Основные игроки и состояние на рынке автокредитования в Оренбургской области
А.
А. БычковБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Бычков
А.
А. Основные игроки и состояние на рынке автокредитования в Оренбургской области // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 15. – С.
1391–1395. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/96196.htm.
Аннотация. В статье анализируются ключевые игроки, их действующие программы и состояние рынка автокредитования Оренбургской области в 2014 – 2015 гг. Представлен перечень банков, предлагающих гражданам региона наиболее выгодные условия автокредитования, и рейтинг популярных в 2015 г. автомобилей, приобретенных в рамках автокредитования в Оренбургской области.
Ключевые слова:
рейтинг, оренбургская область, автокредитование, господдержка, объемы продаж, программы автокредитования
Текст статьи
Бычков Артём Александрович,студент 3 курса, финансовоэкономического факультета,кафедры банковского дела и страхования ФГБОУ ВО «Оренбургского государственного университета», г. Оренбургartybychkov@yandex.ru
Основные игроки и состояние на рынке автокредитованияв Оренбургской области
Аннотация.В статье анализируются ключевые игроки, их действующие программы и состояние рынка автокредитованияОренбургской областив 2014 –2015 гг. Представлен переченьбанков, предлагающихгражданам региона наиболее выгодные условияавтокредитования,и рейтинг популярныхв 2015 году автомобилей, приобретенных в рамках автокредитованияв Оренбургской области.Ключевые слова: автокредитование, господдержка, объемы продаж, Оренбургская область, программыавтокредитования, рейтинг.
Рынок автокредитования в России можно назвать динамично развивающимся, поскольку в настоящее время его можно назвать одним из наиболее востребованных продуктов банковской розницы. Каждая вторая машина, проданная в 2014
прошедшем периоде 2015 года реализована с привлечением заемных средств. За прошлый год количество автомобилей, проданных в кредит превысило миллион, а, как прогнозируют специалисты, данная цифра будет расти. В современных условиях автокредитования можно отметить, что условия для получения кредита на покупку автомобиля стали более доступными и приемлемыми. Помимо этого, значительно возросло количество автокредитных программ, в которых заемщик может воспользоваться дополнительными льготными привилегиями:оформление кредита за несколько минут;отсутствие или минимизация первоначального взноса;выдача кредита без дополнительныхсправок о подтверждении дохода заемщика;оформление кредита без поручителей и высокой страховки КАСКО.Однако все эти льготные программы так или иначе приводят к росту стоимости кредита в целом и, тем самым, снижают его популярность.В настоящее время можно отметить тенденцию популяризации выдачи кредитов кептильными банками, то есть финансовыми организациями, которые являются неотъемлемой частью концернапроизводителя. Среди таких в России особую популярность имеют кредиты от «Тойота Банк», компании «Фольксваген Банк Рус» и другие. Развитие таких банков обосновано тем, что производитель желает сконцентрировать прибыль в своей корпорации и не желаетделиться с конкурентами, поэтому можно отметить тенденцию роста кредитов на автомобили, выданные этими банками. Данное направление можно назвать в некотором случае выгодным для заемщика, поскольку за счет такого партнерства с автосалонами возможно получить довольно высокие скидки. Но можно выделить ряд негативных аспектов:растут объемы невозвратов кредитных средств, поскольку зачастую такие кредиты выдаются без реального подтверждения доходов заемщика. Только за 2014 год объем невозвратов по автокредитам составил 457,7 тыс. руб., а в 2015 году сумма не только не имеет тенденцию сокращения, но и продолжает увеличиваться, что в некоторой степени обусловлено сложившейся кризисной ситуацией в стране;
замедлились темпы продаж автомобилей в целом на рынке, что можно объяснить,как насыщением рынка, так и ростом цен на автомобили и все той же нестабильной ситуацией в стране; государственное финансирование автокредитования в 2015году было завершенона очень печальной ноте, а что покажет ее дальнейшее продолжение в 2016 году еще не известно. Помимо этого,данная форма государственного финансирования направлена на поддержку отечественного автомобилестроения, что в большей степени актуально для менее обеспеченных слоев населения. В настоящее время дилерские площадки прибегают к различным маркетинговым шагам для улучшения положения в вопросах реализации своей продукции и повышения спроса на автомобили. Большой интерес на рынке автокредитования в настоящеевремя приобретает со стороны банков финансирование приобретения поддержанных автомобилей, поскольку в последнее время кредиты предоставлялись только для приобретения новых автомобилей, то сейчас большинство автосалонов активизировали продажу автомобилей по программе трейдин. Поддержанные автомобили в хорошем состоянии выставляются на продажу и пользуются довольно повышенным спросом. Некоторыми финансовыми компаниями предлагаются программы по покупке автомобилей у частных лиц, но сейчас такой вид предложений пока еще не приобрел должного уровня спроса и имеет небольшие объемы.Можно отметить активное сотрудничество банков состраховыми компаниями, поскольку приобретение автомобиля на условиях автокредитования практически во всех банках обязательным условием является обязательное страхование по программе КАСКО, но сейчас к нему добавляется условие по страхованию жизни и здоровья заемщика. Данные аспекты приводят к дополнительным расходам для клиента и как итог делают кредиты зачастую недоступными, несмотря на то, что для банка повышается надежность банков.Нельзя оставить без внимания и рост случаев мошенничества в сфере автокредитования, поскольку «кредитные» автомобили зачастуюперепродаются, что приводит к затруднительным положениям конечного владельца автомобиля, а банки должны прибегать к подаче исков в суд для получения предметов залога автомобилей. Данный аспект был регламентирован через формирование единого реестра кредитных автомобилей, согласно которому банки вносят данные о выданном займе на покупку автомобиля, но в случае невнесениятакой информации банк не может претендовать на автомобиль в случае его перепродажи.Относительно формирования кредитных ставок в 2015 году можно говорить об их относительном увеличении, но эксперты не прогнозирую дальнейшего роста кредитных ставок на автокредиты в 2016 году, большие надежды возложены на то, что банки станут более разборчивыми в отношении своих клиентов и смогут в некоторых случаях снижать процентные ставки.Ведущие банки в сфере автокредитования являются лидерами на рынке не только на уровне Российской Федерации, но и непосредственно в Оренбургской области. Лидерство данных банков обусловлено не только предполагаемыми низкими процентными ставками исходя из тенденций рынка, но и максимизацией выданных кредитов.Отбор банков осуществлялся с учетом портфеляостатка задолженности на отчетную дату по всем выданным банком кредитам (Рисунок 1).
Рисунок 1Крупные игроки рынка автокредитования Оренбургской области, млрд. руб.
В процентном соотношении распределение сил на рынке основных игроков по автострахованию представим в виде диаграммы (Рисунок2).
Рисунок 2Распределение сил основных игроков по автокредитованию в Оренбургской области, %
020406080100120109,479,676,967,654,85141,935,631,323,621,818,417,314,413,7ВТБ2416%Сетелем11%Русфинанс Банк11%ЮниКредит10%Сбербанк РФ9%Росбанк8%Тойота Банк6%Райффайзенбанк6%Кредит Европа Банк5%Фольксваген Банк рус3%Уралсиб3%Меткомбанк3%БМВ Банк3%Российский капитал3%МерседесБенц Банк рус3%Рассмотрим основные показатели позиций банковлидеров на рынке автокредитования[9]:ВТБ24» является лидирующим банком на рынке автокредитования Оренбургской области, не смотря на то что портфель уменьшился на 2%;Русфинанс Банк» за счет автокредитов увеличил объем портфеля на 2,3%;Сетелем» увеличил свой портфель на 189% и значительно укрепил свои позиции на рынке автокредитования;банком «ЮниКредит» был увеличен объем портфеля на 9%, что способствовало его поднятию с 4го места;Сбербанк России» снизил объем на 37%, что привело к снижению его рейтинга;уменьшение объема портфеля характерно и для «Росбанка» на 15%;Тойота Банк» прибавил 9,5% своего портфеля по автокредитам и его позиции остались неименными в 2014году по сравнению с 2013 годом;согласно отчетным данным «Райффайзентбанк» остался на той же позиции с плюсом портфеля на 15%;уменьшение объема портфеля характерно для «Кредит Европа Банка» на 21% и он значительно снизилсвои позиции на рынке области в автокредитовании;спад объема портфеля «Уралсиба» составил около 11%.Рассмотрим более подробно программы автокредитования лидирующих банков Оренбургской области.Как показывают данные из приведеннойаналитической таблицы1А(Приложение 1), каждый из представленных лидеров банковского автокредитования предпринимает меры по привлечению клиентов, создает привлекательные программы, формирует эффективные системы обеспечения удобства в получении кредита, минимизации сроков рассмотрения.При этом необходимо отметить:если один банк делает упор на минимизацию ставок по кредиту, то другойможетприбегнуть к минимизации документов, которые необходимы для получения кредита, исключения требования о страховании автомобиля. Формирование политики автокредитования банка должно строится прежде всего на оценке динамики выданных кредитов за прошедшие периоды и объема возвращенных средств. Поскольку формирование той или иной программы автокредитования осуществляется банком не только исходя из объема кредитного портфеля, но и относительно экономического положения в стране, политической ситуации, с учетом рисков. Рассмотрим динамику выдачи автокредитов за 20142015 гг.По информации 3500 кредиторов, передающих сведения в Национальноебюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2015 года количество купленных в кредит автомобилей составило 485,3 тыс. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 41,0% (в 2014 году 823,4 тыс. единиц). Особенно сильное падение выдач было отмеченов 1 квартале 2015 года (более чем в 3 раза по сравнению с 1 кварталом 2014 года). В последующие отчетные периоды сокращение объемов автокредитования было менее масштабным (Рисунок 3) [8].
Рисунок 3Ежемесячная динамика выдачи автокредитов по России в 20142015 гг., в ед.
Вместе с тем, сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в объеме рынка (Таблица 1). Так, в 2015 году доля автомобилей, купленных в кредит, составила 37,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,9 п.п. (35,2%).
Таблица 1Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредитв России за 2014 –2015 гг.
ПериодВыдачи автокредитов, тыс. ед.Объем рынка автомобилей, тыс. ед.Доля кредитных авто в объеме рынка1 кв. 2014194,1555,534,94%2 кв. 2014205,7553,337,18%3 кв. 2014206,1524,339,31%4 кв. 2014217,5704,430,88%ВСЕГО в 2014823,42 337,535,23%1 кв. 201560,4275,221,95%2 кв. 2015144,4325,044,43%3 кв. 2015149,6369,640,48%4 кв. 2015130,9338,738,65%ВСЕГО в 2015485,31 308,537,09%
Увеличение объемов автокредитования в 2014 года в большей степени связывают с запуском государственной программы по льготному автокредитованию, однако в настоящее время этот процесс снизился и сошел на «нет».
Рисунок 4
Динамика продажи автомобилейза 1 кв. 2014 –3 кв. 2015 гг., тыс. ед.
Относительно данных Ассоциации европейского бизнеса продажи легковых и коммерческих автомобилей в России в общем объеме снизился на 38,5% или до 129,9 тыс. машин. И это только за октябрь месяц. В то время как за период с января по октябрь рынок упал на 33,6%, было продано 1,3 млн. руб.
Рынок в Оренбургской области сокращается наравне с российским. По данным аналитического агентства «Автостат» за истекший период 2015 года Оренбург находится на шестом месте по объему рынка легковых автомобилей из совокупности городов с населением свыше 250 тыс. человек. Рисунок 5Доля кредитных авто в продажах по Оренбургской области, %
Первое место в этом рейтинге принадлежит Краснодару, после него идет Москва и РостовнаДону. В Оренбурге за период с января по октябрь 2015 года было реализовано 23,1 тыс. штукавтомобилей, тогда как за истекший период 2014 года 21,3. То есть в этом случае можно говорить о том, что рынок просел на 11,5%. FrankResearchGroupбыли сформированы данные, согласно которым можно сделать вывод о том, что банками за истекший период 2015 года области было выдано кредитов на приобретение автомобилей на 29,85 млрд. руб., что ниже уровня 2014 года на 2,6%. Особенностью истекшего периода этого года был тот факт, что с апреля объем автокредитования увеличился, п за апрельиюнь 2015 года банками было выдано кредитов на сумму 75,7 млрд. руб., относительно январямарта 2015 года в размере 36,4 млрд. руб. При этом в июне можно отметить темп 555,5553,3524,3704,4275,2325369,6338,72003004005006007008001 кв. 20142 кв. 20143 кв. 20144 кв. 20141 кв. 20152 кв. 20153 кв. 20154 кв. 20151 кв. 201415%2 кв. 201416%3 кв. 201416%4 кв. 201413%1 кв. 20158%2 кв. 201517%3 кв. 201515%роста автокредитования и его приближение к уровню аналогичного периода прошлого года.Как было отмечено выше, общероссийская тенденция характерна и для банков, работающих в Оренбургской области, а именно отмечается положительная динамика в первом полугодии выдачи кредитов на приобретение авто. Однако с сентября можно выделить заметное снижение спроса на автокредиты порядка 30%, что напрямую повлияло на общий рынок продажи автомобилей в области. Сокращение объемов продаж и, как следствие, объемов выдачи кредитов на приобретение автомобилей, в первую очередь эксперты связывают ситуацией в российской экономикев целом. На рынке труда население ожидает негативные последствия и снижение доходов с связи с этим. Это станет непосредственной причиной снижения спроса на потребительские кредиты всех видов, в том числе и на автомобили. Автомобильнельзя отнести к товару первой необходимости и его приобретение можно и отложить или вовсе от него отказаться. Поэтомуможно считать это одной из существенныхпроблем, почему рынок автокредитования несколько «присел».Выдача кредитов на приобретение автомобилей набрала обороты в результате запуска государственной поддержки по выдаче льготного автокредитования. Структура льготного автокредитования представлена схемой (Рисунок6).
Рисунок 6Механизм субсидирования процентных ставок по потребительским автокредитам [7]
Согласно представленной программы со стороны государства субсидируются банки две трети от ключевой ставки Центрального банка. Максимальная ставка по кредитам также подлежала регламентации и не могла превышать десяти процентных пунктов к ключевой ставке (не более 21%).Благодаря этой программе, как показывают данные Минпромторга, было реализовано на сентябрьоктябрь 2015 года около 147,5 тыс. машин, что от всех проданных в кредит автомобилей составляет 65%[3].Безусловно, данная государственная поддержка субсидированного автокредита оказала существенное подспорье авторынку массового сегмента и в Оренбургской области. Но в настоящее время можноотметить, что она себя исчерпала. Своего пика спрос на льготные кредиты в регионе достиг в июлеавгусте 2015 года.
Спрос на кредитные автомобили в период с апреля по июнь этого года обусловлен также расширением модельного ряда автомобилей, которые попали под программу государственной поддержки. После чего спрос был удовлетворен и начался спад потребления.Необходимо отметить, что важным аспектом при выборе банка для получения кредита для целей приобретения автомобиля является процентная ставка, которая чемниже, тем, соответственно, меньше придется платить. Самая низкая процентная ставка в регионе была заявлена Росбанки составила от 7,17%в рамках программы «Автокредит на новый автомобиль в рамках Государственной программы». Первоначальный взнос является важным условием при принятии решения о кредитовании и составляет около 20% от стоимости автомобиля [1].Однако ряд банков предлагают своим клиентам выгодные условия, которые позволяют совершить покупку автомобиля без первоначального взноса собственных средств, а именно: ВТБ24, Алтайэнергобанк, МДМбанк. Но нужно отметить, что четко просматривается определенная тенденция: меньше первоначальныйвзнос кредитная ставка выше.Помимо этого,банками могут быть выдвинуты условия, которые исключают необходимость внесения первоначального взноса по кредиту при покупке автомобиля иностранного производителя общей стоимость не менее 500000 рублей.Не менее важным условием, на которые обращают внимание потребители при выборе того или иного банка является программные продукты автокредитования в разрезе перечня автомобилей, на которые может быть оформлен кредит. Рядом банков предоставляется на поддержанные автомобили, другие исключительно на новые машины. Большая часть банков в приоритете работает с оформлением новых автомобилей. Наиболее выгодные условия на рынке автокредитования Оренбургской области предлагают:
ВТБ24;
Росбанк;
ГазпромБанк;
Сбербанк РФ.Получение кредита неразрывно связано с КАСКО, потому как некоторые банки не выдают кредит без оформления полиса. Ряд банков могут выдавать кредиты без оформления КАСКО, но в итоге такой вариант оказывается невыгодным для клиентов банка. Отказываясь от страховки,происходит экономия некоторой суммы денежных средств, но в среднем ставка по кредиту возрастает на 0,51,5% годовых.Не менее существенными условиями для клиентов является вопрос количества документов, которые необходимо предоставить для оформления кредита. В этом плане наиболее выгодные условия предлагает ВТБ24, Сбербанк и Банк Москвы, которые при минимальномнаборе документов оформляют автокредит клиенту (паспорт и любой второй документ (ИНН или водительское удостоверение).Минимальный пакет документов, который предоставляется в банк, не дает с его сторон в полной мере оценить платежеспособность клиента, поэтому автокредит может быть оформлен по высокой ставке, а также высоким будет и процент первоначального взноса. Важно отметить, что формирование условий для предоставления автокредитования каждого из банков на рынке осуществляется с учетом их внутренних возможностей, которые и позволяют принимать решения относительно разрабатываемых программ. Необходимо отметить, что продажа автомобилей в России всех марок, как поддержанных, так и новых имеет разную тенденцию. За истекший период 2015 года в Оренбургской области было продано 26,1 тыс. штук автомобилей, что позволяет говорить о том, что продажа новых легковых моделей выросла на 1,62%.Однозначно можно сказать, что в регионе популярность новых автомобилей характерна среди граждан.Относительно популярности автомобилей в регионе по производителям можно отметить, что самыми популярными в 2015 году явились Lada и Renault. Их доля за истекший период этого года составила в Оренбургской области составила 5167 и 2142 штуки проданных автомобилей соответственно. Однако можно отметит, что АвтоВаз является безоговорочным лидером на территории области. Рейтинг самых покупаемых автомобилей врегионе замыкают автопроизводители Opel и Ford.Если рассматривать рост объема продаж, то можно отметить среди лидеров –Renault,число продаж которого в области по сравнению с прошлым годом составило 18,9%. А вот среди определенных аутсайдеров в объемах продаж можно назвать Toyota, показатель по реализации которого в регионе снизился более чем на 21%. Самой полюбившейся моделью для граждан Оренбургской области является модель Lada Granta, которая представляет собой бюджетную модель от компании АвтоВаз, которая имеет довольно большой объем выпуска и наиболее популярна не только в области, но и в стране в целом.Второе место по популярности принадлежит Hyundai Solaris, который производится в нашей стране. Объем продаж за истекший период 2015 года в области составил 1050 штук.Замыкает список самых популярных моделей Lada Kalina, которые были проданы в области за январьоктябрь 2015 года в количестве 910 штук.На основании проведенного исследования можно отметить, что борьба за звание в рейтингах идет на равных условиях. Однако государство заинтересовано в поднятии отечественного автопрома, предпринимает попытки для стимулирования реализации автомобилей в кредит, что делает автомобили еще более популярными для населения.Эксперты PwC ухудшили прогноз пороссийскому авторынку наконец 2015–начало2016года. Они ожидают сокращения продаж легковых машин на45%, до1,28млн. Прежний прогноз PwC, опубликованный вфеврале, был оптимистичнее: ожидалось, что реализация уменьшится на35%, до1,52млн машин.Таким образом, рост объемов автокредитования в Оренбургской области будет напрямую зависеть отуровня продаж автомобилейв регионе. Дальнейшее развитие рынка также будет зависетьи отситуации нарынке труда, уровня инфляции, атакже ситуации вэкономике вцелом.
Ссылки на источники1.Автокредит на новый автомобиль в рамках государственной программы // Росбанк [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://www.rosbank.ru/ru/persons/credits/autocredits/detail/novyjformat/AvtokreditnanovyjavtomobilvramkahGosudarstvennoj1/–[Дата обращения 14.03.2016]2.Валесова Н. П. Автокредитование в России 2014 // Банковский ритейл. 2014. № 4. С. 24.3.Вьюшкова Е. Автокредитование забуксовало // Коммерсант.ru[Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://www.kommersant.ru/doc/2862664–[Дата обращения 14.03.2016]4.Зарщиков А. Автокредитование вошло в колею // Финанс. 2014. №2. С. 35.5.Информационноеагентство«Банки.ру» [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://www.banki.ru/–[Дата обращения 14.03.2016]6.ЛапустаМ. Г., Мазурина Т. Ю. Проблемы автокредитования в России // Финансы. 2014. № 4. С. 1416.7.Мальцев Э.В., Мальцев А.Э. Автокредитование: финансовая нагрузка на заемщика и проблема выбора продукта // Банковское кредитование. 2015. № 3. С. 12.8.НБКИ и «АВТОСТАТ»: в 2015 году количество выданных автокредитов уменьшилось на 41% [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL:http://www.autostat.ru/pressreleases/24707/–[Дата обращения 14.03.2016]
9.РБК Рейтинг –Авторынок [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://rating.rbc.ru/category.shtml?auto–[Дата обращения 14.03.2016]10.Сошина В. На рынке автокредитования останется не более 20 банков [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://bankir.ru/publikacii/20090610/narinkeavtokreditovaniyaostanetsyanebolee20bankov2179815/–[Дата обращения 14.03.2016]11.Турбанов А.В. Кредитная автомобилизация // Банковское дело. 2014. № 9. С. 1417.
Приложение 1
Таблица 1АХарактеристика программ автокредитования банковлидеров Оренбургской области1
Программа автокредитованияСрок кредита, летСтавка, %Первый взнос, %Размер кредита, млн. руб.ОбеспечениеСтрахованиеВТБ24АвтоСтандарт1 719,9020до 5Залог автомобиляКАСКОАвтоЛайт1 520,9020до 2,8Залог автомобиляКАСКОАвтоЭкспресс1 520,9020до 1Залог автомобиляВозможно без КАСКОКоммерческий транспорт1 522,9020до 3 Залог автомобиляКАСКОЗалоговые авто в кредит1 720,9020до 5Залог автомобиляКАСКОРусфинанс БанкФорсаж2 52220до 6,5Залог автомобиляКАСКОДвиж,ОК(на поддержанные авто)2 527,530до 0,65
Залог автомобиляКАСКООтличная возможность(отечественные авто)2 52220до 6,5Залог автомобиляКАСКОТо, что надо2 –528,530до 0,35Залог автомобиляВозможно без КАСКОСетелемСтандартный1 52325до 5Залог автомобиляКАСКОЮникредит БанкНовый автомобиль1 718,1615до 6,5Залог автомобиляКАСКОПоддержанный автомобильдо 522,915до 0,5Залог автомобиляКАСКОКоммерческий автомобильдо 518,1630до 0,7Залог автомобиляКАСКОСбербанк РФАвтокредитдо 5 От 16,515до 6,5Залог автомобиляКАСКО
1Таблица составлена автором на основе данных сайтов банков
Основные игроки и состояние на рынке автокредитованияв Оренбургской области
Аннотация.В статье анализируются ключевые игроки, их действующие программы и состояние рынка автокредитованияОренбургской областив 2014 –2015 гг. Представлен переченьбанков, предлагающихгражданам региона наиболее выгодные условияавтокредитования,и рейтинг популярныхв 2015 году автомобилей, приобретенных в рамках автокредитованияв Оренбургской области.Ключевые слова: автокредитование, господдержка, объемы продаж, Оренбургская область, программыавтокредитования, рейтинг.
Рынок автокредитования в России можно назвать динамично развивающимся, поскольку в настоящее время его можно назвать одним из наиболее востребованных продуктов банковской розницы. Каждая вторая машина, проданная в 2014
прошедшем периоде 2015 года реализована с привлечением заемных средств. За прошлый год количество автомобилей, проданных в кредит превысило миллион, а, как прогнозируют специалисты, данная цифра будет расти. В современных условиях автокредитования можно отметить, что условия для получения кредита на покупку автомобиля стали более доступными и приемлемыми. Помимо этого, значительно возросло количество автокредитных программ, в которых заемщик может воспользоваться дополнительными льготными привилегиями:оформление кредита за несколько минут;отсутствие или минимизация первоначального взноса;выдача кредита без дополнительныхсправок о подтверждении дохода заемщика;оформление кредита без поручителей и высокой страховки КАСКО.Однако все эти льготные программы так или иначе приводят к росту стоимости кредита в целом и, тем самым, снижают его популярность.В настоящее время можно отметить тенденцию популяризации выдачи кредитов кептильными банками, то есть финансовыми организациями, которые являются неотъемлемой частью концернапроизводителя. Среди таких в России особую популярность имеют кредиты от «Тойота Банк», компании «Фольксваген Банк Рус» и другие. Развитие таких банков обосновано тем, что производитель желает сконцентрировать прибыль в своей корпорации и не желаетделиться с конкурентами, поэтому можно отметить тенденцию роста кредитов на автомобили, выданные этими банками. Данное направление можно назвать в некотором случае выгодным для заемщика, поскольку за счет такого партнерства с автосалонами возможно получить довольно высокие скидки. Но можно выделить ряд негативных аспектов:растут объемы невозвратов кредитных средств, поскольку зачастую такие кредиты выдаются без реального подтверждения доходов заемщика. Только за 2014 год объем невозвратов по автокредитам составил 457,7 тыс. руб., а в 2015 году сумма не только не имеет тенденцию сокращения, но и продолжает увеличиваться, что в некоторой степени обусловлено сложившейся кризисной ситуацией в стране;
замедлились темпы продаж автомобилей в целом на рынке, что можно объяснить,как насыщением рынка, так и ростом цен на автомобили и все той же нестабильной ситуацией в стране; государственное финансирование автокредитования в 2015году было завершенона очень печальной ноте, а что покажет ее дальнейшее продолжение в 2016 году еще не известно. Помимо этого,данная форма государственного финансирования направлена на поддержку отечественного автомобилестроения, что в большей степени актуально для менее обеспеченных слоев населения. В настоящее время дилерские площадки прибегают к различным маркетинговым шагам для улучшения положения в вопросах реализации своей продукции и повышения спроса на автомобили. Большой интерес на рынке автокредитования в настоящеевремя приобретает со стороны банков финансирование приобретения поддержанных автомобилей, поскольку в последнее время кредиты предоставлялись только для приобретения новых автомобилей, то сейчас большинство автосалонов активизировали продажу автомобилей по программе трейдин. Поддержанные автомобили в хорошем состоянии выставляются на продажу и пользуются довольно повышенным спросом. Некоторыми финансовыми компаниями предлагаются программы по покупке автомобилей у частных лиц, но сейчас такой вид предложений пока еще не приобрел должного уровня спроса и имеет небольшие объемы.Можно отметить активное сотрудничество банков состраховыми компаниями, поскольку приобретение автомобиля на условиях автокредитования практически во всех банках обязательным условием является обязательное страхование по программе КАСКО, но сейчас к нему добавляется условие по страхованию жизни и здоровья заемщика. Данные аспекты приводят к дополнительным расходам для клиента и как итог делают кредиты зачастую недоступными, несмотря на то, что для банка повышается надежность банков.Нельзя оставить без внимания и рост случаев мошенничества в сфере автокредитования, поскольку «кредитные» автомобили зачастуюперепродаются, что приводит к затруднительным положениям конечного владельца автомобиля, а банки должны прибегать к подаче исков в суд для получения предметов залога автомобилей. Данный аспект был регламентирован через формирование единого реестра кредитных автомобилей, согласно которому банки вносят данные о выданном займе на покупку автомобиля, но в случае невнесениятакой информации банк не может претендовать на автомобиль в случае его перепродажи.Относительно формирования кредитных ставок в 2015 году можно говорить об их относительном увеличении, но эксперты не прогнозирую дальнейшего роста кредитных ставок на автокредиты в 2016 году, большие надежды возложены на то, что банки станут более разборчивыми в отношении своих клиентов и смогут в некоторых случаях снижать процентные ставки.Ведущие банки в сфере автокредитования являются лидерами на рынке не только на уровне Российской Федерации, но и непосредственно в Оренбургской области. Лидерство данных банков обусловлено не только предполагаемыми низкими процентными ставками исходя из тенденций рынка, но и максимизацией выданных кредитов.Отбор банков осуществлялся с учетом портфеляостатка задолженности на отчетную дату по всем выданным банком кредитам (Рисунок 1).
Рисунок 1Крупные игроки рынка автокредитования Оренбургской области, млрд. руб.
В процентном соотношении распределение сил на рынке основных игроков по автострахованию представим в виде диаграммы (Рисунок2).
Рисунок 2Распределение сил основных игроков по автокредитованию в Оренбургской области, %
020406080100120109,479,676,967,654,85141,935,631,323,621,818,417,314,413,7ВТБ2416%Сетелем11%Русфинанс Банк11%ЮниКредит10%Сбербанк РФ9%Росбанк8%Тойота Банк6%Райффайзенбанк6%Кредит Европа Банк5%Фольксваген Банк рус3%Уралсиб3%Меткомбанк3%БМВ Банк3%Российский капитал3%МерседесБенц Банк рус3%Рассмотрим основные показатели позиций банковлидеров на рынке автокредитования[9]:ВТБ24» является лидирующим банком на рынке автокредитования Оренбургской области, не смотря на то что портфель уменьшился на 2%;Русфинанс Банк» за счет автокредитов увеличил объем портфеля на 2,3%;Сетелем» увеличил свой портфель на 189% и значительно укрепил свои позиции на рынке автокредитования;банком «ЮниКредит» был увеличен объем портфеля на 9%, что способствовало его поднятию с 4го места;Сбербанк России» снизил объем на 37%, что привело к снижению его рейтинга;уменьшение объема портфеля характерно и для «Росбанка» на 15%;Тойота Банк» прибавил 9,5% своего портфеля по автокредитам и его позиции остались неименными в 2014году по сравнению с 2013 годом;согласно отчетным данным «Райффайзентбанк» остался на той же позиции с плюсом портфеля на 15%;уменьшение объема портфеля характерно для «Кредит Европа Банка» на 21% и он значительно снизилсвои позиции на рынке области в автокредитовании;спад объема портфеля «Уралсиба» составил около 11%.Рассмотрим более подробно программы автокредитования лидирующих банков Оренбургской области.Как показывают данные из приведеннойаналитической таблицы1А(Приложение 1), каждый из представленных лидеров банковского автокредитования предпринимает меры по привлечению клиентов, создает привлекательные программы, формирует эффективные системы обеспечения удобства в получении кредита, минимизации сроков рассмотрения.При этом необходимо отметить:если один банк делает упор на минимизацию ставок по кредиту, то другойможетприбегнуть к минимизации документов, которые необходимы для получения кредита, исключения требования о страховании автомобиля. Формирование политики автокредитования банка должно строится прежде всего на оценке динамики выданных кредитов за прошедшие периоды и объема возвращенных средств. Поскольку формирование той или иной программы автокредитования осуществляется банком не только исходя из объема кредитного портфеля, но и относительно экономического положения в стране, политической ситуации, с учетом рисков. Рассмотрим динамику выдачи автокредитов за 20142015 гг.По информации 3500 кредиторов, передающих сведения в Национальноебюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2015 года количество купленных в кредит автомобилей составило 485,3 тыс. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 41,0% (в 2014 году 823,4 тыс. единиц). Особенно сильное падение выдач было отмеченов 1 квартале 2015 года (более чем в 3 раза по сравнению с 1 кварталом 2014 года). В последующие отчетные периоды сокращение объемов автокредитования было менее масштабным (Рисунок 3) [8].
Рисунок 3Ежемесячная динамика выдачи автокредитов по России в 20142015 гг., в ед.
Вместе с тем, сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в объеме рынка (Таблица 1). Так, в 2015 году доля автомобилей, купленных в кредит, составила 37,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,9 п.п. (35,2%).
Таблица 1Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредитв России за 2014 –2015 гг.
ПериодВыдачи автокредитов, тыс. ед.Объем рынка автомобилей, тыс. ед.Доля кредитных авто в объеме рынка1 кв. 2014194,1555,534,94%2 кв. 2014205,7553,337,18%3 кв. 2014206,1524,339,31%4 кв. 2014217,5704,430,88%ВСЕГО в 2014823,42 337,535,23%1 кв. 201560,4275,221,95%2 кв. 2015144,4325,044,43%3 кв. 2015149,6369,640,48%4 кв. 2015130,9338,738,65%ВСЕГО в 2015485,31 308,537,09%
Увеличение объемов автокредитования в 2014 года в большей степени связывают с запуском государственной программы по льготному автокредитованию, однако в настоящее время этот процесс снизился и сошел на «нет».
Рисунок 4
Динамика продажи автомобилейза 1 кв. 2014 –3 кв. 2015 гг., тыс. ед.
Относительно данных Ассоциации европейского бизнеса продажи легковых и коммерческих автомобилей в России в общем объеме снизился на 38,5% или до 129,9 тыс. машин. И это только за октябрь месяц. В то время как за период с января по октябрь рынок упал на 33,6%, было продано 1,3 млн. руб.
Рынок в Оренбургской области сокращается наравне с российским. По данным аналитического агентства «Автостат» за истекший период 2015 года Оренбург находится на шестом месте по объему рынка легковых автомобилей из совокупности городов с населением свыше 250 тыс. человек. Рисунок 5Доля кредитных авто в продажах по Оренбургской области, %
Первое место в этом рейтинге принадлежит Краснодару, после него идет Москва и РостовнаДону. В Оренбурге за период с января по октябрь 2015 года было реализовано 23,1 тыс. штукавтомобилей, тогда как за истекший период 2014 года 21,3. То есть в этом случае можно говорить о том, что рынок просел на 11,5%. FrankResearchGroupбыли сформированы данные, согласно которым можно сделать вывод о том, что банками за истекший период 2015 года области было выдано кредитов на приобретение автомобилей на 29,85 млрд. руб., что ниже уровня 2014 года на 2,6%. Особенностью истекшего периода этого года был тот факт, что с апреля объем автокредитования увеличился, п за апрельиюнь 2015 года банками было выдано кредитов на сумму 75,7 млрд. руб., относительно январямарта 2015 года в размере 36,4 млрд. руб. При этом в июне можно отметить темп 555,5553,3524,3704,4275,2325369,6338,72003004005006007008001 кв. 20142 кв. 20143 кв. 20144 кв. 20141 кв. 20152 кв. 20153 кв. 20154 кв. 20151 кв. 201415%2 кв. 201416%3 кв. 201416%4 кв. 201413%1 кв. 20158%2 кв. 201517%3 кв. 201515%роста автокредитования и его приближение к уровню аналогичного периода прошлого года.Как было отмечено выше, общероссийская тенденция характерна и для банков, работающих в Оренбургской области, а именно отмечается положительная динамика в первом полугодии выдачи кредитов на приобретение авто. Однако с сентября можно выделить заметное снижение спроса на автокредиты порядка 30%, что напрямую повлияло на общий рынок продажи автомобилей в области. Сокращение объемов продаж и, как следствие, объемов выдачи кредитов на приобретение автомобилей, в первую очередь эксперты связывают ситуацией в российской экономикев целом. На рынке труда население ожидает негативные последствия и снижение доходов с связи с этим. Это станет непосредственной причиной снижения спроса на потребительские кредиты всех видов, в том числе и на автомобили. Автомобильнельзя отнести к товару первой необходимости и его приобретение можно и отложить или вовсе от него отказаться. Поэтомуможно считать это одной из существенныхпроблем, почему рынок автокредитования несколько «присел».Выдача кредитов на приобретение автомобилей набрала обороты в результате запуска государственной поддержки по выдаче льготного автокредитования. Структура льготного автокредитования представлена схемой (Рисунок6).
Рисунок 6Механизм субсидирования процентных ставок по потребительским автокредитам [7]
Согласно представленной программы со стороны государства субсидируются банки две трети от ключевой ставки Центрального банка. Максимальная ставка по кредитам также подлежала регламентации и не могла превышать десяти процентных пунктов к ключевой ставке (не более 21%).Благодаря этой программе, как показывают данные Минпромторга, было реализовано на сентябрьоктябрь 2015 года около 147,5 тыс. машин, что от всех проданных в кредит автомобилей составляет 65%[3].Безусловно, данная государственная поддержка субсидированного автокредита оказала существенное подспорье авторынку массового сегмента и в Оренбургской области. Но в настоящее время можноотметить, что она себя исчерпала. Своего пика спрос на льготные кредиты в регионе достиг в июлеавгусте 2015 года.
Спрос на кредитные автомобили в период с апреля по июнь этого года обусловлен также расширением модельного ряда автомобилей, которые попали под программу государственной поддержки. После чего спрос был удовлетворен и начался спад потребления.Необходимо отметить, что важным аспектом при выборе банка для получения кредита для целей приобретения автомобиля является процентная ставка, которая чемниже, тем, соответственно, меньше придется платить. Самая низкая процентная ставка в регионе была заявлена Росбанки составила от 7,17%в рамках программы «Автокредит на новый автомобиль в рамках Государственной программы». Первоначальный взнос является важным условием при принятии решения о кредитовании и составляет около 20% от стоимости автомобиля [1].Однако ряд банков предлагают своим клиентам выгодные условия, которые позволяют совершить покупку автомобиля без первоначального взноса собственных средств, а именно: ВТБ24, Алтайэнергобанк, МДМбанк. Но нужно отметить, что четко просматривается определенная тенденция: меньше первоначальныйвзнос кредитная ставка выше.Помимо этого,банками могут быть выдвинуты условия, которые исключают необходимость внесения первоначального взноса по кредиту при покупке автомобиля иностранного производителя общей стоимость не менее 500000 рублей.Не менее важным условием, на которые обращают внимание потребители при выборе того или иного банка является программные продукты автокредитования в разрезе перечня автомобилей, на которые может быть оформлен кредит. Рядом банков предоставляется на поддержанные автомобили, другие исключительно на новые машины. Большая часть банков в приоритете работает с оформлением новых автомобилей. Наиболее выгодные условия на рынке автокредитования Оренбургской области предлагают:
ВТБ24;
Росбанк;
ГазпромБанк;
Сбербанк РФ.Получение кредита неразрывно связано с КАСКО, потому как некоторые банки не выдают кредит без оформления полиса. Ряд банков могут выдавать кредиты без оформления КАСКО, но в итоге такой вариант оказывается невыгодным для клиентов банка. Отказываясь от страховки,происходит экономия некоторой суммы денежных средств, но в среднем ставка по кредиту возрастает на 0,51,5% годовых.Не менее существенными условиями для клиентов является вопрос количества документов, которые необходимо предоставить для оформления кредита. В этом плане наиболее выгодные условия предлагает ВТБ24, Сбербанк и Банк Москвы, которые при минимальномнаборе документов оформляют автокредит клиенту (паспорт и любой второй документ (ИНН или водительское удостоверение).Минимальный пакет документов, который предоставляется в банк, не дает с его сторон в полной мере оценить платежеспособность клиента, поэтому автокредит может быть оформлен по высокой ставке, а также высоким будет и процент первоначального взноса. Важно отметить, что формирование условий для предоставления автокредитования каждого из банков на рынке осуществляется с учетом их внутренних возможностей, которые и позволяют принимать решения относительно разрабатываемых программ. Необходимо отметить, что продажа автомобилей в России всех марок, как поддержанных, так и новых имеет разную тенденцию. За истекший период 2015 года в Оренбургской области было продано 26,1 тыс. штук автомобилей, что позволяет говорить о том, что продажа новых легковых моделей выросла на 1,62%.Однозначно можно сказать, что в регионе популярность новых автомобилей характерна среди граждан.Относительно популярности автомобилей в регионе по производителям можно отметить, что самыми популярными в 2015 году явились Lada и Renault. Их доля за истекший период этого года составила в Оренбургской области составила 5167 и 2142 штуки проданных автомобилей соответственно. Однако можно отметит, что АвтоВаз является безоговорочным лидером на территории области. Рейтинг самых покупаемых автомобилей врегионе замыкают автопроизводители Opel и Ford.Если рассматривать рост объема продаж, то можно отметить среди лидеров –Renault,число продаж которого в области по сравнению с прошлым годом составило 18,9%. А вот среди определенных аутсайдеров в объемах продаж можно назвать Toyota, показатель по реализации которого в регионе снизился более чем на 21%. Самой полюбившейся моделью для граждан Оренбургской области является модель Lada Granta, которая представляет собой бюджетную модель от компании АвтоВаз, которая имеет довольно большой объем выпуска и наиболее популярна не только в области, но и в стране в целом.Второе место по популярности принадлежит Hyundai Solaris, который производится в нашей стране. Объем продаж за истекший период 2015 года в области составил 1050 штук.Замыкает список самых популярных моделей Lada Kalina, которые были проданы в области за январьоктябрь 2015 года в количестве 910 штук.На основании проведенного исследования можно отметить, что борьба за звание в рейтингах идет на равных условиях. Однако государство заинтересовано в поднятии отечественного автопрома, предпринимает попытки для стимулирования реализации автомобилей в кредит, что делает автомобили еще более популярными для населения.Эксперты PwC ухудшили прогноз пороссийскому авторынку наконец 2015–начало2016года. Они ожидают сокращения продаж легковых машин на45%, до1,28млн. Прежний прогноз PwC, опубликованный вфеврале, был оптимистичнее: ожидалось, что реализация уменьшится на35%, до1,52млн машин.Таким образом, рост объемов автокредитования в Оренбургской области будет напрямую зависеть отуровня продаж автомобилейв регионе. Дальнейшее развитие рынка также будет зависетьи отситуации нарынке труда, уровня инфляции, атакже ситуации вэкономике вцелом.
Ссылки на источники1.Автокредит на новый автомобиль в рамках государственной программы // Росбанк [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://www.rosbank.ru/ru/persons/credits/autocredits/detail/novyjformat/AvtokreditnanovyjavtomobilvramkahGosudarstvennoj1/–[Дата обращения 14.03.2016]2.Валесова Н. П. Автокредитование в России 2014 // Банковский ритейл. 2014. № 4. С. 24.3.Вьюшкова Е. Автокредитование забуксовало // Коммерсант.ru[Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://www.kommersant.ru/doc/2862664–[Дата обращения 14.03.2016]4.Зарщиков А. Автокредитование вошло в колею // Финанс. 2014. №2. С. 35.5.Информационноеагентство«Банки.ру» [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://www.banki.ru/–[Дата обращения 14.03.2016]6.ЛапустаМ. Г., Мазурина Т. Ю. Проблемы автокредитования в России // Финансы. 2014. № 4. С. 1416.7.Мальцев Э.В., Мальцев А.Э. Автокредитование: финансовая нагрузка на заемщика и проблема выбора продукта // Банковское кредитование. 2015. № 3. С. 12.8.НБКИ и «АВТОСТАТ»: в 2015 году количество выданных автокредитов уменьшилось на 41% [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL:http://www.autostat.ru/pressreleases/24707/–[Дата обращения 14.03.2016]
9.РБК Рейтинг –Авторынок [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://rating.rbc.ru/category.shtml?auto–[Дата обращения 14.03.2016]10.Сошина В. На рынке автокредитования останется не более 20 банков [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: http://bankir.ru/publikacii/20090610/narinkeavtokreditovaniyaostanetsyanebolee20bankov2179815/–[Дата обращения 14.03.2016]11.Турбанов А.В. Кредитная автомобилизация // Банковское дело. 2014. № 9. С. 1417.
Приложение 1
Таблица 1АХарактеристика программ автокредитования банковлидеров Оренбургской области1
Программа автокредитованияСрок кредита, летСтавка, %Первый взнос, %Размер кредита, млн. руб.ОбеспечениеСтрахованиеВТБ24АвтоСтандарт1 719,9020до 5Залог автомобиляКАСКОАвтоЛайт1 520,9020до 2,8Залог автомобиляКАСКОАвтоЭкспресс1 520,9020до 1Залог автомобиляВозможно без КАСКОКоммерческий транспорт1 522,9020до 3 Залог автомобиляКАСКОЗалоговые авто в кредит1 720,9020до 5Залог автомобиляКАСКОРусфинанс БанкФорсаж2 52220до 6,5Залог автомобиляКАСКОДвиж,ОК(на поддержанные авто)2 527,530до 0,65
Залог автомобиляКАСКООтличная возможность(отечественные авто)2 52220до 6,5Залог автомобиляКАСКОТо, что надо2 –528,530до 0,35Залог автомобиляВозможно без КАСКОСетелемСтандартный1 52325до 5Залог автомобиляКАСКОЮникредит БанкНовый автомобиль1 718,1615до 6,5Залог автомобиляКАСКОПоддержанный автомобильдо 522,915до 0,5Залог автомобиляКАСКОКоммерческий автомобильдо 518,1630до 0,7Залог автомобиляКАСКОСбербанк РФАвтокредитдо 5 От 16,515до 6,5Залог автомобиляКАСКО
1Таблица составлена автором на основе данных сайтов банков
