Конкурентоспособность и конкурентные преимущества сельскохозяйственной отрасли Ростовской области

Повышение конкурентоспособности агропродовольственного комплекса – это решение проблемы дальнейшего устойчивого развития отечественных сельхозтоваропроизводителей. Чем более всеобъемлющий характер приобретает конкуренция на российских региональных рынках, тем более значимой для коммерческого успеха аграрных предприятий являются конкурентные преимущества страны, региона, отрасли. Их особенности и механизм формирования являются фундаментальной основой обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые находятся в прямой зависимости от внешних факторов, сталкиваются с проблемами, в целом характерными для регионального сельского хозяйства.

Задача стабилизации продовольственного рынка в Ростовской области и повышения экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции не может быть решена без целенаправленного формирования и оптимального использования конкурентных преимуществ региона, усиления конкурентных позиций большинства предприятий агропродовольственного комплекса.

При проведении исследования исходили из того, что конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия во многом определяется способностью региона местоположения эффективно вести борьбу за мобильные ресурсы развития и рынки сбыта за счет использования специфических ресурсов развития, под которыми следует понимают совокупность природно-географических, социально-экономических, научнообразовательных, технических, информационных, культурных и институциональных ресурсов и условий, сложившихся в регионе, отличающих его от других регионов и определяющих долгосрочные перспективы производства товаров и услуг.

Реализация конкурентных преимуществ региона является одной из наиболее важных предпосылок улучшения качественных параметров экономического роста, ориентированного на достижение стратегических интересов населения территории [1].

Управление конкурентоспособностью сельскохозяйственного предприятия заключается в оценке и анализе воздействия факторов, повышающих или понижающих его конкурентоспособность, разработке и реализации соответствующей стратегии по достижению намеченной цели [2].

В современных условиях развития аграрной сферы экономики Ростовской области число факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятия и требующих анализа и учета, значительно возрастает. И здесь особую значимость приобретают управляемые факторы конкурентоспособности, воздействуя на которые предприятие может регулировать и нейтрализовать негативное либо усилить позитивное влияние нереrулируемых внешних факторов [3].

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что агропромышленный комплекс является основой экономики Ростовской области. Он объединяет около 1500 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 150 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 600 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Сельское хозяйство является одним из основных видов деятельности, на котором специализируется Ростовская область. По состоянию на 1.01.2017 года сельское население в общей численности населения региона составило 32,2 %, в сельском хозяйстве занято около 14 % от численности, занятых в экономике области [4].

Для Ростовской области характерно опережающее развитие производства продукции сельского хозяйства по сравнению с ее переработкой. Аграрный сектор по результатам 2015 года занимает 16 % ВРП, сельскохозяйственная продукция составляет более 57 % регионального товарного вывоза. В структуре оборота организаций области предприятия сельского и лесного хозяйства составляют 3,5-4,0 %, в то время как промышленные – 6,1 %. Объем производства продукции сельского хозяйства за период 2014-2016 гг. имеет положительную динамику, как по производству продукции растениеводства, так и животноводства.

По данным Росстата в Ростовской области 14,6 % прибыли прибыльных крупных и средних организаций приходится на сельское хозяйство. Почти 90 % сельхозорганизаций работают рентабельно [5, 6].

Как конкурентоспособность носит сопоставительный характер, так и конкурентные преимущества могут быть оценены только путем сравнения характеристик, которые влияют на экономическую эффективность производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Ростовская область стабильно входит в число шести крупнейших регионов России по валовой сельскохозяйственной продукции (Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Ставропольский край). За последние три года на долю Ростовской области приходится 4,1-4,6 % валовой продукции сельского хозяйства страны, в том числе 4,5-4,7% продукции растениеводства (2 место в рейтинге субъектов РФ) и 3,1-3,5% животноводства (5 место в рейтинге субъектов РФ). Область находится в числе лидеров России по валовым сборам зерна и подсолнечника. Вместе с Краснодарским и Ставропольским краем Ростовская область является центром зерно-масличного кластера Юга России. По производству продукции сельского хозяйства на душу населения в 2016 году (72,2 тыс. руб/чел) в ЮФО регион занимает 3 позицию после Калмыкии (90,4 тыс. руб/чел) и Краснодарского края (75,9 тыс. руб) [5, 6].

По результатам 2015 года, область занимает 2 место (4,55 % при общей тенденции роста) в общероссийском объеме продукции сельского хозяйства после Краснодарского края (6,62% при общей тенденции снижения), что обусловлено, прежде всего, особенностями природно-ресурсного потенциала и географическим положением. Область по производству основных видов сельхозпродуктов занимает среди субъектов РФ следующие места: 2 по производству зерновых и яиц, 4 – по производству подсолнечника, 5 – по производству овощей и молока, 11 по производству мяса, 1 – по производству мяса индейки и утки [7].

Одним из важнейших показателей, характеризующих продовольственную безопасность региона, является уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции. По данным статистики, область обеспечена сверх потребностей такими видами сельскохозяйственной продукции, как зерно, яйца, овощи (588%, 135%, 100% соответственно).

В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых, включая кукурузу составил 11596 тыс.т в весе после доработки – это на 21 % меньше чем Краснодарский край, занимающий лидирующие позиции в Южном федеральном округе. Область сохраняет лидерство по производству яиц, которое увеличилось почти на 12 %.  По производству овощей (738 тыс. т) область уступает Волгоградской области (923 тыс.т), Астраханской области (905 тыс. т) и Краснодарскому краю (872 тыс. т) [7].

Ниже обеспеченность по молоку – 85%, мясу – 66%, картофелю – 75%. За период 2016 года валовой надой молока практически не изменился (к 2015 году рост составил всего 0,7 %). Это 2 результат в ЮФУ после Краснодарского края, где произведено 1342 тыс. т (на 254 тыс. т больше чем в Ростовской области). За 2016 год вырос объем производства мяса скота и птицы на убой в живом весе на 9,2 %, составив 361 тыс. т. (основной прирост обеспечен за счет роста мяса птицы). По данному виду продукции животноводства – это также второй результат в ЮФО после Краснодарского края (496 тыс.т) [8].

За период 2013-2016 годы установлена положительная тенденция доли донских товаропроизводителей в объеме таких товарных ресурсов области, как зерно – рост с 78 до 91 %, мясо и мясопродукты – рост с 63 до 71 %, молоко и молокопродукты – рост с 83 до 86 %. Яйцами и яйцепродуктами регион обеспечен на 100 % собственным производством. Более 95 % овощей и продовольственных бахчевых культур поставляют на региональный рынок донские товаропроизводители.

Недостающие объемы покрываются за счет поставок из других регионов. Ростовская область по качественным показателям, таких как яйценоскость, надой молока и привес птицы и КРС, уступает большинству регионов-конкурентов сельскохозяйственного производства. Установили, что надои молока на одну корову в 2016 году в сельскохозяйственных организациях увеличились до 5474 (в сравнении с 2015 годом на 7,2 %), а яйценоскость за прошедший год наоборот уменьшилась с 296 до 287 шт. на одну курицу-несушку.

В соответствии со Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года, в 2015 году на инвестиционное развитие агропромышленного комплекса Ростовской области привлечено 29,0 млрд. рублей, из них на развитие отрасли животноводства выделено 1,8 млрд. рублей бюджетных средств. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 150,1%. В различной стадии реализации находится 23 инвестиционных проекта общей стоимостью 143 млрд. рублей, из них 9 проектов в животноводстве [9].

В области сформировано и действует прогрессивное инвестиционное законодательство, включающее в себя определенный набор преференций для инвесторов.

На территории области реализуются инвестиционные проекты, способные снизить импортную зависимость страны в добавках для животноводческих кормов, крахмала, высокопротеиновых кормов (Группы компаний «Евродон», «Амилко», ДонБиоТех).

Однако, проведенные Региональным информационно-аналитическим центром [10] исследования позволяют сделать вывод о том, что сельское хозяйство области имеет низкую перспективную конкурентоспособность. К такому выводу исследователи пришли, сопоставляя уровень производства продукции сельского хозяйства (2 позиция в рейтинге регионов) и долю инвестиций в сельское хозяйство в общероссийском объеме инвестиций в сельскохозяйственную отрасль (17 позиция в рейтинге регионов или 1,9 % общероссийской величины инвестиций).

К примеру, по результатам 1 полугодия 2016 года инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в сельское и лесное хозяйство в Ростовской области составили 5161 млн. руб., тогда как в Краснодарском крае соответственно 10107 млн. руб., или в 1,96 раз больше. Доля сельского хозяйства в структуре всех инвестиций региона в основной капитал в 2015 году составила 6,7 % (соответственно по предприятиям транспорта и связи – 31,1 %, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 23,5 %, обрабатывающие производства – 17,9%) [11].

Следует отметить, что регионы конкуренты, незначительно уступающие Ростовской области по показателю валового объема продукции сельского хозяйства (республика Татарстан, Белгородская область и другие) имеют большие значения инвестиционных вложений и соответственно более высокий рейтинг. Сопоставим 17 позицию Ростовской области и 2 – Тамбовской области, 3 – Краснодарского края, 5 – Курской области. Сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод о недоинвестировании сельского хозяйства исследуемого региона и возможной потере в перспективе лидерства в валовом производстве продукции сельского хозяйства.

Сделанные выводы подтверждают результаты анализа сельскохозяйственной отрасли Ростовской области, приведенные в Концепции развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года. Согласно данного нормативного документа, объективные природно-климатические, демографические, ресурсные и социально-экономические преимущества Ростовской области эксплуатируются не в полной мере. Ресурсы и потенциал региона преимущественно используются экстенсивно, что в долгосрочной перспективе может стать серьёзным ограничением в развитии региона [12].

Поэтому сельское хозяйство Ростовской области можно охарактеризовать как среднеразвитый сектор экономики, содержащий в себе мощный потенциал развития.

Введение в 2014 году антисанкций к ряду стран импортеров продукции сельского хозяйства в Российскую Федерацию способствовало актуализации проблемы замещения импорта продовольствия отечественными продуктами, как в стране, так и в регионах.

В рамках программы по импортозамещению введены в эксплуатацию: инкубатор ООО «Евродон-Юг» в Усть-Донецком районе мощностью 17,6 млн. инкубационного яйца в год, птицеферма для содержания бройлеров ООО «Строителев» в г. Донецк мощностью 1 млн. голов в год, мясохладобойня производственной мощностью 40 тонн в сутки ООО «Рафаэль» г Ростов,  «МанычАгро» завершена установка поливных систем для орошения земельных угодий в Багаевском районе.

Так, в результате реализации импортозамещающего проекта по производству инкубационного яйца, включенного в приоритетный перечень «100 Губернаторских проектов», эффективность производства повысится среди прочих за счет снижения себестоимости инкубационного яйца на 33,3 % (себестоимость российского инкубационного яйца в 1 полугодии 2015 года составляла 10-12 руб., а импортного – 18 руб.). Контроль себестоимости позволит не только сдерживать цены на продукцию птицеводства, но и уйти от технологической зависимости от запада [13, 14].

Для реализации поставленных перед страной задач по импортозамещению сельскохозяйственные предприятия Ростовской области имеют ряд конкурентных преимуществ, как в отрасли растениеводства, так и животноводства. Рассмотрим основные из них.

Земельные ресурсы и климатические условия служат основой конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий региона и способствуют динамичному развитию агропромышленного комплекса. В структуре земель сельскохозяйственного назначения (8251,5 тыс. га), пашня занимает 64,86 % (5820,3 тыс.га). Основу пахотных земель области составляют черноземы и каштановые почвы. Черноземы занимают 65% территории области, это 4-5% черноземов России. Средняя толщина плодородного слоя 40–80 см, что создает благоприятные предпосылки для развития интенсивных форм земледелия. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2-е место в Российской Федерации, по плодородию пашни – 10 место среди субъектов РФ.

Разнообразные природно-климатические условия позволяют возделывать в регионе около 100 видов сельскохозяйственных культур [15].

Так, по данным мониторинга производственно-финансовых показателей организаций АПК Ростовской области установлено, что административные районы, расположенные в более благоприятных природно-климатических условиях южной, центральной орошаемой и приазовской зон имеет более высокий уровень показателя выхода выручки на 1 га сельхозугодий, чем восточной, северо-восточной и северо-западной зон. К примеру, на 1.10.2016 года этот показатель по Октябрьскому, Аксайскому, Кагальницкому, Семикаракорскому, Зерноградскому районам соответственно составил 161, 70, 43, 42, 33 тыс. руб/га, а по Заветинскому, Ремонтненскому, Дубовскому, Зимовниковскому соответственно 5, 6, 7, 12 тыс. руб/га. [16].  

К преимуществам следует отнести выгодное географическое положение региона, наличие развитой транспортной и портовой инфраструктуры. Вместе с портами Краснодарского края порты Ростовской области формируют один из двух, наравне с Санкт-Петербургом и Ленобластью, основных экспортно-импортных регионов РФ.

Каналы реализации зерна и подсолнечника представлены различными предприятиями перерабатывающей промышленности (малых и крупных форм бизнеса). Общие мощности по переработке маслосемян (более 2 млн. тонн в год) превышают объем областного производства семян подсолнечника. В крупяной отрасли действуют 7 крупных и средних предприятий производственной мощностью 50 тыс. тонн крупы в год. Мукомольная промышленность представлена 14 крупными и средними предприятиями, общей производственной мощностью по выпуску муки 430 тыс. тонн в год, хлебопекарная отрасль – 17 крупными и средними хлебоперарными предприятиями. Область ежегодно экспортирует более 4 млн. т зерна и более 300 тыс. т подсолнечного масла [17].  

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные организации, их удельный вес в структуре этой группы сельскохозяйственных культур составляет более 68 % при общей тенденции снижения. Доля К(Ф)Х устойчиво, но невысокими темпами растет и в настоящее время превышает 30 % посевных площадей зерновых культур. Доля посевной площади личных подсобных хозяйств населения в областных посевах не превышает 2 процента [18].

Сельскохозяйственные организации, применяющие самые современные технологии, системы машин, концентрирующие и локализующие производство на основе его специализации, обеспечивают научно-технический прогресс в зерновом хозяйстве области.

Экономические условия хозяйствования, а также перераспределение скота в пользу хозяйств населения и ряд факторов социального характера обусловили смещение производства продукции животноводства в сторону индивидуального сектора. С целью стимулирования развития животноводства в этих формах хозяйствования МСХиП Ростовской области в 2015 году предоставлены гранты на создание 10 семейных ферм и развитие 74 начинающих фермеров в объеме 183 млн. рублей (из них 11,5 млн. рублей – областной бюджет). При создании семейных животноводческих ферм используются последние достижения науки, современные технологии [19].

Агропромышленный комплекс Ростовской области традиционно развивается как формирование кластерного типа, позволяющего каждому его участнику извлекать максимум эффекта от совместного развития. В наибольшей степени кластерная структура в развитии отрасли растениеводства проявляется в сфере производства зерновых и масличных культур, в отрасли животноводства -  производства яиц и молока. К примеру, на развитие донского животноводства направлена работа основных производителей и переработчиков молока, ведущих аграрных учебных и научных учреждений области, входящих в кластер «Донские молочные продукты».

Взаимосвязанное развитие организаций и предприятий, входящих в АПК региона, позволяет каждому из них занимать определенное место в реализации общей цели. Дальнейшему развитию кластерной структуры может содействовать совершенствование организационных форм освоения нововведений в сельском хозяйстве. При этом, в отличие от ситуации на рынке, успех каждого участника кластерной структуры не создает конкуренцию другим участникам, а, напротив, усиливает их конкурентные возможности, а также повышает конкурентный потенциал агропромышленного комплекса в целом [20].  

По данным Министерства сельского хозяйства на территории области функционируют 54 племенные организации, в том числе 22 племенных завода, 31 племенной репродуктор и 1 ипподром, в которых разводят 18 пород сельскохозяйственных животных, 2 кросса птиц.

Удельный вес племенного крупного рогатого скота молочного направления составляет – 8,6 %, в т.ч. коров –7,9 %, скота мясного направления – 49 %, в т.ч. коров – 59,2 %, племенного поголовья овец – 52 %. Численность племенного маточного поголовья животных позволяет обеспечить сельхозтоваропроизводителей области племенным молодняком в полном объеме.

Ежегодно в племенных организациях области имеется для реализации более 5 тыс. голов племенного молодняка мясного направления.

Созданы племенные репродукторы второго порядка по разведению индеек кросса «БИГ 6» ООО «Урсдон» и пекинской утки ООО «Донстар». Объем производства за 2015 год составил более 24 тыс. тонн. Ведется работа по получению ООО «Русская свинина, Развильное» статуса племенной организации по разведению пород свиней [21].  

На базе ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» создана и зарегистрирована в государственном племенном регистре лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. Лаборатория будет способствовать применению инновационных технологий в развитии отечественной системы селекционно-племенной работы, генетического контроля достоверности происхождения животных и наличия генетических аномалий, а также создания уникальной биоколлекции племенных ресурсов Ростовской области.

Бесспорными конкурентными преимуществами Ростовской области является высокая база квалификации работников АПК, в особенности сформированный кадровый состав руководителей и специалистов хозяйств. У Ростовской области мощный научный и образовательный потенциал в сфере сельского хозяйства. Здесь находятся 8 научно-исследовательских институтов, машиноиспытательная станция. Подготовку кадров для отрасли осуществляют Донской государственный аграрный университет и 12 средних профессиональных образовательных учреждений.

Не меньшее значение для повышения конкурентоспособности аграрных предприятий Дона и активизации импортозамещения имеет производственно-технический потенциал, позволяющий расширять производство по более важным направлениям. Характерной чертой сельскохозяйственных организаций является сравнительно высокий уровень технического оснащения импортного производства от 11% по КРС до 40-45 % по птицеводству и свиноводству. По результатам обследования 2014 года, у фермерских хозяйств все имеющиеся помещения оснащены отечественным оборудованием. Помещения для разведения КРС устарели на 50% физически и на 25% морально, для разведения свиней – как физически, так и морально на 75% [21].  

Имеются и другие факторы и конкурентные возможности для замещения импорта на агропродовольственном рынке региона. Вместе с тем, существуют риски, которые могут сдерживать поступательный развивающийся процесс, повышения уровня конкурентоспособности аграрного сектора экономики региона.

При этом, следует отметить, что сельское хозяйство является структурно несбалансированным. Оно отражает ярко выраженное превалирование подотрасли растениеводства, на которое приходится 67,1% сельхозпроизводства Ростовской области, в то время как на животноводство – всего 32,9%. Доминирование растениеводства в структуре производимой продукции и экспорта сохраняет ориентацию региона на эксплуатацию земельных ресурсов (область занимает 2 место в России по размеру посевных площадей). Подобный экстенсивный путь развития создает для региона угрозы, характерные для ресурсоориентированной экономики [22].

Это подтверждает и низкий уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур. Так, занимая 2 место в рейтинге по валовому сбору зерна, область имеет сравнительно низкую урожайность зерновых культур (за период 2012-2015 гг. – 27,0 ц/га), занимая по этому показателю в отдельные годы 27-19 место среди субъектов федерации. Подобная ситуация прослеживается и по другим сельскохозяйственным культурам, на которых специализируется область (подсолнечник, овощи открытого грунта, картофель и другие). К выше сказанному следует добавить и высокий уровень неопределенности и неустойчивости в землепользовании [23].

Как и в растениеводстве в животноводстве, занимая лидирующие места по объемам производства продукции животноводства, Ростовская область уступает, как было указано выше, по продуктивности животных и птицы. К тому же децентрализация животноводческого комплекса, как показывает практика, сопровождается соответствующим характерными рисками снижения качества, производимой продукции, несоответствием ее требованиям промышленной переработки и формату сетевой торговли и другими негативными проявлениями.

Среди рисков может быть и преждевременная отмена антисанкций, введённых Российской Федерацией в отношении стран, реализующих политику сдерживания развития экономики России, что, несомненно, может отрицательно отразиться на дальнейшем развитии аграрного сектора экономики региона.

Не менее значимыми угрозами для развития конкурентоспособного сельского хозяйства в Ростовской области, как и в стране в целом являются: рост цен на энергоресурсы; технико-технологическое отставание отрасли; неразвитая социальная инфраструктура и инфраструктура продовольственного рынка; низкий уровень доходов сельского населения и другие.

Таким образом, сельское хозяйство является одной из основных отраслей специализации Ростовской области по показателю стоимостного объема продукции, произведенной в хозяйствах всех категорий. Сельскохозяйственная продукция формирует важнейшую составляющую экспортной специализации региона. В силу географического положения и традиционной производственной ориентации Ростовской области регион является одним из российских лидеров в разрезе производства сельскохозяйственной продукции [22].

Однако, установленные в процессе проведенного анализа проблемы и риски свидетельствует о необходимости существенного повышения отраслевой конкурентоспособности за счет усиления ориентации отрасли  на несырьевое производство и экспорт; повышение инвестирования в ее развитие за счет средств федерального и регионального бюджетов; повышение интенсивности производства как продукции животноводства, так и растениеводства; повышение уровня развития материально-технической базы этих отраслей; формирование и укрепление всей цепочки связей интеграционных процессов в направлении наращивания переработки молока, овощей, а также глубокой переработки зерна и  яиц.