Перспективы развития российского рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО
ART 53268
Авторы:
А.
И. Бережнова, А.
В. Евстратов
А.
И. Бережнова, А.
В. Евстратов Библиографическое описание статьи для цитирования:
Бережнова
А.
И.,
Евстратов
А.
В. Перспективы развития российского рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2013. – Т. 3. – С.
1326–1330. – URL:
http://e-koncept.ru/2013/53268.htm.
Аннотация. Статья посвящена исследованию перспектив повышения
конкурентоспособности российских электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО. Авторами исследованы преимущества
развития электронных платежных систем для национальной экономики в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, произведена оценка
конкурентоспособности российского рынка электронных платежных систем, а также составлены рекомендации для повышения конкурентоспособности рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО. Научная новизна исследования заключается в моделировании ситуации на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО на основе модели Курно и проведении регрессионного анализа полученной модели.
Текст статьи
1
УДК 339.13ББКУ65.01
Бережнова Анастасия ИгоревнаМагистрант направления «международный бизнес», ВолгГТУ, ВолгоградLuxury_economy@mail.ru
Евстратов Александр Владимирович, к.э.н., доцент кафедра «мировая экономика и экономическая теория», ВолгГТУ, Волгоградevstratov.mail@gmail.com
Перспективы развитияроссийскогорынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО
Аннотация.Статья посвящена исследованию перспектив повышения конкурентоспособностироссийскихэлектронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО. Авторами исследованыпреимущества развития электронных платежных систем для национальной экономики в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, произведена оценкаконкурентоспособностироссийского рынка электронных платежных систем, а также составленырекомендации для повышения конкурентоспособности рынкаэлектронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО.Научная новизна исследования заключается в моделировании ситуации на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО на основе модели Курно и проведении регрессионного анализа полученной модели.
Ключевыеслова:электронные платежные системы, ВТО, конкурентоспособность, эффективность.
2
В рамках присоединения Российской Федерации к ВТО проблема развития рынка электронных платежных систем приобретает особую актуальность.«С ростом глобализации и усилением интеграционных процессов в финансовом сектореу России и российских финансовых институтов, ориентированных на присутствие на международных рынках инвестиций и капитала, возникает объективная необходимость повышать эффективность трансграничных финансовых операций, в том числе расчетных и конверсионных, как в иностранной валюте, так и с участием российского рубля»[5, 41].Другими словами, интеграция в мировое хозяйство открывает для России не только новые возможности, но и несет в себе определенные обязательства –необходимо обеспечивать соответствие экономики международным стандартам, развивать перспективные рынки и институты. Присоединение к ВТО предоставляет российской экономикедоступ к мировым финансовым ресурсам, но чтобы ими воспользоваться, необходимо развитие определенных инструментов, к которым относятся электронные платежные системы. Можно выделить следующие преимущества развития электронных платежных систем для национальной экономики в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО:
увеличение объемов трансграничных операций;
интернационализациянациональной валюты(российского рубля);
повышение эффективности национальнойфинансовойсистемы;
создание условий для привлечения инвестиций;
повышение конкурентоспособности национальной экономики. Рассмотрим обозначенные преимущества более подробно.Электронные платежные системы –это удобные и современные инструменты совершения международных расчетов –более 80% трансграничных операций в настоящее время совершаются с их использованием [7, 42]. Развитие данных систем в России будет способствовать ее гармоничной интеграции в мировую хозяйственную систему. Развитие электронных платежных систем, характеризующихся быстротой и надежностью,в России откроет возможности беспрепятственному движению денежных средств, сделает условия оплаты покупки максимально простыми, что в результате приведет к увеличению объемов трансграничных операций.Значительная часть этих операций будет производиться в рублях, что в своюочередь приведет к интернационализации национальной валюты Российской Федерации.Увеличение количества сделок приведет кувеличениюденежных потоков, проходящих через экономику России, увеличится концентрация денежных средств в финансовой системе России, произойдет улучшение механизма перераспределения финансовых ресурсов, то есть повысится эффективность.Распространение электронных платежных систем также позволит снизить расходы общества на осуществление платежа до 3% ВВП, которые, согласно исследованию Д.С. Паниной, в настоящее время являются главным источником расходов и составляют 60–70% всех расходов[6, 173].Повышение прозрачности экономики, обеспечиваемое развитием электронных платежных систем, будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.Развитие электронных платежных систем сделает российские товары более доступными для отечественных и иностранных потребителей, что повысит их конкурентоспособность. Как справедливо отмечают А.И. Бережнова и Э.Э. Эрберт, конкурентоспособность национальной экономики определяется в первую очередь конкурентоспособностью товаров и услуг, производимых в данной стране [1,17]. Поэтому развитие электронных платежных систем приведет к повышению конкурентоспособности экономикиРоссии. В перспективе развитие рынков 3
электронных платежных систем будет способствовать формированиюв России международного финансового центра.Конкурентоспособность рынка определяется его способностью производить и продавать продукцию,удовлетворяющую требованиям конкретных групп потребителей, более высокого качества по более низкой цене, чем другие рынки, производящие аналогичную продукцию. Продукцией на рынке электронных платежных систем выступает электронные платежныесистемы, поэтомуальтернативным или конкурентным рынком является рынок бумажных денег.Критериями оценки конкурентоспособности рынка являются обозначенные в определении качество и цена.Так как рынок электронных платежных систем является инструментом для доступа к другим рынкам, в первую очередь –к рынку международных финансовых ресурсов, а также к мировым рынкам товаров и услуг, то необходимо выделить еще один критерий конкурентоспособности данного рынка –способность быть инструментом для доступа к другим рынкам.
Оценим конкурентоспособность рынка электронных платежных систем по отношению к рынку бумажных денег (таблица1).Данная методика применена авторами в работе «Конкурентоспособность отечественных производителей в сегменте противоаллергических препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации» [3, 37].Ввиду того, чтовыбрать «идеальный образец» не представляется возможным, так как в противном случае «идеальным образцом» для разных критериев конкурентоспособности был бы то один, то другой рынок, то оценка конкурентоспособности сводится к сравнительному анализу данных рынков.Таблица1. Конкурентоспособность рынка электронных платежных систем по отношению к рынку бумажных денег, [авт.]ПоказательконкурентоспособностиРынок электронных платежных системРынок бумажных денегКачествоправовое обеспечение рынка0,61надежность, безопасность платежа(вероятность подделки)10,8зависимость от инфраструктуры0,31ликвидность денежных средств0,51Сводный индекс0,60,95Ценарасходы общества на содержание рынка, % ВВП3[5, 173]6070[5, 173]Сводный индекс10,35Способность быть инструментом для доступа к другим рынкамскорость осуществления платежных действий10,3отсутствие территориальных ограничений по доступности10,5простота осуществления международных расчетов (конвертации валют)10,4Сводный индекс10,4Интегральный показатель0,860,56Проведенная оценка показала, что рынокэлектронных платежных систем значительно уступает рынку бумажных денег по качеству, то есть по удобству для обычных потребителей, но в то же время выигрывает по цене, тое есть по расходам общества на его содержание. Рынок электронных платежных систем обладает 4
многочисленными конкурентными преимуществами по сравнению с рынком бумажных денег по критерию способности быть инструментом для доступа к другим рынкам. Таким образом,можно сделать вывод, чтокаждый из исследуемых рынков удовлетворяет требованиям своих групп потребителей. Рынок бумажных денег наилучшим образом удовлетворяет требованиям экономической деятельности внутри страны, а рынок электронных платежных систем предназначен в первую очередь для осуществления внешнеэкономической деятельности.Конкурентоспособность рынка электронных платежных систем представлена графически на рис. 1.Метод многоугольника конкурентоспособности описан и использован А.В. Евстратовым и А.И. Бережновой в работе «Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации (на примере ЗАО «ВАТИАВТО»)», [4, 23].
Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности рынка электронных платежных систем, [авт.]На основе результатов оценки конкурентоспособности исследуемого рынка произведен SWOTанализ российского рынка электронных платежных систем, представленный в таблице 2.
5
Таблица 2. SWOTанализ российского рынкаэлектронных платежных систем, [авт.]Потенциальные внутренние сильные
стороны (S):
Потенциальные внутренние слабости (W):развитая инфраструктура ЭПСвысокая стоимость платежабыстрое развитие рынка ЭПСнизкая скорость платежаширокий спектр возможных операций с использованием ЭПС низкая ликвидность денежных средств, находящихся на счету ЭПСбольшое количество потенциальных пользователей ЭПСнедоверие и слабая информированность населения о возможностях ЭПСвысокий уровень диверсификации (представлены все основные виды ЭПС)отсутствие законодательства, регулирующего рынок ЭПСПотенциальные внешние благоприятные возможности в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО (О):Потенциальные внешниеугрозы в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО (Т):перспектива законодательного регулирования рынка ЭПСусиление конкуренции в результате прихода на рынок иностранных ЭПСувеличение спросанеобходимость повышения качестваКак видно из таблицы, для российского рынка электронных платежных систем характерны значительные потенциальные внутренние слабости, которые в некоторой степени уравновешиваются потенциальными внутренними сильными сторонами. В рамках присоединения Российской Федерации к ВТО для исследуемого рынка открываются перспективы развития. Потенциальные внешние угрозы можно трактовать как преимущества, поскольку они также будут способствовать развитию рынка.SWOTанализ позволил выявить перспективыповышения конкурентоспособности российского рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО. Как утверждает О.С. Обаева, «создание прочного фундамента для построения отвечающей современным требованиям и эффективной национальной платежной системы даст России возможность полностью реализовать положительный потенциал банковского сектора и повысить эффективность национальной экономики» [5, 41]. Для моделирования ситуации на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО обратимся к классической модели конкуренции Курно, согласно которой:1.на рынкедействуютлишь две фирмы(i=1,2);2.каждая фирма воспринимает объем производства другой как данность;3.обе фирмы максимизируют прибыль.Модель Курно выглядит несколько упрощенно, однако она обращает внимание на факт сильной взаимообусловленности поведения фирм на рынке.По мнению авторов данной статьи,российский рынок электронных платежных систем в рамках присоединения РоссийскойФедерации к ВТО можно рассматривать в рамках данной модели, при этом «старой фирмой» выступают российские электронные платежные системы, а «новой фирмой» иностранные электронные платежные системы, пришедшие на российский рынок в результате присоединенияРоссийской Федерации к ВТО.Агрегирование позволитсоставить представление об общем поведении российских и иностранных электронных платежных систем. При этом следует абстрагироваться от множества представителей рынка, поскольку их поведение будет схожим. Поведение фирм на рынке будет зависеть только от того, функционировали ли они на рынке до присоединения Российской Федерации к ВТО или пришли на рынок уже после этого.Согласно модели Курно, цена на рынке линейно падает в зависимости от поступающего на рынок общего количества товара (услуги) x=x1+x2.То есть в 6
момент tцена на товар (услугу) P(x) =αβx, [2].Можно заметить, что модель Курно представляет собой модель парной линейной регрессии. Для моделирования обратимся к статистическим данным, отражающим динамику основных статистических показателей российского рынка электронных платежных систем за 2002012 гг. (таблица 3).
Таблица3. Динамика основных статистических показателей российского рынка электронных платежных систем за 2002012 гг., [авт. по: 5]Год20082009201020112012Цена (комиссия), % от суммы платежа(P(x))10,48,65,13,81,4Объем российского рынкаэлектронных платежных систем, млн. руб.(x)30,544,354,775,589,4Рассчитав параметры линейной функции для характеристики зависимости цены (y) от объема рынка (x) на основе статистических данныхс помощью программы MathCad, получаеммодельКурно для российского рынка электронных платежных систем:
Оценим качество полученной регрессионной модели. Индекс β=0,14 говорит о том, что при увеличении объема российского рынкаэлектронных платежных систем на 1 млн. руб. комиссияуменьшитсяна 0,14%.Коэффициент корреляции для полученной модели rxy=0,98. Значит, можно сделать вывод, что существует тесная взаимосвязь между рассматриваемыми показателями.
Рассчитаем коэффициент детерминации: D=r2xy*100%=98%. Следовательно, размер комиссии за платежна 98% объясняется объемом российского рынка электронных платежных систем.Оценим модель линейной регрессии через среднюю ошибку аппроксимации, которая для полученной модели составляет 2%. Из этого можно сделать вывод, что модель качественная.Согласно полученной модели,ситуацию на российском рынке электронныхплатежных систем можно представить следующим образом. В начальный момент на рынкеесть только одна фирма(российское электронные платежные системы), производящая весь отраслевой объем продукции. В результате присоединения Российской Федерации к ВТО на рынке появляется новая фирма(иностранные электронные платежные системы)и начинает функционировать, считая, что производство и цена (комиссия, взимаемая за платеж) старой фирмы остаются прежними. Чтобы пробиться на рынок, новая фирма понижает цену на свой товар и отнимает некоторый сегмент рынка у старой фирмы. Старая фирма воспринимает сложившуюся ситуацию как данность и сокращает выпуск продукции соответственно снизившемуся на нее спросу. Новая фирма принимает ситуацию как данность и, чтобы еще более укрепиться на рынке, вновь снижает цену на свой товар и отвоевывает новый сегмент рынка. Старая фирма мирится с возросшим объемом производства и ценой новой фирмы и снова сокращает свой объем производства и свое присутствие на рынке. Так постепенно фирмы приходят к такому разделу рынка, который соответствует соотношению их сил.Графически ситуация на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО представлена на рис 2. График отражает реакцию российских электронных платежных систем на приход иностранных конкурентов. Основные обозначения, используемые в модели: P–цена (комиссия за платеж), Qобъем платежей с использованием электронных платежных систем, D–спрос на электронные платежные системы, MR–предельный доход российских электронных платежных систем.
P(x) =14,790,14x
7
Рис. 2. Ситуация на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, [авт.]Как видно из рис. 2, спрос на электронные платежные системы эластичен по цене. Поэтому снижение комиссии иностранными электронными платежными системами вызовет сокращение спроса на российские электронные платежные системы. При этом кривая спроса на российские электронные платежные системы сместится влево.Цена и объем производства, устанавливаемые российскими электронными платежными системамибудут снижаться соответственно с Р0до Р1,Р2и
сQ0доQ1,Q2.Если рассматривать ситуацию с позиции иностранных фирм, то можно начертить подобный график, отражающий изменение цены и количества выпускаемой ею продукции в зависимости от действий, предпринятых российскими фирмами. Объединив оба графика, получим кривые реакции обеих фирм наповедение друг друга (рис. 3).
Рис. 3. Реакция российских и иностранных электронных платежных систем на поведение друг друга на российском рынке в результате присоединения Российской Федерации к ВТО, [авт.]На рис. 3 кривая Xотражает реакцию российских фирм на изменения объема продаж иностранных фирм, а кривая Y–реакцию иностранных фирм на поведение 8
российских. Равновесие наступает в точке пересечения кривых реакций обеих фирм. В результате происходит раздел рынка между старыми и новыми фирмами.Таким образом, в результате моделирования было выявлено, что в результате присоединения Российской Федерации к ВТО иностранные электронные платежные системы придут на российский рынок и будут стремиться захватить определенную рыночную долю, посредством установления более низких цен, чем российские электронные платежные системы. В результате конкурентной борьбы произойдет общее снижение цены (комиссии за платеж), что вызовет увеличение спроса на электронные платежные системы.Влияние ВТО на российский рынок электронных платежных систем однозначно положительное, поскольку интернационализация данного рынка создаст стимул к его развитию. Следует отметить, что усиление конкуренции снижает конкурентоспособность отдельных компаний, но оказывает положительное влияние на конкурентоспособность рынка в целом, поскольку создает дополнительный стимул к совершенствованию технологий, снижению стоимости предоставляемых услуг, а также к появлению новых видов услуг. Цепь причинноследственных связей данного процесса отражает рис. 4.
Рисунок 4. Перспективы повышения конкурентоспособности рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, [авт.]Как видно из рисунка, под воздействием присоединения Российской Федерации к ВТО произойдет приход на российский рынок иностранных электронных платежных систем, таких как немецкая RTGSplus, французская PNS, американская CHIPS, канадская LVTS и др. Это приведет к усилению конкуренции на рынке электронных платежных систем, и в последствии к развитию данного рынка, выраженному в ускорении платежа, снижении его стоимости, повышению надежности и безопасности, а также появлениюновых видов электронных платежных систем.На основании произведенного анализа можно предложить следующие рекомендации для развития электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО:
проведение рекламнойкомпании для обеспечения популяризации электронных платежных систем, что позволит увеличить спрос;
создание законодательной базы, регулирующей рынок электронных платежных систем;
повышение взаимосвязиразличных видов электронных платежных систем, посредством заключения договоренностей о координации деятельности, что приведет к повышению ликвидности денежных средств, находящихся на счетах данных систем.Таким образом, рынок электронных платежных систем находится в состоянии формирования своей структуры, показывает положительную динамику и имеет возможности для структурного развития в перспективе. Рынок электронных 9
платежных систем предназначен в первую очередь для осуществления внешнеэкономической деятельности и обладает конкурентными преимуществами по сравнению с рынком бумажных денег в данной области.Присоединение Российской Федерации к ВТО открывает новые возможности для повышения конкурентоспособностиданного рынка. Моделирование ситуации на российском рынке электронных платежных систем показало, что присоединения Российской Федерации к ВТО приведет к приходу на рынок иностранных электронных платежных систем, которыебудут стремиться захватить определенную рыночную долю, посредством установления более низких цен, чем российские электронные платежные системы. В результате конкурентной борьбы произойдет общее снижение цены (комиссии за платеж), что вызовет увеличение спроса на электронные платежные системы.В то же время создание новых и совершенствование уже существующих видов электронных платежных систем, представляющих собой удобные, доступные, а главное –эффективные инструменты совершения финансовых операций, способствует упрощению процедуры совершения трансграничных сделок и повышению эффективности финансовой системы России и экономики в целом.
Ссылки на источники:
1.Бережнова,А.И. Перспективы повышения конкурентоспособности экономики России в процессе ее интеграции в мировое хозяйство / А.И. Бережнова, Э.Э, Эрберт // Молодежь науки. –2011. –№2(9). –С. 1622.2.Гатауллин, Т.М. Работа фирмы на рынке, вход на рынок и уход с рынка, в модели Курно// Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. –№2(22) . –№ гос. рег. статьи. 0421000034/. –Режим доступа: uecs.mcnip.ru.3.Евстратов,А.В. Конкурентоспособность отечественных производителей в сегменте противоаллергических препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации / А.В. Евстратов, А.И. Бережнова // Известия Волгоградского государственного технического университета. –2012. –Т. 14. –№16(103). – С.3539.4.Евстратов,А.В. Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации (на примере ЗАО «ВАТИАВТО»)/ А.В. Евстратов, А.И. Бережнова // Актуальные вопросы экономического развития регионов : сборник матер. науч.практич. конф. –Волгоград : ИНУЛ ВолгГТУ,2012. –С. 2025.5.Обаева,А.С. Национальная платежная система: инфраструктура, инновации, перспективы развития/ А.С. Обаева //Деньги и кредит. –2010. –№ 5. –С. 3441.6.Панина,Д.С. Базовые критерии оценки экономической эффективности и безопасности платежной системы России/ Д.С. Панина // Вестник Оренбургского государственного университета. –2010. –№ 114. –С. 172177.7.Усоскин,В.М. Мировые тенденции развития платежных систем/ В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусова // Деньги и кредит. –2010. –№ 11. –С. 3948.
10
A.I. Berezhnova, magistrate of the chair of world economy and economic theory Volgograd state technical university, Volgogradluxury_economy@mail.ru
A.V. Evstratov, PhD of economic science, docent of the chair of world economy and economic theory, Volgograd state technical university,Volgogradevstratov.mail@gmail.com
Competitiveness of Russian electronic payment systemsin the context of accession of the Russian Federation to the WTO
Abstract.The article deals with the prospects for improving competitiveness of the market of electronic payment systems in the context of accession of the Russian Federation to the WTO. The authors investigate the benefits of electronic payment systems for the national economy in the context of accession of the Russian Federation to the WTO, evaluate the competitiveness of the Russian market of electronic payment systems, as well as make recommendations for the development of electronic payment systems in the context of accession of the Russian Federation to the WTO. The scientific novelty of the research is modeling the situation in the Russian market of electronic payment systems in the context of accession of the Russian Federation to the WTO on the basis of the Cournot`s model and making regression analysis of the received model.
Keywords:electronic payment systems, WTO, competitiveness,efficiency.
УДК 339.13ББКУ65.01
Бережнова Анастасия ИгоревнаМагистрант направления «международный бизнес», ВолгГТУ, ВолгоградLuxury_economy@mail.ru
Евстратов Александр Владимирович, к.э.н., доцент кафедра «мировая экономика и экономическая теория», ВолгГТУ, Волгоградevstratov.mail@gmail.com
Перспективы развитияроссийскогорынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО
Аннотация.Статья посвящена исследованию перспектив повышения конкурентоспособностироссийскихэлектронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО. Авторами исследованыпреимущества развития электронных платежных систем для национальной экономики в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, произведена оценкаконкурентоспособностироссийского рынка электронных платежных систем, а также составленырекомендации для повышения конкурентоспособности рынкаэлектронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО.Научная новизна исследования заключается в моделировании ситуации на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО на основе модели Курно и проведении регрессионного анализа полученной модели.
Ключевыеслова:электронные платежные системы, ВТО, конкурентоспособность, эффективность.
2
В рамках присоединения Российской Федерации к ВТО проблема развития рынка электронных платежных систем приобретает особую актуальность.«С ростом глобализации и усилением интеграционных процессов в финансовом сектореу России и российских финансовых институтов, ориентированных на присутствие на международных рынках инвестиций и капитала, возникает объективная необходимость повышать эффективность трансграничных финансовых операций, в том числе расчетных и конверсионных, как в иностранной валюте, так и с участием российского рубля»[5, 41].Другими словами, интеграция в мировое хозяйство открывает для России не только новые возможности, но и несет в себе определенные обязательства –необходимо обеспечивать соответствие экономики международным стандартам, развивать перспективные рынки и институты. Присоединение к ВТО предоставляет российской экономикедоступ к мировым финансовым ресурсам, но чтобы ими воспользоваться, необходимо развитие определенных инструментов, к которым относятся электронные платежные системы. Можно выделить следующие преимущества развития электронных платежных систем для национальной экономики в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО:
увеличение объемов трансграничных операций;
интернационализациянациональной валюты(российского рубля);
повышение эффективности национальнойфинансовойсистемы;
создание условий для привлечения инвестиций;
повышение конкурентоспособности национальной экономики. Рассмотрим обозначенные преимущества более подробно.Электронные платежные системы –это удобные и современные инструменты совершения международных расчетов –более 80% трансграничных операций в настоящее время совершаются с их использованием [7, 42]. Развитие данных систем в России будет способствовать ее гармоничной интеграции в мировую хозяйственную систему. Развитие электронных платежных систем, характеризующихся быстротой и надежностью,в России откроет возможности беспрепятственному движению денежных средств, сделает условия оплаты покупки максимально простыми, что в результате приведет к увеличению объемов трансграничных операций.Значительная часть этих операций будет производиться в рублях, что в своюочередь приведет к интернационализации национальной валюты Российской Федерации.Увеличение количества сделок приведет кувеличениюденежных потоков, проходящих через экономику России, увеличится концентрация денежных средств в финансовой системе России, произойдет улучшение механизма перераспределения финансовых ресурсов, то есть повысится эффективность.Распространение электронных платежных систем также позволит снизить расходы общества на осуществление платежа до 3% ВВП, которые, согласно исследованию Д.С. Паниной, в настоящее время являются главным источником расходов и составляют 60–70% всех расходов[6, 173].Повышение прозрачности экономики, обеспечиваемое развитием электронных платежных систем, будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.Развитие электронных платежных систем сделает российские товары более доступными для отечественных и иностранных потребителей, что повысит их конкурентоспособность. Как справедливо отмечают А.И. Бережнова и Э.Э. Эрберт, конкурентоспособность национальной экономики определяется в первую очередь конкурентоспособностью товаров и услуг, производимых в данной стране [1,17]. Поэтому развитие электронных платежных систем приведет к повышению конкурентоспособности экономикиРоссии. В перспективе развитие рынков 3
электронных платежных систем будет способствовать формированиюв России международного финансового центра.Конкурентоспособность рынка определяется его способностью производить и продавать продукцию,удовлетворяющую требованиям конкретных групп потребителей, более высокого качества по более низкой цене, чем другие рынки, производящие аналогичную продукцию. Продукцией на рынке электронных платежных систем выступает электронные платежныесистемы, поэтомуальтернативным или конкурентным рынком является рынок бумажных денег.Критериями оценки конкурентоспособности рынка являются обозначенные в определении качество и цена.Так как рынок электронных платежных систем является инструментом для доступа к другим рынкам, в первую очередь –к рынку международных финансовых ресурсов, а также к мировым рынкам товаров и услуг, то необходимо выделить еще один критерий конкурентоспособности данного рынка –способность быть инструментом для доступа к другим рынкам.
Оценим конкурентоспособность рынка электронных платежных систем по отношению к рынку бумажных денег (таблица1).Данная методика применена авторами в работе «Конкурентоспособность отечественных производителей в сегменте противоаллергических препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации» [3, 37].Ввиду того, чтовыбрать «идеальный образец» не представляется возможным, так как в противном случае «идеальным образцом» для разных критериев конкурентоспособности был бы то один, то другой рынок, то оценка конкурентоспособности сводится к сравнительному анализу данных рынков.Таблица1. Конкурентоспособность рынка электронных платежных систем по отношению к рынку бумажных денег, [авт.]ПоказательконкурентоспособностиРынок электронных платежных системРынок бумажных денегКачествоправовое обеспечение рынка0,61надежность, безопасность платежа(вероятность подделки)10,8зависимость от инфраструктуры0,31ликвидность денежных средств0,51Сводный индекс0,60,95Ценарасходы общества на содержание рынка, % ВВП3[5, 173]6070[5, 173]Сводный индекс10,35Способность быть инструментом для доступа к другим рынкамскорость осуществления платежных действий10,3отсутствие территориальных ограничений по доступности10,5простота осуществления международных расчетов (конвертации валют)10,4Сводный индекс10,4Интегральный показатель0,860,56Проведенная оценка показала, что рынокэлектронных платежных систем значительно уступает рынку бумажных денег по качеству, то есть по удобству для обычных потребителей, но в то же время выигрывает по цене, тое есть по расходам общества на его содержание. Рынок электронных платежных систем обладает 4
многочисленными конкурентными преимуществами по сравнению с рынком бумажных денег по критерию способности быть инструментом для доступа к другим рынкам. Таким образом,можно сделать вывод, чтокаждый из исследуемых рынков удовлетворяет требованиям своих групп потребителей. Рынок бумажных денег наилучшим образом удовлетворяет требованиям экономической деятельности внутри страны, а рынок электронных платежных систем предназначен в первую очередь для осуществления внешнеэкономической деятельности.Конкурентоспособность рынка электронных платежных систем представлена графически на рис. 1.Метод многоугольника конкурентоспособности описан и использован А.В. Евстратовым и А.И. Бережновой в работе «Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации (на примере ЗАО «ВАТИАВТО»)», [4, 23].
Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности рынка электронных платежных систем, [авт.]На основе результатов оценки конкурентоспособности исследуемого рынка произведен SWOTанализ российского рынка электронных платежных систем, представленный в таблице 2.
5
Таблица 2. SWOTанализ российского рынкаэлектронных платежных систем, [авт.]Потенциальные внутренние сильные
стороны (S):
Потенциальные внутренние слабости (W):развитая инфраструктура ЭПСвысокая стоимость платежабыстрое развитие рынка ЭПСнизкая скорость платежаширокий спектр возможных операций с использованием ЭПС низкая ликвидность денежных средств, находящихся на счету ЭПСбольшое количество потенциальных пользователей ЭПСнедоверие и слабая информированность населения о возможностях ЭПСвысокий уровень диверсификации (представлены все основные виды ЭПС)отсутствие законодательства, регулирующего рынок ЭПСПотенциальные внешние благоприятные возможности в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО (О):Потенциальные внешниеугрозы в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО (Т):перспектива законодательного регулирования рынка ЭПСусиление конкуренции в результате прихода на рынок иностранных ЭПСувеличение спросанеобходимость повышения качестваКак видно из таблицы, для российского рынка электронных платежных систем характерны значительные потенциальные внутренние слабости, которые в некоторой степени уравновешиваются потенциальными внутренними сильными сторонами. В рамках присоединения Российской Федерации к ВТО для исследуемого рынка открываются перспективы развития. Потенциальные внешние угрозы можно трактовать как преимущества, поскольку они также будут способствовать развитию рынка.SWOTанализ позволил выявить перспективыповышения конкурентоспособности российского рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО. Как утверждает О.С. Обаева, «создание прочного фундамента для построения отвечающей современным требованиям и эффективной национальной платежной системы даст России возможность полностью реализовать положительный потенциал банковского сектора и повысить эффективность национальной экономики» [5, 41]. Для моделирования ситуации на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО обратимся к классической модели конкуренции Курно, согласно которой:1.на рынкедействуютлишь две фирмы(i=1,2);2.каждая фирма воспринимает объем производства другой как данность;3.обе фирмы максимизируют прибыль.Модель Курно выглядит несколько упрощенно, однако она обращает внимание на факт сильной взаимообусловленности поведения фирм на рынке.По мнению авторов данной статьи,российский рынок электронных платежных систем в рамках присоединения РоссийскойФедерации к ВТО можно рассматривать в рамках данной модели, при этом «старой фирмой» выступают российские электронные платежные системы, а «новой фирмой» иностранные электронные платежные системы, пришедшие на российский рынок в результате присоединенияРоссийской Федерации к ВТО.Агрегирование позволитсоставить представление об общем поведении российских и иностранных электронных платежных систем. При этом следует абстрагироваться от множества представителей рынка, поскольку их поведение будет схожим. Поведение фирм на рынке будет зависеть только от того, функционировали ли они на рынке до присоединения Российской Федерации к ВТО или пришли на рынок уже после этого.Согласно модели Курно, цена на рынке линейно падает в зависимости от поступающего на рынок общего количества товара (услуги) x=x1+x2.То есть в 6
момент tцена на товар (услугу) P(x) =αβx, [2].Можно заметить, что модель Курно представляет собой модель парной линейной регрессии. Для моделирования обратимся к статистическим данным, отражающим динамику основных статистических показателей российского рынка электронных платежных систем за 2002012 гг. (таблица 3).
Таблица3. Динамика основных статистических показателей российского рынка электронных платежных систем за 2002012 гг., [авт. по: 5]Год20082009201020112012Цена (комиссия), % от суммы платежа(P(x))10,48,65,13,81,4Объем российского рынкаэлектронных платежных систем, млн. руб.(x)30,544,354,775,589,4Рассчитав параметры линейной функции для характеристики зависимости цены (y) от объема рынка (x) на основе статистических данныхс помощью программы MathCad, получаеммодельКурно для российского рынка электронных платежных систем:
Оценим качество полученной регрессионной модели. Индекс β=0,14 говорит о том, что при увеличении объема российского рынкаэлектронных платежных систем на 1 млн. руб. комиссияуменьшитсяна 0,14%.Коэффициент корреляции для полученной модели rxy=0,98. Значит, можно сделать вывод, что существует тесная взаимосвязь между рассматриваемыми показателями.
Рассчитаем коэффициент детерминации: D=r2xy*100%=98%. Следовательно, размер комиссии за платежна 98% объясняется объемом российского рынка электронных платежных систем.Оценим модель линейной регрессии через среднюю ошибку аппроксимации, которая для полученной модели составляет 2%. Из этого можно сделать вывод, что модель качественная.Согласно полученной модели,ситуацию на российском рынке электронныхплатежных систем можно представить следующим образом. В начальный момент на рынкеесть только одна фирма(российское электронные платежные системы), производящая весь отраслевой объем продукции. В результате присоединения Российской Федерации к ВТО на рынке появляется новая фирма(иностранные электронные платежные системы)и начинает функционировать, считая, что производство и цена (комиссия, взимаемая за платеж) старой фирмы остаются прежними. Чтобы пробиться на рынок, новая фирма понижает цену на свой товар и отнимает некоторый сегмент рынка у старой фирмы. Старая фирма воспринимает сложившуюся ситуацию как данность и сокращает выпуск продукции соответственно снизившемуся на нее спросу. Новая фирма принимает ситуацию как данность и, чтобы еще более укрепиться на рынке, вновь снижает цену на свой товар и отвоевывает новый сегмент рынка. Старая фирма мирится с возросшим объемом производства и ценой новой фирмы и снова сокращает свой объем производства и свое присутствие на рынке. Так постепенно фирмы приходят к такому разделу рынка, который соответствует соотношению их сил.Графически ситуация на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО представлена на рис 2. График отражает реакцию российских электронных платежных систем на приход иностранных конкурентов. Основные обозначения, используемые в модели: P–цена (комиссия за платеж), Qобъем платежей с использованием электронных платежных систем, D–спрос на электронные платежные системы, MR–предельный доход российских электронных платежных систем.
P(x) =14,790,14x
7
Рис. 2. Ситуация на российском рынке электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, [авт.]Как видно из рис. 2, спрос на электронные платежные системы эластичен по цене. Поэтому снижение комиссии иностранными электронными платежными системами вызовет сокращение спроса на российские электронные платежные системы. При этом кривая спроса на российские электронные платежные системы сместится влево.Цена и объем производства, устанавливаемые российскими электронными платежными системамибудут снижаться соответственно с Р0до Р1,Р2и
сQ0доQ1,Q2.Если рассматривать ситуацию с позиции иностранных фирм, то можно начертить подобный график, отражающий изменение цены и количества выпускаемой ею продукции в зависимости от действий, предпринятых российскими фирмами. Объединив оба графика, получим кривые реакции обеих фирм наповедение друг друга (рис. 3).
Рис. 3. Реакция российских и иностранных электронных платежных систем на поведение друг друга на российском рынке в результате присоединения Российской Федерации к ВТО, [авт.]На рис. 3 кривая Xотражает реакцию российских фирм на изменения объема продаж иностранных фирм, а кривая Y–реакцию иностранных фирм на поведение 8
российских. Равновесие наступает в точке пересечения кривых реакций обеих фирм. В результате происходит раздел рынка между старыми и новыми фирмами.Таким образом, в результате моделирования было выявлено, что в результате присоединения Российской Федерации к ВТО иностранные электронные платежные системы придут на российский рынок и будут стремиться захватить определенную рыночную долю, посредством установления более низких цен, чем российские электронные платежные системы. В результате конкурентной борьбы произойдет общее снижение цены (комиссии за платеж), что вызовет увеличение спроса на электронные платежные системы.Влияние ВТО на российский рынок электронных платежных систем однозначно положительное, поскольку интернационализация данного рынка создаст стимул к его развитию. Следует отметить, что усиление конкуренции снижает конкурентоспособность отдельных компаний, но оказывает положительное влияние на конкурентоспособность рынка в целом, поскольку создает дополнительный стимул к совершенствованию технологий, снижению стоимости предоставляемых услуг, а также к появлению новых видов услуг. Цепь причинноследственных связей данного процесса отражает рис. 4.
Рисунок 4. Перспективы повышения конкурентоспособности рынка электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО, [авт.]Как видно из рисунка, под воздействием присоединения Российской Федерации к ВТО произойдет приход на российский рынок иностранных электронных платежных систем, таких как немецкая RTGSplus, французская PNS, американская CHIPS, канадская LVTS и др. Это приведет к усилению конкуренции на рынке электронных платежных систем, и в последствии к развитию данного рынка, выраженному в ускорении платежа, снижении его стоимости, повышению надежности и безопасности, а также появлениюновых видов электронных платежных систем.На основании произведенного анализа можно предложить следующие рекомендации для развития электронных платежных систем в рамках присоединения Российской Федерации к ВТО:
проведение рекламнойкомпании для обеспечения популяризации электронных платежных систем, что позволит увеличить спрос;
создание законодательной базы, регулирующей рынок электронных платежных систем;
повышение взаимосвязиразличных видов электронных платежных систем, посредством заключения договоренностей о координации деятельности, что приведет к повышению ликвидности денежных средств, находящихся на счетах данных систем.Таким образом, рынок электронных платежных систем находится в состоянии формирования своей структуры, показывает положительную динамику и имеет возможности для структурного развития в перспективе. Рынок электронных 9
платежных систем предназначен в первую очередь для осуществления внешнеэкономической деятельности и обладает конкурентными преимуществами по сравнению с рынком бумажных денег в данной области.Присоединение Российской Федерации к ВТО открывает новые возможности для повышения конкурентоспособностиданного рынка. Моделирование ситуации на российском рынке электронных платежных систем показало, что присоединения Российской Федерации к ВТО приведет к приходу на рынок иностранных электронных платежных систем, которыебудут стремиться захватить определенную рыночную долю, посредством установления более низких цен, чем российские электронные платежные системы. В результате конкурентной борьбы произойдет общее снижение цены (комиссии за платеж), что вызовет увеличение спроса на электронные платежные системы.В то же время создание новых и совершенствование уже существующих видов электронных платежных систем, представляющих собой удобные, доступные, а главное –эффективные инструменты совершения финансовых операций, способствует упрощению процедуры совершения трансграничных сделок и повышению эффективности финансовой системы России и экономики в целом.
Ссылки на источники:
1.Бережнова,А.И. Перспективы повышения конкурентоспособности экономики России в процессе ее интеграции в мировое хозяйство / А.И. Бережнова, Э.Э, Эрберт // Молодежь науки. –2011. –№2(9). –С. 1622.2.Гатауллин, Т.М. Работа фирмы на рынке, вход на рынок и уход с рынка, в модели Курно// Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2010. –№2(22) . –№ гос. рег. статьи. 0421000034/. –Режим доступа: uecs.mcnip.ru.3.Евстратов,А.В. Конкурентоспособность отечественных производителей в сегменте противоаллергических препаратов на фармацевтическом рынке Российской Федерации / А.В. Евстратов, А.И. Бережнова // Известия Волгоградского государственного технического университета. –2012. –Т. 14. –№16(103). – С.3539.4.Евстратов,А.В. Оценка конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации (на примере ЗАО «ВАТИАВТО»)/ А.В. Евстратов, А.И. Бережнова // Актуальные вопросы экономического развития регионов : сборник матер. науч.практич. конф. –Волгоград : ИНУЛ ВолгГТУ,2012. –С. 2025.5.Обаева,А.С. Национальная платежная система: инфраструктура, инновации, перспективы развития/ А.С. Обаева //Деньги и кредит. –2010. –№ 5. –С. 3441.6.Панина,Д.С. Базовые критерии оценки экономической эффективности и безопасности платежной системы России/ Д.С. Панина // Вестник Оренбургского государственного университета. –2010. –№ 114. –С. 172177.7.Усоскин,В.М. Мировые тенденции развития платежных систем/ В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусова // Деньги и кредит. –2010. –№ 11. –С. 3948.
10
A.I. Berezhnova, magistrate of the chair of world economy and economic theory Volgograd state technical university, Volgogradluxury_economy@mail.ru
A.V. Evstratov, PhD of economic science, docent of the chair of world economy and economic theory, Volgograd state technical university,Volgogradevstratov.mail@gmail.com
Competitiveness of Russian electronic payment systemsin the context of accession of the Russian Federation to the WTO
Abstract.The article deals with the prospects for improving competitiveness of the market of electronic payment systems in the context of accession of the Russian Federation to the WTO. The authors investigate the benefits of electronic payment systems for the national economy in the context of accession of the Russian Federation to the WTO, evaluate the competitiveness of the Russian market of electronic payment systems, as well as make recommendations for the development of electronic payment systems in the context of accession of the Russian Federation to the WTO. The scientific novelty of the research is modeling the situation in the Russian market of electronic payment systems in the context of accession of the Russian Federation to the WTO on the basis of the Cournot`s model and making regression analysis of the received model.
Keywords:electronic payment systems, WTO, competitiveness,efficiency.
