Маркетинговое исследование рынка фармацевтических субстанций: практическая апробация
ART 86145
Авторы:
М.
В. Виндекер, Д.
А. Белоусов
М.
В. Виндекер, Д.
А. Белоусов Библиографическое описание статьи для цитирования:
Виндекер
М.
В.,
Белоусов
Д.
А. Маркетинговое исследование рынка фармацевтических субстанций: практическая апробация // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 11. – С.
666–670. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/86145.htm.
Аннотация. В начале статьи приводится краткая характеристика рынка фармацевтических субстанций. Далее приводится информация об импорте фармацевтических субстанций, наглядно представлена динамика импорта, приведён рейтинг субстанций с наибольшим объёмом импорта. Также представлен рейтинг основных стран-производителей, экспортирующих фармацевтические субстанции в Россию. Приведены объёмы поставок фармсубстанций этими странами в Россию. Ука-заны основные производители готовых лекарственных средств в России. И в завершение статьи дан прогноз развития рынка фармацевтических субстанций.
Ключевые слова:
фармацевтические субстанции, темпы падения производства, динамика импорта, объём импорта, страны-экспортёры
Текст статьи
Белоусов Дмитрий Александрович,Кандидат экономических наук, Директор НП "Алтайский биофармацевтический кластер", г. Бийск,bda280375@mail.ru
Виндекер Мария Викторовна,Студентка Бийского технологического института, г. Бийскvindeker_mariya@mail.ru
Маркетинговое исследование рынка фармацевтических субстанций: практическая апробация
Аннотация.В начале статьи приводится краткая характеристика рынка фармацевтических субстанций. Далее приводится информация об импорте фармацевтических субстанций, наглядно представлена динамика импорта, приведён рейтинг субстанций с наибольшим объёмом импорта. Так же представлен рейтинг основных странпроизводителей, экспортирующих фармацевтические субстанции в Россию. Приведены объёмы поставок фармсубстанций этими странами в Россию.Указаны основные производители готовых лекарственных средств в России. И в завершение данной статьи предоставлен прогноз развития рынка фармацевтических субстанций.Ключевые слова:фармацевтические субстанции,темпы падения производства,динамика импорта, объём импорта, страныэкспортёры.
Обеспечение производства готовых лекарственных средств фармацевтическими субстанциями –является залогом стабильности работы фармацевтической промышленности и имеет важное значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны.Краткая характеристика рынка фармацевтических субстанций России представлена в таблице 1.Таблица 1 Краткая характеристика исследуемого рынка фармацевтических субстанций России
ПродуктОбъем рынка, тыс. усл. тоннВнутреннее производство
Доля импортаФакторы, сдерживающие развитие внутреннего производства
Фармацевтические субстанции
8000,0существует несколько предприятий7580%1. Сложность конкурировать с производителями из Китая и Индии, качество продукции которых является весьма невысоким;2. Необходимость больших капиталовложений; 3. Высокое давление импорта, в том числе дешевого;4. Высокая материалоемкость и энергоемкость производства субстанций, высокие цены на сырье и энергоресурсы;5. Сложность процедуры регистрации фармацевтических субстанций.На фармацевтическом рынке России существует непростой сегмент –фармацевтические субстанции, называемые иначе «ангро»или просто «порошки». Обеспечение производства лекарственных средств фармацевтическими субстанциями является залогом стабильности развития фармацевтической промышленности и важным фактором обеспечения национальной безопасности страны. Однако, в период перехода к рыночной экономике и в последующие годы сложилась достаточно тяжелая ситуация с производством фармацевтических субстанций в Российской Федерации.[1]В настоящее время актуальным является возрождение производства отечественных субстанций. Неэффективная государственная политика в области медицинской промышленности привела к тому, что отечественной фармацевтической промышленности, основой которой является производство субстанций лекарственных средств, практически не существует. Так в 1994 году в России производилось 272 вида фармацевтических субстанций объемом 17,5 тыс. условных тонн, в частности около 70 различных субстанций антибиотиков из 90 известных в то время. Предприятияпроизводители субстанций обеспечивали потребность в субстанциях предприятия, выпускающие готовые лекарственные средства, на 70100%. Достаточно много отечественных субстанций экспортировалось в страны дальнего зарубежья.За период с 1994 по 2014 годы объем производства субстанций в Российской Федерации сократился более чем в 20 раз(рис. 1).
Рис.1.Темпы падения производства фармсубстанций по годам
В настоящее время российская фармацевтическая промышленность использует около 8 тысяч условных тонн субстанций в год, из которых около 1,71,9 тысяч условных тонн производят российские предприятия. Доля высокотехнологичных субстанций (более 6 стадий синтеза) составляет 35% (в том числе 15%, произведенных в РФ) в количественном выражении и 34% (в том числе 5%, произведенных в РФ) в денежном, а доля биотехнологических, соответственно 39% в денежном выражении, из которых в РФ производится всего 2%. На сегодня менее 8% лекарственных препаратов, продаваемых в РФ, изготовлены из субстанций, произведенных в Российской Федерации. Образующийся дефицит закрывается импортом субстанций.При этом необходимо отметить, что субстанции, произведенные в развитых странах по стандартам GMP, имеют цены, сопоставимые или даже более высокие по сравнению с ценами на субстанции, произведенные в Российской Федерации. Конкурировать российским производителям субстанций приходится в основном с теми производствами из развивающихся стран, которые не имеют GMPсертификации и которые проводят демпинговую политику.Как уже было отмечено, российский рынок фармацевтических субстанций на 75%80% обеспечивается за счет импортных поставок (таблица 2), отечественное производство фармацевтических субстанций практически отсутствует. Таблица 2Динамика импорта фармацевтических субстанций
ГодОбъём поставок, тоннТемп роста, %СтоимостьТемп роста, %20106153 335−91858732−20116194 349100,7110009 198119,820128294 825133,9145698 829132,420137464 88090,0156072 157107,120145992 30280,2224285 136143,720153128 893−126293 339−
Соответственно для российского потребителя цена на фармсубстанции напрямую зависит от курса валют. Ослабление рубля по отношению к доллару и евро привело к тому, что цены на фармацевтические субстанции стали значительно дороже для потребителей.В 2014 году средняя цена за одну условную тонну импортной фармацевтической субстанции выросла на 79% по сравнению с 2013 годом, за 1 полугодие 2014 года рост цены составил 7,8% к уровню 2013 года.Рынок фармацевтических субстанций оказался подвержен влиянию кризиса и резкого роста цен на фармсубстанции – в 2014 г. и первоеполугодие 2015 года объемы потребления (импорта) упали на 10% и 19,8% соответственно. В натуральном выражении динамика объема импорта фармацевтических субстанций изза границы представлена на диаграмме (рис. 2).
Рис.2.Динамика объема импорта фармацевтических субстанций, 200102015 г.г., тыс. тонн.
Рейтинг 22 МНН субстанций с наибольшими объемами импорта в 1 полугодие 2015 г. в России представлен в таблице 3.Таблица 3ТОП22 фармсубстанций с наибольшими объемами поставок по итогам 1 полугодия 2015 г.
МННОбъем поставок, тоннДоля в общем объеме импорта, %Стоимость, $Средняя цена за усл. ед.РейтингАцетилсалициловая кислота728 97523,32 853 9873,91Парацетамол493 15015,82 006 1344,12Метамизол натрия455 50014,64 066 5938,93Хлорамфеникол212 6606,89 160 47943,14Аскорбиновая кислота171 2255,52 169 61512,75Пирацетам152 4304,91 642 14510,86Кальция глюконат83 6752,7229 3522,77Амоксициллин65 9482,12 522 06038,28Амоксициллин65 9482,12 522 06038,29Инозин55 1201,8561 07110,210Глицин54 0001,7274 8975,111Цефазолин51 8651,76 833 440131,812Ампициллин27 8200,91 597 14057,413Кофеин25 6000,8235 4009,214Цефотаксим17 7100,62 814 491158,915АльфаТокоферол (Витамин Е)121650,4424 03634,916АльфаТокоферол (Витамин Е)12 1650,4424 03634,917Ретинол8 6550,3483 28655,818Теофиллин7 8250,370 4259,019Дротаверин6 1800,2674 250109,120Аминофиллин4 2250,138 0259,021Рутозид1 9000,1207 591109,322Другие фармсубстанции414 15213,284 482 826
Итого по всем субстанциям:3 128 893100,0126 293 339
В таблице 4представлены основные страныпроизводители, экспортирующие фармацевтические субстанции в РоссиюТаблица4Объемы импортафармацевтических субстанций по странампроизводителям в 20132014 г.г.
СтранаОбъем поставок в 2013 году, тоннДоля в 2013 году, %Объем поставок в 2014 году, тоннДоля в 2013 году, %Темпы прироста рыночной доли в 2014 г. по сравнению с 2013 г.Китай5 359 29471,84702 53978,5+ 6,7Индия470 1426,3350 5615,90,4Испания190 0952,5150 6672,5
Германия171 9072,3118 5072,00,3Румыния5527897,41123031,95,8Великобритания118 2351,685 8501,40,2Швейцария14 7680,2794201,3+ 1,1Италия64 6890,966 0221,1+ 0,2Австрия70 5100,946 4400,80,1Нидерланды91 0621,241 4710,70,5Бразилия74 8901,024 0400,40,6США23 7510,323 0190,4+ 0,1Республика Корея17 7590,222 5250,4+ 0,2Словения13 6240,222 3670,4+ 0,2Венгрия14 8810,219 6160,3+ 0,1Украина35 4650,519 4420,30,2Швеция16 0000,215 0000,3+ 0,1Дания10 2450,113 8150,2+ 0,1Латвия2 6780,013 1200,2+ 0,2Иран738001,010 0000,20,8Франция27 0450,493000,20,2Новая Зеландия1 1000,07 1500,1+ 0,1Япония1 9010,02 5100,0
Словакия6 7360,1900,00,1Польша30,0260,0
Другие41 5110,636 5020,50,1Итого по всем субстанциям:7 464 880
5 955 800
Российский рынок фармацевтических субстанций характеризуется умеренной степенью концентрации –восемь странимпортеров практически полностью обеспечивают спрос (94,6%). Среди них Китай (78,5%), Индия (5,9%), Испания (2,5%), Германия (2,0%), Румыния (1,9%), Великобритания (1,4%), Швейцария (1,3%), Италия (1,1%).В 2014 году по сравнению с 2013 годом уровень концентрации повысился –индекс восьми крупнейших странпроизводителей увеличился с 93% до 94,6% (таблица 5).
Таблица 5
Уровень концентрации рынка фармацевтических субстанций в 20132014 гг.СтранаОбъем поставок, тонныДоля, в %2013 г.2014 г.2013 г.2014 г.Китай5 359 2944702 53971,878,5Индия470 142350 5616,35,9Испания190 095150 6672,52,5Германия171 907118 5072,32,0Румыния5527891123037,41,9Великобритания118 23585 8501,61,4Швейцария14 76879 4200,21,3Италия64 68966 0220,91,1Сумма долей 8ми лидеров6 941 9195 665 86993,094,6
Рис. 3.Рыночные доли странэкспортеров фармацевтических субстанций
в Россию по итогам 2014 года, в %.
Безусловный лидер экспорта в Россию –Китай, начал завоевывать долю рынка с 54,8% в 2009 г. и до 78,582% в 2013 1 полугодии 2015 г.г. Второе место занимает Индия, однако она теряет свои позиции с 9,9% в 2009 г. до 5,9% в 2014 г. Удерживаеттретье место и долю рынка в 2,52,8% Испания. Германия занимает четвертое место и понемногу сдает свои позиции на рынке с 4,3% в 2009 г. до 2,0% в 2014 г. Пятое место занимает Румыния, ее рыночная доля колеблется достаточно сильно от 1,3% в 2010 г. до 7,4% в 2014 г (рис. 3).
Основные производители готовых лекарственных средств в России, импортирующие фармсубстанции представлены в таблице 6.
Таблица 6
Основные получатели импортных фармсубстанций в России
МНН2013 г.2014 г.1 полугодие 2015 г.Объем поставок, тоннСтоимость, $Объем поставок, тоннСтоимость, $Объем поставок, тоннСтоимость, $ООО «Фармстандарт»881 40232 994 459723 18341216371684 10036 933 163ООО «Камелотфарм»1 102 2973 487 911455 6341 344 88432 000172 900ООО «Эн Си Фарм»611 5709 516 759424 3391794771794 2719 590 041ООО «ПротекСвм»5693238289637636 614121965364259576077264ООО «ИндукернРус» 560 87414 038 430936 39423591657465 10510 866 077ООО «Фита Лайн»547 2354 563 559434 3104629569121 0751 240 281ОАО «Уралбиофарм»3250001250500378 7251 561 2652959001 380 250ООО «ГаммаПроект»295 805832 930195 875852 88000ЗАО «Фарма Каргос» 235 5261 014 2830061 382862 635ООО «Велаз»201 3722 839 2920000ЗАО «Мфк «Северная звезда»197 396777 55414513 025515872 800ООО «Фармацевтические технологии»116 6181 063 33896 3271 150 026124 590827 516ЗАО «Фармалена» 80 420228 483138 500289 00050 000126 000ЗАО «Алтайвитамины»18 00062 820
ООО «БиовитТрейд»3506 300
Другие1721 69275105 9021572 256119492 206769 35558144 412Итого по всем субстанциям:7 464 880156 072 1575 992 302224 285 1363 128 893126 293 339
В 2014 году лидерами импорта субстанций в натуральном выражении стали: ООО «ИндукернРус» (1е место; 15,6% от общего объема импорта); ООО «Фармстандарт» (2е место; доля 12,1%); ООО «ПротекСВМ» (3е место; доля 10,6%); ООО «Камелотфарм» (4е место; доля 7,6%); ООО «Фита Лайн» (5е место; доля 7,2%); ООО «Эн Си Фарм» (6е место; доля –7,1%); ОАО «Уралбиофарм» (7е место; 6,3%) (рис. 4).
Рис. 4.Структура российских компанийимпортеров фармацевтических субстанций по итогам 2014 г., в натуральном выражении
В стоимостном выражении лидерами импорта субстанций по итогам 2014 г. стали: ООО «Фармстандарт» (1е место; 18,4% от общего объема импорта); ООО «ИндукернРус» (2е место; доля 10,5%); ООО «Эн Си Фарм» (3е место; доля 8,0%); ООО «ПротекСВМ» (4е место; доля 5,4%); ООО «Фита Лайн» (5е место; доля 2,1%).
Прогноз развития рынка фармацевтических субстанций
Фармацевтические субстанции являются сырьем для производства готовых лекарственных средств. Российский фармацевтический рынок готовых лекарственных средств растет на 10–12% в год. Однако отечественная фарминдустрия и, прежде всего, индустрия производства фармсубстанций находится в упадке.Анкетный опрос производителей фармацевтических субстанций выявил наличие ряда факторов, сдерживающих развитие отечественного производства фармсубстанций. Проведенный анализ структуры себестоимости выпуска субстанций показал, что наибольший удельный вес в их себестоимости занимают затраты на сырье и материалы (около 40%) и топливноэнергетические ресурсы (около 25%).Таким образом, в условиях ежегодного значительного роста цен на сырье и энергоносители и, как следствие, увеличения себестоимости производства субстанций, их производство на существующих в стране крупнотоннажных мощностях становится малорентабельным, а в отдельных случаях –даже убыточным.Препятствует развитию производства субстанций и существующий дисбаланс регуляторных требований по отношению к отечественным и зарубежным производителям субстанций.Так, для зарубежных производителей субстанций происходит толькоознакомление с документацией и отсутствует физический контроль всего производственного цикла, который проходят отечественные производители субстанций для получения лицензии. Неравенство требований наблюдается и в вопросах обеспечения качества фармацевтических субстанций. Достаточно важной проблемой является устаревшее и изношенное оборудование, недостаток инвестиционных ресурсов на НИОКР. В результате, дешевый и некачественный импорт фармацевтических субстанций заполонил российский рынок.
Складывающуюся на рынке ситуацию можно изменить путем реализации комплексного подхода к поддержке отечественных производителей фармацевтических субстанций. Прежде всего, необходимо проведение четкой государственной политики. В распоряжении государства имеются такие меры по поддержке производства фармсубстанций, как формирование государственного заказа на производство фармацевтических субстанций, упрощение процедуры регистрации отечественных фармацевтических субстанций, формирование льготного налогового режима, отмена ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт оборудования для выпуска фармсубстанций и др.В результате реализации мер государственной поддержки и успешной реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года можно ожидать ежегодное увеличение производства отечественных фармацевтических субстанций на уровне 6,58,0% до 2020 года, увеличение рыночной доли производимых отечественных фармацевтических субстанций до 3540%.
Ссылки наисточники1.http://knowledge.allbest.ru/
Виндекер Мария Викторовна,Студентка Бийского технологического института, г. Бийскvindeker_mariya@mail.ru
Маркетинговое исследование рынка фармацевтических субстанций: практическая апробация
Аннотация.В начале статьи приводится краткая характеристика рынка фармацевтических субстанций. Далее приводится информация об импорте фармацевтических субстанций, наглядно представлена динамика импорта, приведён рейтинг субстанций с наибольшим объёмом импорта. Так же представлен рейтинг основных странпроизводителей, экспортирующих фармацевтические субстанции в Россию. Приведены объёмы поставок фармсубстанций этими странами в Россию.Указаны основные производители готовых лекарственных средств в России. И в завершение данной статьи предоставлен прогноз развития рынка фармацевтических субстанций.Ключевые слова:фармацевтические субстанции,темпы падения производства,динамика импорта, объём импорта, страныэкспортёры.
Обеспечение производства готовых лекарственных средств фармацевтическими субстанциями –является залогом стабильности работы фармацевтической промышленности и имеет важное значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны.Краткая характеристика рынка фармацевтических субстанций России представлена в таблице 1.Таблица 1 Краткая характеристика исследуемого рынка фармацевтических субстанций России
ПродуктОбъем рынка, тыс. усл. тоннВнутреннее производство
Доля импортаФакторы, сдерживающие развитие внутреннего производства
Фармацевтические субстанции
8000,0существует несколько предприятий7580%1. Сложность конкурировать с производителями из Китая и Индии, качество продукции которых является весьма невысоким;2. Необходимость больших капиталовложений; 3. Высокое давление импорта, в том числе дешевого;4. Высокая материалоемкость и энергоемкость производства субстанций, высокие цены на сырье и энергоресурсы;5. Сложность процедуры регистрации фармацевтических субстанций.На фармацевтическом рынке России существует непростой сегмент –фармацевтические субстанции, называемые иначе «ангро»или просто «порошки». Обеспечение производства лекарственных средств фармацевтическими субстанциями является залогом стабильности развития фармацевтической промышленности и важным фактором обеспечения национальной безопасности страны. Однако, в период перехода к рыночной экономике и в последующие годы сложилась достаточно тяжелая ситуация с производством фармацевтических субстанций в Российской Федерации.[1]В настоящее время актуальным является возрождение производства отечественных субстанций. Неэффективная государственная политика в области медицинской промышленности привела к тому, что отечественной фармацевтической промышленности, основой которой является производство субстанций лекарственных средств, практически не существует. Так в 1994 году в России производилось 272 вида фармацевтических субстанций объемом 17,5 тыс. условных тонн, в частности около 70 различных субстанций антибиотиков из 90 известных в то время. Предприятияпроизводители субстанций обеспечивали потребность в субстанциях предприятия, выпускающие готовые лекарственные средства, на 70100%. Достаточно много отечественных субстанций экспортировалось в страны дальнего зарубежья.За период с 1994 по 2014 годы объем производства субстанций в Российской Федерации сократился более чем в 20 раз(рис. 1).
Рис.1.Темпы падения производства фармсубстанций по годам
В настоящее время российская фармацевтическая промышленность использует около 8 тысяч условных тонн субстанций в год, из которых около 1,71,9 тысяч условных тонн производят российские предприятия. Доля высокотехнологичных субстанций (более 6 стадий синтеза) составляет 35% (в том числе 15%, произведенных в РФ) в количественном выражении и 34% (в том числе 5%, произведенных в РФ) в денежном, а доля биотехнологических, соответственно 39% в денежном выражении, из которых в РФ производится всего 2%. На сегодня менее 8% лекарственных препаратов, продаваемых в РФ, изготовлены из субстанций, произведенных в Российской Федерации. Образующийся дефицит закрывается импортом субстанций.При этом необходимо отметить, что субстанции, произведенные в развитых странах по стандартам GMP, имеют цены, сопоставимые или даже более высокие по сравнению с ценами на субстанции, произведенные в Российской Федерации. Конкурировать российским производителям субстанций приходится в основном с теми производствами из развивающихся стран, которые не имеют GMPсертификации и которые проводят демпинговую политику.Как уже было отмечено, российский рынок фармацевтических субстанций на 75%80% обеспечивается за счет импортных поставок (таблица 2), отечественное производство фармацевтических субстанций практически отсутствует. Таблица 2Динамика импорта фармацевтических субстанций
ГодОбъём поставок, тоннТемп роста, %СтоимостьТемп роста, %20106153 335−91858732−20116194 349100,7110009 198119,820128294 825133,9145698 829132,420137464 88090,0156072 157107,120145992 30280,2224285 136143,720153128 893−126293 339−
Соответственно для российского потребителя цена на фармсубстанции напрямую зависит от курса валют. Ослабление рубля по отношению к доллару и евро привело к тому, что цены на фармацевтические субстанции стали значительно дороже для потребителей.В 2014 году средняя цена за одну условную тонну импортной фармацевтической субстанции выросла на 79% по сравнению с 2013 годом, за 1 полугодие 2014 года рост цены составил 7,8% к уровню 2013 года.Рынок фармацевтических субстанций оказался подвержен влиянию кризиса и резкого роста цен на фармсубстанции – в 2014 г. и первоеполугодие 2015 года объемы потребления (импорта) упали на 10% и 19,8% соответственно. В натуральном выражении динамика объема импорта фармацевтических субстанций изза границы представлена на диаграмме (рис. 2).
Рис.2.Динамика объема импорта фармацевтических субстанций, 200102015 г.г., тыс. тонн.
Рейтинг 22 МНН субстанций с наибольшими объемами импорта в 1 полугодие 2015 г. в России представлен в таблице 3.Таблица 3ТОП22 фармсубстанций с наибольшими объемами поставок по итогам 1 полугодия 2015 г.
МННОбъем поставок, тоннДоля в общем объеме импорта, %Стоимость, $Средняя цена за усл. ед.РейтингАцетилсалициловая кислота728 97523,32 853 9873,91Парацетамол493 15015,82 006 1344,12Метамизол натрия455 50014,64 066 5938,93Хлорамфеникол212 6606,89 160 47943,14Аскорбиновая кислота171 2255,52 169 61512,75Пирацетам152 4304,91 642 14510,86Кальция глюконат83 6752,7229 3522,77Амоксициллин65 9482,12 522 06038,28Амоксициллин65 9482,12 522 06038,29Инозин55 1201,8561 07110,210Глицин54 0001,7274 8975,111Цефазолин51 8651,76 833 440131,812Ампициллин27 8200,91 597 14057,413Кофеин25 6000,8235 4009,214Цефотаксим17 7100,62 814 491158,915АльфаТокоферол (Витамин Е)121650,4424 03634,916АльфаТокоферол (Витамин Е)12 1650,4424 03634,917Ретинол8 6550,3483 28655,818Теофиллин7 8250,370 4259,019Дротаверин6 1800,2674 250109,120Аминофиллин4 2250,138 0259,021Рутозид1 9000,1207 591109,322Другие фармсубстанции414 15213,284 482 826
Итого по всем субстанциям:3 128 893100,0126 293 339
В таблице 4представлены основные страныпроизводители, экспортирующие фармацевтические субстанции в РоссиюТаблица4Объемы импортафармацевтических субстанций по странампроизводителям в 20132014 г.г.
СтранаОбъем поставок в 2013 году, тоннДоля в 2013 году, %Объем поставок в 2014 году, тоннДоля в 2013 году, %Темпы прироста рыночной доли в 2014 г. по сравнению с 2013 г.Китай5 359 29471,84702 53978,5+ 6,7Индия470 1426,3350 5615,90,4Испания190 0952,5150 6672,5
Германия171 9072,3118 5072,00,3Румыния5527897,41123031,95,8Великобритания118 2351,685 8501,40,2Швейцария14 7680,2794201,3+ 1,1Италия64 6890,966 0221,1+ 0,2Австрия70 5100,946 4400,80,1Нидерланды91 0621,241 4710,70,5Бразилия74 8901,024 0400,40,6США23 7510,323 0190,4+ 0,1Республика Корея17 7590,222 5250,4+ 0,2Словения13 6240,222 3670,4+ 0,2Венгрия14 8810,219 6160,3+ 0,1Украина35 4650,519 4420,30,2Швеция16 0000,215 0000,3+ 0,1Дания10 2450,113 8150,2+ 0,1Латвия2 6780,013 1200,2+ 0,2Иран738001,010 0000,20,8Франция27 0450,493000,20,2Новая Зеландия1 1000,07 1500,1+ 0,1Япония1 9010,02 5100,0
Словакия6 7360,1900,00,1Польша30,0260,0
Другие41 5110,636 5020,50,1Итого по всем субстанциям:7 464 880
5 955 800
Российский рынок фармацевтических субстанций характеризуется умеренной степенью концентрации –восемь странимпортеров практически полностью обеспечивают спрос (94,6%). Среди них Китай (78,5%), Индия (5,9%), Испания (2,5%), Германия (2,0%), Румыния (1,9%), Великобритания (1,4%), Швейцария (1,3%), Италия (1,1%).В 2014 году по сравнению с 2013 годом уровень концентрации повысился –индекс восьми крупнейших странпроизводителей увеличился с 93% до 94,6% (таблица 5).
Таблица 5
Уровень концентрации рынка фармацевтических субстанций в 20132014 гг.СтранаОбъем поставок, тонныДоля, в %2013 г.2014 г.2013 г.2014 г.Китай5 359 2944702 53971,878,5Индия470 142350 5616,35,9Испания190 095150 6672,52,5Германия171 907118 5072,32,0Румыния5527891123037,41,9Великобритания118 23585 8501,61,4Швейцария14 76879 4200,21,3Италия64 68966 0220,91,1Сумма долей 8ми лидеров6 941 9195 665 86993,094,6
Рис. 3.Рыночные доли странэкспортеров фармацевтических субстанций
в Россию по итогам 2014 года, в %.
Безусловный лидер экспорта в Россию –Китай, начал завоевывать долю рынка с 54,8% в 2009 г. и до 78,582% в 2013 1 полугодии 2015 г.г. Второе место занимает Индия, однако она теряет свои позиции с 9,9% в 2009 г. до 5,9% в 2014 г. Удерживаеттретье место и долю рынка в 2,52,8% Испания. Германия занимает четвертое место и понемногу сдает свои позиции на рынке с 4,3% в 2009 г. до 2,0% в 2014 г. Пятое место занимает Румыния, ее рыночная доля колеблется достаточно сильно от 1,3% в 2010 г. до 7,4% в 2014 г (рис. 3).
Основные производители готовых лекарственных средств в России, импортирующие фармсубстанции представлены в таблице 6.
Таблица 6
Основные получатели импортных фармсубстанций в России
МНН2013 г.2014 г.1 полугодие 2015 г.Объем поставок, тоннСтоимость, $Объем поставок, тоннСтоимость, $Объем поставок, тоннСтоимость, $ООО «Фармстандарт»881 40232 994 459723 18341216371684 10036 933 163ООО «Камелотфарм»1 102 2973 487 911455 6341 344 88432 000172 900ООО «Эн Си Фарм»611 5709 516 759424 3391794771794 2719 590 041ООО «ПротекСвм»5693238289637636 614121965364259576077264ООО «ИндукернРус» 560 87414 038 430936 39423591657465 10510 866 077ООО «Фита Лайн»547 2354 563 559434 3104629569121 0751 240 281ОАО «Уралбиофарм»3250001250500378 7251 561 2652959001 380 250ООО «ГаммаПроект»295 805832 930195 875852 88000ЗАО «Фарма Каргос» 235 5261 014 2830061 382862 635ООО «Велаз»201 3722 839 2920000ЗАО «Мфк «Северная звезда»197 396777 55414513 025515872 800ООО «Фармацевтические технологии»116 6181 063 33896 3271 150 026124 590827 516ЗАО «Фармалена» 80 420228 483138 500289 00050 000126 000ЗАО «Алтайвитамины»18 00062 820
ООО «БиовитТрейд»3506 300
Другие1721 69275105 9021572 256119492 206769 35558144 412Итого по всем субстанциям:7 464 880156 072 1575 992 302224 285 1363 128 893126 293 339
В 2014 году лидерами импорта субстанций в натуральном выражении стали: ООО «ИндукернРус» (1е место; 15,6% от общего объема импорта); ООО «Фармстандарт» (2е место; доля 12,1%); ООО «ПротекСВМ» (3е место; доля 10,6%); ООО «Камелотфарм» (4е место; доля 7,6%); ООО «Фита Лайн» (5е место; доля 7,2%); ООО «Эн Си Фарм» (6е место; доля –7,1%); ОАО «Уралбиофарм» (7е место; 6,3%) (рис. 4).
Рис. 4.Структура российских компанийимпортеров фармацевтических субстанций по итогам 2014 г., в натуральном выражении
В стоимостном выражении лидерами импорта субстанций по итогам 2014 г. стали: ООО «Фармстандарт» (1е место; 18,4% от общего объема импорта); ООО «ИндукернРус» (2е место; доля 10,5%); ООО «Эн Си Фарм» (3е место; доля 8,0%); ООО «ПротекСВМ» (4е место; доля 5,4%); ООО «Фита Лайн» (5е место; доля 2,1%).
Прогноз развития рынка фармацевтических субстанций
Фармацевтические субстанции являются сырьем для производства готовых лекарственных средств. Российский фармацевтический рынок готовых лекарственных средств растет на 10–12% в год. Однако отечественная фарминдустрия и, прежде всего, индустрия производства фармсубстанций находится в упадке.Анкетный опрос производителей фармацевтических субстанций выявил наличие ряда факторов, сдерживающих развитие отечественного производства фармсубстанций. Проведенный анализ структуры себестоимости выпуска субстанций показал, что наибольший удельный вес в их себестоимости занимают затраты на сырье и материалы (около 40%) и топливноэнергетические ресурсы (около 25%).Таким образом, в условиях ежегодного значительного роста цен на сырье и энергоносители и, как следствие, увеличения себестоимости производства субстанций, их производство на существующих в стране крупнотоннажных мощностях становится малорентабельным, а в отдельных случаях –даже убыточным.Препятствует развитию производства субстанций и существующий дисбаланс регуляторных требований по отношению к отечественным и зарубежным производителям субстанций.Так, для зарубежных производителей субстанций происходит толькоознакомление с документацией и отсутствует физический контроль всего производственного цикла, который проходят отечественные производители субстанций для получения лицензии. Неравенство требований наблюдается и в вопросах обеспечения качества фармацевтических субстанций. Достаточно важной проблемой является устаревшее и изношенное оборудование, недостаток инвестиционных ресурсов на НИОКР. В результате, дешевый и некачественный импорт фармацевтических субстанций заполонил российский рынок.
Складывающуюся на рынке ситуацию можно изменить путем реализации комплексного подхода к поддержке отечественных производителей фармацевтических субстанций. Прежде всего, необходимо проведение четкой государственной политики. В распоряжении государства имеются такие меры по поддержке производства фармсубстанций, как формирование государственного заказа на производство фармацевтических субстанций, упрощение процедуры регистрации отечественных фармацевтических субстанций, формирование льготного налогового режима, отмена ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт оборудования для выпуска фармсубстанций и др.В результате реализации мер государственной поддержки и успешной реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года можно ожидать ежегодное увеличение производства отечественных фармацевтических субстанций на уровне 6,58,0% до 2020 года, увеличение рыночной доли производимых отечественных фармацевтических субстанций до 3540%.
Ссылки наисточники1.http://knowledge.allbest.ru/
