннотация. Развитие банковского сектора Российской Федерации в последнее время сталкивается с большим количеством проблем: действия регулятора, проявляющиеся в отзыве лицензий и повышении ключевой ставки, ограничение внешних заимствований, снижение доверия населения. В этих условиях развитие региональных банков должно осуществляться по пути их активного взаимодействия с предпринимательским сектором посредством активного участия региональных властей. Использование механизмов субсидирования процентной ставки по кредитам региональных банков должно способствовать повышению предпринимательской активности субъектов малого и среднего бизнеса и повышению устойчивости кредитных учреждений.
Ключевые слова:
кредитный портфель, малый и средний бизнес, региональные банки, субсидирование процентной ставки по кредитам
Текст статьи
Поротькин Евгений Сергеевич,Кандидат экономических наук,доцент, кафедра финансов и кредита и финансового права МБОУ ВО «САГМУ», кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета НОУ ВПО «СИУ», Самараevg.porotkin@mail.ru
Взаимодействие региональных банков и предпринимательского сектора как фактор устойчивого развития Самарской области
Аннотация.Развитие банковского сектора Российской Федерации в последнее время сталкивается с большим количеством проблем: действия регулятора, проявляющиеся в отзыве лицензий и повышении ключевой ставки, ограничение внешних заимствований, снижение доверия населения. В этих условиях развитие региональных банков должно осуществляться по пути их активного взаимодействия с предпринимательским сектором посредством активного участия региональных властей. Использование механизмов субсидирования процентной ставки по кредитам региональных банков должно способствовать повышению предпринимательской активности субъектов малого и среднего бизнеса и повышению устойчивости кредитных учреждений.Ключевые слова:региональные банки, кредитный портфель, малый и средний бизнес, субсидирование процентной ставки по кредитам.
В условиях финансового кризиса и недостаточного объема финансовых ресурсов, которыми располагает для своего развития малый и средний бизнес, банковская система должна стать своего рода катализатором регионального экономического развития. Современный региональный банковский рынок состоит из территориальных учреждений Банка России, филиалов крупных сетевых банков, в основном с государственным участием, а также кредитных учреждений, зарегистрированных на территории региона. Именно о последней группе финансовокредитных учреждений хотелось бы поговорить более подробно, т.к. именно от их политики в отношении реального сектора экономики региона зависит его эффективное развитие. Уже не одно десятилетиемного говорится о необходимости развития малого и среднего бизнеса, предлагаются различные механизмы его стимулирования, но реальногопрорыва в этой сфере не происходит. При этом одним из ключевых факторов, сдерживающих широкомасштабное развитие малого предпринимательства,является недоступность привлечения ссудного капитала.Решение этой проблемы возможно, на наш взгляд посредством активного вовлечения в процесс кредитования малого и среднего бизнеса региональных банков. Филиалы крупных банков, работающие на территории региона, не могут эффективно работать на данном направлении в силу универсальности своих услуг и невозможности предоставления уникальной услуги конкретному заемщикупредпринимателю для решения его насущных проблем. Кроме того, для них свойственна излишняя бюрократизации, когда вопросы решаются посредством обращения в головную компанию, а принятие решения по выдаче кредита или реструктуризации задолженности необоснованно затягивается.Для малого же предпринимательства вопросы оперативности и индивидуального подхода к банковскому обслуживанию выходят на первый план, что является достаточно существенным конкурентным преимуществом небольших региональных банков.В связи с этим вопросы эффективного взаимодействия региональных банков и предпринимательского сектора являются особо актуальными, особенно в условиях объявленного курса на импортозамещение. В последнее время банковская система России в целом и ее отдельные элементы в частности испытывает колоссальное давление с множества сторон, вызванное как объективными, так и субъективными факторами. К основнымкомпонентам этого давления можно отнести: 1.Усиление регулятором контроля за банковской системой, на практике проявляющийся в массовом отзыве лицензий в основном у мелких банков, средний размер активов которых составил 10 млрд. руб. [3]. Процесс отзыва лицензий существенно ускорился с момента вступления в должность главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной 24 июня 2013 г. Чуть больше чем за полтора года (по состоянию на 29 января 2015 г.) Центральный банк отозвал лицензии у 104 банков, последними в этом списке являлись ООО КБ«АкадемРусБанк» (г. Москва) и ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. УстьКут). Основными причинами отзыва лицензий являлись:
несоблюдение требований законодательства вобласти противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма;
проведение высокорискованной кредитной политики, связанной сразмещением денежных средств внизкокачественные активы;
снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала;
проведение сомнительных операций сналичными денежными средствами и повыводу денежных средств зарубеж вкрупных объемах2. Сокращение возможностей для внешних заимствований в связи с введением отдельнымигосударствами антироссийских санкций (в основном это касается крупных банков с государственным участием).3. Отток средств из вкладов населения в связи с резким ослаблением курсанациональной валюты, инфляциейи снижением доверяя населения к мелким и средним банкам, что приводит к сокращению ликвидностифинансовых институтов и угрожает их финансовой устойчивости.4. Увеличение Центральным банком ключевой ставки до 17%, что в ближайшей перспективе может сказаться на кредитной политике банков увеличением процентной ставки по вновь предоставляемым кредитам и сокращением кредитного портфеля (позднее со 2 февраля 2015 она была снижена до 15%, что вряд ли окажет существенное влияние на повышение кредитной активности).Самарский банковский рынок как неотъемлемая часть общероссийского рынка испытывает на себе воздействие всех вышеперечисленных факторов. Кроме того, банки, зарегистрированные на территории Самарской области (региональные банки), вынуждены испытывать жесткую конкуренцию с филиалами и представительствами крупных банков.По состояниюна 01.01.2015 г. в Самарской области насчитывалось 15 региональных кредитных организаций, а также 45 филиалов банков, зарегистрированных в иных регионах, преимущественно крупных банков с государственным участием (здесь и далее по тексту данные Банка России http://www.cbr.ru/).Необходимо отметить, что из 15 региональных кредитных учреждений ЗАО «Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи» относится к небанковским кредитным организациям, в связи с чем в дальнейшем исследовании число региональных банков будет браться равное 14. По показателю концентрации инорегиональных филиалов Самарская область находится на втором месте вслед за Нижегородской областью в Приволжском федеральном округе и на 7 месте по Российской Федерации в целом, что свидетельствует о серьезном интересе к региону со стороны крупных финансовокредитных учреждений, обусловленном уровнем его экономического развития. Из 14 региональных банковСамарской области 4 (29%) относится к недокапитализированным банкам, которые в 2015 г. с учетом вступления в силу новых требований по величине уставного капитала300 млн. руб. не смогут выполнить обязательные требования регулятора (рис. 1).Объем необходимой докапитализации по ним суммарно составляет почти 390 млн. руб.Необходимо отметить, что именно на такие банки будет направлено особое надзорное внимание Центрального банка [5].
Рис.1. Структура регионального банковского сектора по величине уставного капитала (число банков, доля в %)на 01.01.2015 г.
Взаимодействие банковского и предпринимательского сектора региона в последние годы развивалось достаточно динамично (табл. 1). Общий объем привлеченных средств организаций банковским сектором Самарской области на начало 2014 г. составил 131,1 млрд. руб. (рост в 2,2 раза за три года). Доля региональных кредитных учреждений в привлеченных средствах практически неизменно с оставляла около 40% с провалом до 34,4% в 2013 г. Темпы роста привлеченных средств филиалами превышали аналогичный показатель по региональным банкам на 7,1 процентного пункта.Кредитование предпринимательского сектора за исследуемый период увеличилось почти на 85% и достигло 1,1 трлн. руб. Доля региональных банков в выданных организациям кредитов сократилась с 57% до 50,5% при существенном отставании в темпах роста кредитного портфеля.Просроченная задолженность организаций перед банковским сектором региона за период 20112013 гг. сократилась на 16,6%, задолженность только региональными кредитными учреждениями сократилась более чем на треть (их доля в этом показателе составляет всего 12,6%).Объем кредитования малого предпринимательства в Самарской области за рассматриваемый период вырос на 38,4% и составил 185,9 млрд. руб. При этом кредитный портфель региональных банков даже сократился на 5,6%, а их доля уменьшилась с 65,5% до 44,6%.На наш взгляд такая ситуация вызвана высокими рисками кредитования малого предпринимательства, большая доля которых в кредитном портфеле напрямую может повлиять на устойчивость небольших региональных банков. В структуре Самарских региональных банков на 01.01.2015 г. преобладают кредитные учреждения, ориентированные в своей кредитной политике на предпринимательский сектор (рис. 2). У 10 банков (72%), зарегистрированных на территории региона, доля кредитов организациям в кредитном портфеле составляла 60% и более. 4; 29%2; 14%2; 14%5; 36%1; 7%150300 млн. руб.300500 млн. руб.0,51 млрд. руб.110 млрд. руб.свыше 10 млрд. руб.Рассматривая структуру кредитного портфеля региональных банков необходимо обратить внимание на ООО «Русфинанс Банк», являющийся крупным региональным специализированным розничным банком, ключевым направлением бизнеса которого является автокредитование, кредитные карты и потребительские кредиты.Таблица 1 Динамика взаимодействия банковского и предпринимательского сектора Самарской области, млрд. руб. (на начало года)
Показатель2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.Изменение, млрд. руб.Изменение, %Депозиты и прочие привлеченные средства организацийСамарская область 59,181,083,8131,172,0121,8в т.ч. региональные банки 23,931,028,852,028,1117,6филиалы инорегиональных банков35,2505579,143,9124,7Доля региональных банков, %40,438,334,439,70,8
Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателейСамарская область 594,7820,5951,91099,8505,184,9в т.ч. региональные банки 338,7405,2452,0555,4216,764,0филиалы инорегиональных банков256,0415,3499,9544,4288,4112,7Доля региональных банков, %57,049,447,550,56,5
Просроченная задолженность по кредитам организацийСамарская область 31,433,026,526,25,216,6в т.ч. региональные банки 5,04,23,33,31,734,0филиалы инорегиональных банков26,428,823,222,93,513,3Доля региональных банков, %15,912,712,512,63,3
Объемы кредитования малых предприятий и индивидуальныхпредпринимателейСамарская область 134,3151,4157,7185,951,638,4в т.ч. региональные банки 87,984,264,783,04,95,6филиалы инорегиональных банков46,467,293,0102,956,5121,8Доля региональных банков, %65,555,641,044,620,8
Данное финансовое учреждение довольно условно можно отнести к региональным банкам, т.к. оно полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основные источники фондирования –средства, привлеченные от материнской группы, и публичные заимствования [2]. Доля ООО «Русфинанс Банк» в кредитном портфеле региональных банков составляет 42,6%, а в кредитовании предприятий и организаций –0,2%.К числу крупнейших кредиторов изчисла региональных банков можно отнести (рис. 3) ОАО «Первобанк» (23% общего объема кредитов, предоставленных предприятиям и организациям), ОАО «Автовазбанк», ведущее деятельность под брендом «Банк АВБ» (20%), ОАО «АктивКапитал Банк» (14%), ЗАО «АКБ «Газбанк» (13%), ЗАО «Коммерческий банк «ФИАБанк» (10%), АКБ «Тольяттихимбанк» (7%). На долю остальных банков приходится в сумме 13% кредитов юридическим лицам Самарской области.
Рис.2. Структура регионального банковского сектора по доле кредитов организациям в кредитном портфеле (число банков, доля в %) на 01.01.2015 г.
(по данным портала http://www.banki.ru)
Рис.3. Структура кредитов, предоставленныхорганизациям, региональными банками
на 01.01.2015 г.(по данным портала http://www.banki.ru)
Объем просроченной задолженности предприятий по кредитам перед региональными банками на 1 января 2015 г. составляет 5,5 млрд. руб., что составляет 4,7% от общей величины предоставленных кредитов. Необходимо отметить, что 43,7% всей просроченной задолженности (2,4 млрд. руб.) приходится на Самарский банк 2; 14%1; 7%1; 7%5; 36%5; 36%до 20%20-40%40-60%60-80%свыше 80%20%14%13%23%7%10%13%Банк АВБАктивКапитал БанкГазбанкПервобанкТольяттихимбанкФИАБанкОстальные«Солидарность», который в данный момент проходит процедуру санации, санатором является финансовая группа «Лайф» –банковский холдинг, созданный на основе московского «Пробизнесбанка». После кризиса платежеспособности, с которым столкнулся банк в конце 2013 г. вследствие ажиотажного спроса на снятие наличных клиентами в результате слухов о банкротстве кредитной организации, «Солидарность» продолжает наращивать просрочку по кредитам, сейчас ее доля достигает 16,1% портфеля и растет в динамике.Таким образом, предпринимательский сектор можно отнести к достаточно дисциплинированным заемщикам, если не брать во внимание проблемы отдельно взятых кредитных учреждений.Важным фактором взаимодействия региональных кредитных учреждений и предпринимательского сектора является предоставление среднеи долгосрочных кредитов, которые, как правило, направлены на совершенствование материальнотехнической базы и другие инвестиционные цели. Такое долгосрочное сотрудничество банков и организаций способствует модернизации реального сектора экономики Самарской областии полноценной реализации еевысокого производственного, научнотехнического и инновационного потенциала[6].Совокупная доля среднеи долгосрочных кредитов, предоставленных региональными банками предпринимательскому сектору по состоянию на начало 2015 г., составляет 58%, что гарантирует заемщикам определенный уровень финансовой устойчивости.
Рис. 4. Структура кредитов, предоставленных организациям, региональными банками по срокам предоставления на 01.01.2015 г. (число объем средств в млн. руб., доля в %) (по данным портала http://www.banki.ru)
Дальнейшее развитие системы региональных кредитных учреждений и предпринимательского сектора должно осуществляться путем активного их взаимодействия посредством реализации различных государственных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Заинтересованность всех сторон в подобном взаимодействии не вызывает никаких сомнений. Так, регион получает следующие выгоды:
активное развитие банковского и предпринимательского секторов, в условиях кризиса решающее и социальные проблемы, такие как создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости и доходов населения;
увеличение налоговых поступлений, как от эффективно работающих предпринимателей, получивших средства на свое развитие, так и от прибыли финансовокредитных учреждений, выгодно разместивших свой капитал.Предпринимательский сектор может получитьследующие преимущества:40372,0; 35%27488,3; 23%48796,7; 42%Кредиты на 13 годаКредиты свыше 3 летКредиты менее 1 годаполучение кредитных ресурсов на выгодных условиях;
индивидуальный подход к кредитованию и предоставлению сопутствующих услуг;
более гибкий подход в вопросах реструктуризации задолженности по кредитам.Региональные банки тоже должны получить серьезные выгоды от такого сотрудничества:
гарантии со стороны органов власти возврата предоставленных ссуд;
увеличение кредитного портфеля с гарантированной маржинальностью, что избавит банки от размещения средств в более рискованные активы и, как следствие, повысит их устойчивостьи рентабельность.Механизм взаимодействия должен основываться на субсидировании регионом процентной ставки по кредиту, предоставляемому банком, который является гарантией его возврата [4]. Ключевым отличием предлагаемого механизма взаимодействия от существующего является преимущественное участие в его реализации региональных банков, т.к. они обладают определенными преимуществами по сравнению с филиалами инорегиональных банков: гибкость, мобильность и индивидуальный подход к кредитованию, а также уплата налогов в региональный бюджет.Предполагается, что в рамках реализации подобного механизма предприниматель самостоятельно будет выбирать региональное кредитное учреждение, которое предложит емуболее выгодные и удобные услуги по предоставлению кредита, а региональные власти будут заниматься экспертизой проекта, в рамках которого будет предоставляться кредит, а также осуществлять субсидирование процентной ставки по кредиту за счет средств регионального бюджета.Однако необходимо отметить, что утвержденная государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 20142019 годы не предусматривает выделение средств на субсидирование процентной ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, хотя и содержит в себе задачу по расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным, финансовым ресурсам. Объем финансирования данного направления в 2015 г. должен составить почти 88 млн. руб., а за период 20142019 гг. более 0,5 млрд. руб. [1].В таких условиях возможности малого и среднего бизнеса по финансированию своей деятельности существенно сокращаются, особенно в условиях сложившейся ситуации на рынке капитала.
Ссылки на источники1.Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 г. №699 «Об утверждении Государственной программы Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 20142019 годы».2.Банки.ру информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/bank/rusfinancebank. –Главная/ БанкиРоссии/ Русфинанс Банк. –[Дата обращения 05.02.2015].3.Ведев А., Дробышевский С., СинельниковМурылев С., Хромов М. Актуальные проблемы развития банковской системы в Российской Федерации. –URL: http://www.iep.ru/files/text/policy/20142/vedev_sinelnikov_khromov_drobyshevskiy.pdf. [Дата обращения 03.02.2015].–С. 13.4.Никитина Е.Б. Необходимость и пути повышения статуса региональных банков в Российской банковской системе // Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». Научный журнал. –2012. –Вып.4(15). –С. 7879.5.Сухов М.И. Актуальные вопросы развития банковского сектора // Выступление заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации М. И. Сухова на XII Международном банковском форуме «Банки России –XXI век», 4.09.2014, г. Сочи // Деньги и кредит. –2014. –№10. –С. 6.6.Тершукова М.Б., Токар А.Е. Региональные банки как фактор развития реального сектора экономики региона // Региональное развитие. –2014. –№2. –С.105.
Взаимодействие региональных банков и предпринимательского сектора как фактор устойчивого развития Самарской области
Аннотация.Развитие банковского сектора Российской Федерации в последнее время сталкивается с большим количеством проблем: действия регулятора, проявляющиеся в отзыве лицензий и повышении ключевой ставки, ограничение внешних заимствований, снижение доверия населения. В этих условиях развитие региональных банков должно осуществляться по пути их активного взаимодействия с предпринимательским сектором посредством активного участия региональных властей. Использование механизмов субсидирования процентной ставки по кредитам региональных банков должно способствовать повышению предпринимательской активности субъектов малого и среднего бизнеса и повышению устойчивости кредитных учреждений.Ключевые слова:региональные банки, кредитный портфель, малый и средний бизнес, субсидирование процентной ставки по кредитам.
В условиях финансового кризиса и недостаточного объема финансовых ресурсов, которыми располагает для своего развития малый и средний бизнес, банковская система должна стать своего рода катализатором регионального экономического развития. Современный региональный банковский рынок состоит из территориальных учреждений Банка России, филиалов крупных сетевых банков, в основном с государственным участием, а также кредитных учреждений, зарегистрированных на территории региона. Именно о последней группе финансовокредитных учреждений хотелось бы поговорить более подробно, т.к. именно от их политики в отношении реального сектора экономики региона зависит его эффективное развитие. Уже не одно десятилетиемного говорится о необходимости развития малого и среднего бизнеса, предлагаются различные механизмы его стимулирования, но реальногопрорыва в этой сфере не происходит. При этом одним из ключевых факторов, сдерживающих широкомасштабное развитие малого предпринимательства,является недоступность привлечения ссудного капитала.Решение этой проблемы возможно, на наш взгляд посредством активного вовлечения в процесс кредитования малого и среднего бизнеса региональных банков. Филиалы крупных банков, работающие на территории региона, не могут эффективно работать на данном направлении в силу универсальности своих услуг и невозможности предоставления уникальной услуги конкретному заемщикупредпринимателю для решения его насущных проблем. Кроме того, для них свойственна излишняя бюрократизации, когда вопросы решаются посредством обращения в головную компанию, а принятие решения по выдаче кредита или реструктуризации задолженности необоснованно затягивается.Для малого же предпринимательства вопросы оперативности и индивидуального подхода к банковскому обслуживанию выходят на первый план, что является достаточно существенным конкурентным преимуществом небольших региональных банков.В связи с этим вопросы эффективного взаимодействия региональных банков и предпринимательского сектора являются особо актуальными, особенно в условиях объявленного курса на импортозамещение. В последнее время банковская система России в целом и ее отдельные элементы в частности испытывает колоссальное давление с множества сторон, вызванное как объективными, так и субъективными факторами. К основнымкомпонентам этого давления можно отнести: 1.Усиление регулятором контроля за банковской системой, на практике проявляющийся в массовом отзыве лицензий в основном у мелких банков, средний размер активов которых составил 10 млрд. руб. [3]. Процесс отзыва лицензий существенно ускорился с момента вступления в должность главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной 24 июня 2013 г. Чуть больше чем за полтора года (по состоянию на 29 января 2015 г.) Центральный банк отозвал лицензии у 104 банков, последними в этом списке являлись ООО КБ«АкадемРусБанк» (г. Москва) и ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. УстьКут). Основными причинами отзыва лицензий являлись:
несоблюдение требований законодательства вобласти противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма;
проведение высокорискованной кредитной политики, связанной сразмещением денежных средств внизкокачественные активы;
снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала;
проведение сомнительных операций сналичными денежными средствами и повыводу денежных средств зарубеж вкрупных объемах2. Сокращение возможностей для внешних заимствований в связи с введением отдельнымигосударствами антироссийских санкций (в основном это касается крупных банков с государственным участием).3. Отток средств из вкладов населения в связи с резким ослаблением курсанациональной валюты, инфляциейи снижением доверяя населения к мелким и средним банкам, что приводит к сокращению ликвидностифинансовых институтов и угрожает их финансовой устойчивости.4. Увеличение Центральным банком ключевой ставки до 17%, что в ближайшей перспективе может сказаться на кредитной политике банков увеличением процентной ставки по вновь предоставляемым кредитам и сокращением кредитного портфеля (позднее со 2 февраля 2015 она была снижена до 15%, что вряд ли окажет существенное влияние на повышение кредитной активности).Самарский банковский рынок как неотъемлемая часть общероссийского рынка испытывает на себе воздействие всех вышеперечисленных факторов. Кроме того, банки, зарегистрированные на территории Самарской области (региональные банки), вынуждены испытывать жесткую конкуренцию с филиалами и представительствами крупных банков.По состояниюна 01.01.2015 г. в Самарской области насчитывалось 15 региональных кредитных организаций, а также 45 филиалов банков, зарегистрированных в иных регионах, преимущественно крупных банков с государственным участием (здесь и далее по тексту данные Банка России http://www.cbr.ru/).Необходимо отметить, что из 15 региональных кредитных учреждений ЗАО «Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи» относится к небанковским кредитным организациям, в связи с чем в дальнейшем исследовании число региональных банков будет браться равное 14. По показателю концентрации инорегиональных филиалов Самарская область находится на втором месте вслед за Нижегородской областью в Приволжском федеральном округе и на 7 месте по Российской Федерации в целом, что свидетельствует о серьезном интересе к региону со стороны крупных финансовокредитных учреждений, обусловленном уровнем его экономического развития. Из 14 региональных банковСамарской области 4 (29%) относится к недокапитализированным банкам, которые в 2015 г. с учетом вступления в силу новых требований по величине уставного капитала300 млн. руб. не смогут выполнить обязательные требования регулятора (рис. 1).Объем необходимой докапитализации по ним суммарно составляет почти 390 млн. руб.Необходимо отметить, что именно на такие банки будет направлено особое надзорное внимание Центрального банка [5].
Рис.1. Структура регионального банковского сектора по величине уставного капитала (число банков, доля в %)на 01.01.2015 г.
Взаимодействие банковского и предпринимательского сектора региона в последние годы развивалось достаточно динамично (табл. 1). Общий объем привлеченных средств организаций банковским сектором Самарской области на начало 2014 г. составил 131,1 млрд. руб. (рост в 2,2 раза за три года). Доля региональных кредитных учреждений в привлеченных средствах практически неизменно с оставляла около 40% с провалом до 34,4% в 2013 г. Темпы роста привлеченных средств филиалами превышали аналогичный показатель по региональным банкам на 7,1 процентного пункта.Кредитование предпринимательского сектора за исследуемый период увеличилось почти на 85% и достигло 1,1 трлн. руб. Доля региональных банков в выданных организациям кредитов сократилась с 57% до 50,5% при существенном отставании в темпах роста кредитного портфеля.Просроченная задолженность организаций перед банковским сектором региона за период 20112013 гг. сократилась на 16,6%, задолженность только региональными кредитными учреждениями сократилась более чем на треть (их доля в этом показателе составляет всего 12,6%).Объем кредитования малого предпринимательства в Самарской области за рассматриваемый период вырос на 38,4% и составил 185,9 млрд. руб. При этом кредитный портфель региональных банков даже сократился на 5,6%, а их доля уменьшилась с 65,5% до 44,6%.На наш взгляд такая ситуация вызвана высокими рисками кредитования малого предпринимательства, большая доля которых в кредитном портфеле напрямую может повлиять на устойчивость небольших региональных банков. В структуре Самарских региональных банков на 01.01.2015 г. преобладают кредитные учреждения, ориентированные в своей кредитной политике на предпринимательский сектор (рис. 2). У 10 банков (72%), зарегистрированных на территории региона, доля кредитов организациям в кредитном портфеле составляла 60% и более. 4; 29%2; 14%2; 14%5; 36%1; 7%150300 млн. руб.300500 млн. руб.0,51 млрд. руб.110 млрд. руб.свыше 10 млрд. руб.Рассматривая структуру кредитного портфеля региональных банков необходимо обратить внимание на ООО «Русфинанс Банк», являющийся крупным региональным специализированным розничным банком, ключевым направлением бизнеса которого является автокредитование, кредитные карты и потребительские кредиты.Таблица 1 Динамика взаимодействия банковского и предпринимательского сектора Самарской области, млрд. руб. (на начало года)
Показатель2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.Изменение, млрд. руб.Изменение, %Депозиты и прочие привлеченные средства организацийСамарская область 59,181,083,8131,172,0121,8в т.ч. региональные банки 23,931,028,852,028,1117,6филиалы инорегиональных банков35,2505579,143,9124,7Доля региональных банков, %40,438,334,439,70,8
Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателейСамарская область 594,7820,5951,91099,8505,184,9в т.ч. региональные банки 338,7405,2452,0555,4216,764,0филиалы инорегиональных банков256,0415,3499,9544,4288,4112,7Доля региональных банков, %57,049,447,550,56,5
Просроченная задолженность по кредитам организацийСамарская область 31,433,026,526,25,216,6в т.ч. региональные банки 5,04,23,33,31,734,0филиалы инорегиональных банков26,428,823,222,93,513,3Доля региональных банков, %15,912,712,512,63,3
Объемы кредитования малых предприятий и индивидуальныхпредпринимателейСамарская область 134,3151,4157,7185,951,638,4в т.ч. региональные банки 87,984,264,783,04,95,6филиалы инорегиональных банков46,467,293,0102,956,5121,8Доля региональных банков, %65,555,641,044,620,8
Данное финансовое учреждение довольно условно можно отнести к региональным банкам, т.к. оно полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основные источники фондирования –средства, привлеченные от материнской группы, и публичные заимствования [2]. Доля ООО «Русфинанс Банк» в кредитном портфеле региональных банков составляет 42,6%, а в кредитовании предприятий и организаций –0,2%.К числу крупнейших кредиторов изчисла региональных банков можно отнести (рис. 3) ОАО «Первобанк» (23% общего объема кредитов, предоставленных предприятиям и организациям), ОАО «Автовазбанк», ведущее деятельность под брендом «Банк АВБ» (20%), ОАО «АктивКапитал Банк» (14%), ЗАО «АКБ «Газбанк» (13%), ЗАО «Коммерческий банк «ФИАБанк» (10%), АКБ «Тольяттихимбанк» (7%). На долю остальных банков приходится в сумме 13% кредитов юридическим лицам Самарской области.
Рис.2. Структура регионального банковского сектора по доле кредитов организациям в кредитном портфеле (число банков, доля в %) на 01.01.2015 г.
(по данным портала http://www.banki.ru)
Рис.3. Структура кредитов, предоставленныхорганизациям, региональными банками
на 01.01.2015 г.(по данным портала http://www.banki.ru)
Объем просроченной задолженности предприятий по кредитам перед региональными банками на 1 января 2015 г. составляет 5,5 млрд. руб., что составляет 4,7% от общей величины предоставленных кредитов. Необходимо отметить, что 43,7% всей просроченной задолженности (2,4 млрд. руб.) приходится на Самарский банк 2; 14%1; 7%1; 7%5; 36%5; 36%до 20%20-40%40-60%60-80%свыше 80%20%14%13%23%7%10%13%Банк АВБАктивКапитал БанкГазбанкПервобанкТольяттихимбанкФИАБанкОстальные«Солидарность», который в данный момент проходит процедуру санации, санатором является финансовая группа «Лайф» –банковский холдинг, созданный на основе московского «Пробизнесбанка». После кризиса платежеспособности, с которым столкнулся банк в конце 2013 г. вследствие ажиотажного спроса на снятие наличных клиентами в результате слухов о банкротстве кредитной организации, «Солидарность» продолжает наращивать просрочку по кредитам, сейчас ее доля достигает 16,1% портфеля и растет в динамике.Таким образом, предпринимательский сектор можно отнести к достаточно дисциплинированным заемщикам, если не брать во внимание проблемы отдельно взятых кредитных учреждений.Важным фактором взаимодействия региональных кредитных учреждений и предпринимательского сектора является предоставление среднеи долгосрочных кредитов, которые, как правило, направлены на совершенствование материальнотехнической базы и другие инвестиционные цели. Такое долгосрочное сотрудничество банков и организаций способствует модернизации реального сектора экономики Самарской областии полноценной реализации еевысокого производственного, научнотехнического и инновационного потенциала[6].Совокупная доля среднеи долгосрочных кредитов, предоставленных региональными банками предпринимательскому сектору по состоянию на начало 2015 г., составляет 58%, что гарантирует заемщикам определенный уровень финансовой устойчивости.
Рис. 4. Структура кредитов, предоставленных организациям, региональными банками по срокам предоставления на 01.01.2015 г. (число объем средств в млн. руб., доля в %) (по данным портала http://www.banki.ru)
Дальнейшее развитие системы региональных кредитных учреждений и предпринимательского сектора должно осуществляться путем активного их взаимодействия посредством реализации различных государственных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Заинтересованность всех сторон в подобном взаимодействии не вызывает никаких сомнений. Так, регион получает следующие выгоды:
активное развитие банковского и предпринимательского секторов, в условиях кризиса решающее и социальные проблемы, такие как создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости и доходов населения;
увеличение налоговых поступлений, как от эффективно работающих предпринимателей, получивших средства на свое развитие, так и от прибыли финансовокредитных учреждений, выгодно разместивших свой капитал.Предпринимательский сектор может получитьследующие преимущества:40372,0; 35%27488,3; 23%48796,7; 42%Кредиты на 13 годаКредиты свыше 3 летКредиты менее 1 годаполучение кредитных ресурсов на выгодных условиях;
индивидуальный подход к кредитованию и предоставлению сопутствующих услуг;
более гибкий подход в вопросах реструктуризации задолженности по кредитам.Региональные банки тоже должны получить серьезные выгоды от такого сотрудничества:
гарантии со стороны органов власти возврата предоставленных ссуд;
увеличение кредитного портфеля с гарантированной маржинальностью, что избавит банки от размещения средств в более рискованные активы и, как следствие, повысит их устойчивостьи рентабельность.Механизм взаимодействия должен основываться на субсидировании регионом процентной ставки по кредиту, предоставляемому банком, который является гарантией его возврата [4]. Ключевым отличием предлагаемого механизма взаимодействия от существующего является преимущественное участие в его реализации региональных банков, т.к. они обладают определенными преимуществами по сравнению с филиалами инорегиональных банков: гибкость, мобильность и индивидуальный подход к кредитованию, а также уплата налогов в региональный бюджет.Предполагается, что в рамках реализации подобного механизма предприниматель самостоятельно будет выбирать региональное кредитное учреждение, которое предложит емуболее выгодные и удобные услуги по предоставлению кредита, а региональные власти будут заниматься экспертизой проекта, в рамках которого будет предоставляться кредит, а также осуществлять субсидирование процентной ставки по кредиту за счет средств регионального бюджета.Однако необходимо отметить, что утвержденная государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 20142019 годы не предусматривает выделение средств на субсидирование процентной ставки по кредитам малому и среднему бизнесу, хотя и содержит в себе задачу по расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным, финансовым ресурсам. Объем финансирования данного направления в 2015 г. должен составить почти 88 млн. руб., а за период 20142019 гг. более 0,5 млрд. руб. [1].В таких условиях возможности малого и среднего бизнеса по финансированию своей деятельности существенно сокращаются, особенно в условиях сложившейся ситуации на рынке капитала.
Ссылки на источники1.Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 г. №699 «Об утверждении Государственной программы Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 20142019 годы».2.Банки.ру информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков России [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/bank/rusfinancebank. –Главная/ БанкиРоссии/ Русфинанс Банк. –[Дата обращения 05.02.2015].3.Ведев А., Дробышевский С., СинельниковМурылев С., Хромов М. Актуальные проблемы развития банковской системы в Российской Федерации. –URL: http://www.iep.ru/files/text/policy/20142/vedev_sinelnikov_khromov_drobyshevskiy.pdf. [Дата обращения 03.02.2015].–С. 13.4.Никитина Е.Б. Необходимость и пути повышения статуса региональных банков в Российской банковской системе // Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». Научный журнал. –2012. –Вып.4(15). –С. 7879.5.Сухов М.И. Актуальные вопросы развития банковского сектора // Выступление заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации М. И. Сухова на XII Международном банковском форуме «Банки России –XXI век», 4.09.2014, г. Сочи // Деньги и кредит. –2014. –№10. –С. 6.6.Тершукова М.Б., Токар А.Е. Региональные банки как фактор развития реального сектора экономики региона // Региональное развитие. –2014. –№2. –С.105.
