Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки
И.
А. СмарагдовБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Смарагдов
И.
А.,
Сидорейко
В.
Н.,
Чижова
С.
В. Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2015. – № 11 (ноябрь). – С.
101–105. – URL:
http://e-koncept.ru/2015/15395.htm.
Аннотация. В статье представлены результаты анализа изменения уровней конкуренции на российских рынках банкострахования (по объему страховых взносов в 2011–2014 гг.) и оценки (по объему выручки в 2013–2014 гг.) на основе аналитических материалов рейтингового агентства «РА Эксперт».
Похожие статьи
Текст статьи
Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 1
ART15395УДК 368
Смарагдов Игорь Андреевич,
доктор технических наук, профессор кафедры экономики и финансовТульского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Тула smaragdovIA@gmail.ru
Сидорейко Вера Николаевна,студентка Тульского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.Тулаsidoreikovera@mail.ru
Чижова Светлана Валерьевна,студентка Тульского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.Тулаlana_chizhova_94@mail.ru
Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки
Аннотация. В статье представлены результаты анализа изменения уровней конкуренции на российских рынках банкострахования (по объему страховых взносов в 20112014 гг.) и оценки (по объему выручки в 201S2014 гг.) на основе аналитических материалов рейтингового агентства «РА Эксперт».Ключевые слова: анализ, конкуренция, критерий, структура рынка банкострахования.Раздел:(04) экономика.
Оценка конкуренции на рынках банкострахования иоценки по конкретным годам выполнялись с помощью расчета индекса совершенства рыночной конкуренции (PerfectionofMarketCompetitionIndex, который в случае идеальной совершенной конкуренции равняется единице) PMCI= (Y/N) / (S/n), где Nобщее число субъектов рынка, nчисло субъектов, входящих в первое (главное рыночное) ядро, Yобъем рынка в натуральном выражении, Sкумулятивная компетенция членов первого (главного рыночного) ядра в натуральном выражении. По сути, этот индекс представляет собой отношение гипотетической рыночной доли субъектов анализируемого рынка при совершенной конкуренции (Y/N) к осредненной фактической доле (компетенции) членов первого (главного рыночного) ядра (S/n). Сепарация субъектов рынка (определение субъектов, заслуживающих включениявглавное рыночное ядро) осуществлялась с помощью трех критериев отбора [18].1.Критерий отбора членов большого ядра рынкаВ состав большого ядра включаются субъекты рынка, удовлетворяющие следующему (самому «мягкому») критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка nй субъект включается в большое ядро, если увеличение (за счет компетенции) осредненной поnчленам ядра их кумулятивной компетенции после его включения в состав ядра [(SnSn1) / n] равно или превышает уменьшение (за счет роста числа членов ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в состав ядра nго субъекта [Sn1 / (n1) Sn/ n], т.е. критерий имеет вид:
SnnSn−1n−1−Sn−1+Snn=Sn−Sn−1nSn−1n−1−Snn≥1.(1)
Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 2
Иными словами,очередной субъект рынка включается в большое ядро, если его компетенция удовлетворяет неравенству: Sn≥Sn−1[12(n−1)],
где Sn1кумулятивная компетенция n1 субъектов членов ядра, компетенция каждого из которых не уступает его компетенции Sn.2.Критерий отбора членов среднего ядра рынкаВключение в состав среднего ядра очередного субъекта требует не только выполнения неравенства (1), но и удовлетворения более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка nй субъект включается в среднее ядро, если отношение прироста (за счет компетенции) осредненной по nчленам ядра их кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(SnSn1) / n] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их числаnго субъекта [Sn1/ (n1)Sn/ n)]равно или превышает отношение кумулятивных компетенций членов этого ядра после (Sn) и до (Sn1) его включения, т.е.критерийимеет вид:SnnSn−1n−1−Sn−1+Snn=Sn−Sn−1nSn−1n−1−Snn≥SnSn−1=Sn−1+snSn−1=1+SnSn−1.(2)
Из (2) следует, что nй субъект рынка входит в состав среднего ядра, если его компетенция удовлетворяет неравенству:Sn>Sn−1[12(n−1)+[1+14(n−1)2]0,5−1]
3.Критерий отбора членов малого ядра рынкаВключение в состав малого ядра очередного nго участника требует соответствия еще более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка nй субъект включается в малое ядро, если отношение прироста (за счет его компетенций) осредненной по nчленам ядраих кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(SnSn1) / n] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их числаnго субъекта [Sn1/ (n1)Sn/ n)]равно или превышает отношение кумулятивной компетенции ядра после включения в его состав nго субъекта (Sn)к компетенции этого субъекта (sn), т.е.этот критерий отбора имеет вид:
SnnSn−1n−1−Sn−1+Snn=Sn−Sn−1nSn−1n−1−Snn≥SnSn=Sn−1+snSn=1+Sn−1Sn.(3)
Критерий (S) подразумевает, что очередной субъект включается в состав малого ядра, если его компетенция Snудовлетворяет неравенству:
Sn>Sn−1[[(n−2)216(n−1)2+12(n−1)]0,5−n−24(n−1)]
Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 3
С помощью представленных критериев анализировались данные рейтингового агентства «PА Эксперт» [9] по объемам страховых премий и выручки субъектов российских рынков банкострахования (страхования рисков банков и их клиентов) и оценки соответственно.Ситуация на рынке банкострахованияАнализ информации «Эксперт РА» (www.raexpert/ratings/insurance_rank/)показывает, что номинальный объем страховых взносов (премий) на рынке банкострахования в 2014 г.превысил аналогичный объем 2011 г.в 2 раза (с учетом дисконта примерно в 1,4 раза). Результаты структурирования рынка банкострахования по годам представлены в табл.13.Таблица 1Конкурентная структура рынка банкострахования в 2011 г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2011/main/)
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Тип ядраВСЕГО 92769486,0ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО1S субъектовс кумулятивной компетенцией 78007234,0 (84,09%)1ВСК10847061,0малое2СГ ДЖЕНЕРАЛИ ППФ9194588,0малое3СГ ИНГОССТРАХ9075298,0малое4СОГЛАСИЕ7157576,0среднее5РЕСО ГАРАНТИЯ 6985243,0среднее6ВТБ СТРАХОВАНИЕ6183145,0среднее7СГ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ4913403,0среднее8РУССКИЙ СТАНДАРТ4705610,0среднее9СГ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ4056498,0среднее10СГ МСК4000249,0среднее11СГ СОГАЗ3827554,0среднее12СГ АЛЬЯНС3697604,0среднее13СГ СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ3363405,0среднее48 субъектов с кумулятивной компетенцией 14762252,0 (15,91%)14СГ МАКС2741626,0
…….………………………………………………..………………………………………………..61АКОМС205,0
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0, 25S
Таблица 2Конкурентная структура рынка банкострахования в 201S г.
(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2013/main/)
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.ТипядраВСЕГО 165036310,0ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО9 субъектов с кумулятивной компетенцией 119238734,0 (72,25%)1СГ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ21592489,0малоеМестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Тип ядра2СГ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ17508631,0малое3ВТБ СТРАХОВАНИЕ16952559,0малое4ВСК13161628,0среднее5СОГЛАСИЕ11875661,0среднее6РЕСОГАРАНТИЯ11420942,0среднееСмарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 4
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Типядра7СГ РУССКИЙ СТАНДАРТ9611918,0среднее8СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ9028822,0среднее9СГ СОГАЗ8086084,0среднее
64 субъекта с кумулятивной компетенцией 45797576,0 (27,75%)10…….73 СГ АЛЬЯНС………………………………………………..СОЮЗ6503421,0………………………154,0
………………………..
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,171
Таблица SРасширенная конкурентная структура рынка банкострахования в 2014 г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2014/main)
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Тип ядраВСЕГО 184950755,3ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРОS субъекта с кумулятивной компетенцией 79288494,2 (42,87%)1СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ36474176,0малое2ВТБ СТРАХОВАНИЕ21626262,2большое3СГ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ21188066,0большоеВТОРОЕ ЯДРО7 субъектов с кумулятивной компетенцией 61473677,3 (33,24%)4ВСК12602466, 5малое5СГ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ12548848,3малое6РЕСО ГАРАНТИЯ 11051555,0малое7СОГЛАСИЕ8740804,0среднее8СГ СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ5762032,0большое9СГ СОГАЗ5423623,5большое10СИВ ЛАЙФ5344348,0большоеТРЕТЬЕ ЯДРО12 субъектов с кумулятивной компетенцией S4753197,5 (18,79%)11СГ АЛЬЯНС4083901,0малое12СГ МАКС4072004,0малое13РАФФАЙЗЕН ЛАЙФ3694117,4малое14СГ ИНГО3588612,5малое15СГ УРАЛСИБ3549251,1малое16СГ РУССКИЙ СТАНДАРТ3489560,0малое17СГ ЭРГО2556854,0среднее18РСХБ СТРАХОВАНИЕ 2223531,0среднее19ЭНЕРГОГАРАНТ1871683,0среднее20ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ (б.ЦЮРИХ)1633667,2среднее21ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ1600090,0среднее22СГ МСК1325577,3большое23МЕТЛАЙФ1066349,0большое
50 субъектов с кумулятивной компетенцией 9435386,3 (05,10%)24…….73НЕЗАВИСИМОСТЬ………………………………………………..ПРОМИНСТРАХ899305,0………………………361,0
………………………..
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,096
Приведенные результаты позволяют количественно оценить степень трансформации, которую претерпел за четыре года рынок банкострахования. Она выразилась в неуклонном снижении как относительного числа субъектов, заслуживающих включения в первое (главное рыночное) ядро (2011 г. 21,3%, 2012 г. 20,0%, 2013г. Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 5
12,3%, 2014 г. 4,1%; за весь период оно сократилось в 5,20 раза, что привело к олигополистическому характеру конкуренции), так и индекса совершенства рыночной конкуренции (2011 г. 0,253, 2012 г. 0,244, 2013 г. 0,171, 2014 г. 0,096; за весь период конкуренция снизилась в 2,64 раза). Объяснение этого достаточно очевидно: лидеры российского банковского рынка резко активизировали работу аффилированных страховых компаний, то есть в определенной степени пошли по пути «самострахования», что, согласно принципам теории страхования, в зависимости от степени аффилированноститаких страховых компаний может иметь негативные последствия.Ситуация на рынке оценкиРейтинговое агентство «Эксперт РА» отмечает, что изза снижения спроса на оценочные услуги, вызванного спадом экономической активности, конкуренция на рынке возросла. Результаты структурирования рынка оценки по объемам выручки в 201S и 2014гг.представлены в табл.4 и 5.Таблица 4Конкурентная структура рынка оценки в 201S г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2013/main/)
МестоСубъект оценочного рынкаВыручка от оценки,тыс. руб.Тип ядраВСЕГО 9999998,3ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО11 субъектов с кумулятивной компетенцией 5732999,0 (57,33%)1ФинЭкспертиза838261,0малое2«2К Аудит Деловые консультации»756321,0малое3АФК Аудит602126,0среднее4НЭО Центр595877,0среднее5Нексиа Си Ай Эс493613,0среднее6Институт проблем предпринимательства468258,0среднее7SRG454780,0среднее8Деловой профиль (GGI)443178,0среднее9Центр независимой экспертизы собственности380747,0
10Аверс377502,0среднее11КГ ЛАИР322336,0среднее
90 субъектов с кумулятивной компетенцией 4266999,3 (42,67%)12…….101АКГ «БизнесКруг» ………………………………………………..АО «Северная столица»248940,0………………………2459,0
………………………..
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,190
Таблица 5Конкурентная структура рынка оценки в 2014 г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2014/tab09/)
МестоСубъект оценочного рынкаВыручка от оценки,тыс.руб.Тип ядраВСЕГО 9705448,0ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО16 субъектов с кумулятивной компетенцией 5945548,0 (61,26%)1«2К Аудит Деловые консультации»833966,0малое2Нексиа Си Ай Эс519185,0среднее3Деловой профиль (GGI)474030,0среднее4SRG451112,0среднееСмарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 6
МестоСубъект оценочного рынкаВыручка от оценки,тыс.руб.Тип ядра5Центр независимой экспертизы собственности441776,0
6АФК Аудит 410974,0среднее7КГ ЛАИР367785,0среднее8Инвест Проект359640,0среднее9Институт проблем предпринимательства347125,0среднее10ГК «Декарт»308438,0среднее11НЭО Центр292389,0среднее12АКГ «БизнесКруг» 284725,0среднее13Swiss Appraisal247184,0среднее14ФинЭкспертиза212501,0среднее15«Российская оценка»198418,0большое16«Группа финансового консультирования»196300,0большое
91 субъект с кумулятивной компетенцией S759900,0 (38,74%)17…….107«АБН Консалт»………………………………………………..«Лид Тайм»182662,0………………………2931,0
………………………..Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,244
В сравнениис 201S г.в 2014 г.на рынке оценочных услуг произошли следующие изменения:объем суммарной выручки по рынку снизился на 2,95% (в 201S г.резкое снижение относительно 2012 г.составило около 25%);объем суммарной выручки членов главного рыночного ядра в натуральномвыражении вырос на S,7%; в относительном выражении на S,9S% при росте числа членов этого ядра почти в полтора раза (с 11 до 16);индекс совершенства конкуренции на рынке оценочных услуг вырос в 1,284раза (с 0,190 до 0,244).
Ссылки на источники1.МотохинА.М., Родионова З.И., Смарагдов И.А. Оценка рыночной конкуренции // Банковское дело. 2011. №8. 2.Мотохин А.М., Смарагдов И.А. Методология количественной оценки рыночной конкуренции: монография /РГТЭУ ТулГУ. Тула, 2011.3.Смарагдов И.А. Оценкарыночной конкуренции: монография. Тула: Издво «Шар», 2012.4.Калинин Н.В., Мотохин А.М., Смарагдов И.А. Рыночные концентрации и конкуренции: монография /ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тула: Издво «Шар»,2014.5.Мотохин А.М., Федорова Е.А. Анализ структуры рынка банковского страхования // Страховое дело. 2014. № 9(258).6.Смарагдов И.А., Румянцева И.И., Мотохин А.М. Конкуренция на рынке оценочных услуг // Аудитор. 2015. Т.1. №4.7.Смарагдов И. А., Нестерова Е. И. Структура российского страхового рынка и конкуренция на нем // Концепт. 2015. № 04 (апрель).URL: http://ekoncept.ru/2015/15126.htm. 8.Смарагдов И.А., Румянцева И.И., Гайдукова О.Л. Структура российского рынка автострахования и конкуренция на нем // Страховое дело. 2015. № 5(266).9.Электронные ресурсы:www.raexpert/ratings/insurance_rank/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2011/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2012/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2014/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2014/tab09/Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 7
Igor Smaragdov,Doctor of EngineeringSciences, Professor at the chair of Economy and Finance,the Tula branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, TulasmaragdovIA@gmail.ru
Vera Sidoreyko,Student,the Tula branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tulasidoreikovera@mail.ru
Svetlana Chizhova,Student,the Tula branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tulalana_chizhova_94@mail.ru
Changing competition in the markets bank assurance and evaluationAbstract.The paperpresents the results of analysis of changes in the levels of competition on the Russian markets ofbank assurance (in terms of premiums in 20112014) and evaluation (in terms of revenue in 20132014) based on analyzes of the rating agency “Expert RA”.Key words:analysis, competition, test, market structure,bank assurance.References1.Motohin,A. M., Rodionova,Z. I. &Smaragdov,I. A. (2011). “Ocenka rynochnoj konkurencii”, Bankovskoe delo, № 8(in Russian). 2.Motohin,A. M.&Smaragdov,I. A. (2011). Metodologija kolichestvennoj ocenki rynochnoj konkurencii: monografija/ RGTJeU TulGU,Tula(in Russian).3.Smaragdov,I. A. (2012). Ocenka rynochnoj konkurencii: monografija,Izdvo “Shar”,Tula(in Russian).4.Kalinin,N. V., Motohin,A. M. &Smaragdov,I. A. (2014). Rynochnye koncentracii i konkurencii: monografija/ TF RJeU im. G. V. Plehanova,Izdvo “Shar”,Tula(in Russian).5.Motohin,A. M. &Fedorova,E. A. (2014). “Analiz struktury rynka bankovskogo strahovanija”,Strahovoe delo, № 9(258)(in Russian).6.Smaragdov,I. A., Rumjanceva,I. I. &Motohin,A. M. (2015). “Konkurencija na rynke ocenochnyh uslug”, Auditor, t. 1, № 4(in Russian).7.Smaragdov,I. A. &Nesterova,E. I. (2015). “Struktura rossijskogo strahovogo rynka i konkurencija na nem”, Koncept, № 04 (aprel').URL: http://ekoncept.ru/2015/15126.htm, ISSN 2304120X(in Russian). 8.Smaragdov,I. A., Rumjanceva,I. I. &Gajdukova,O. L. (2015). “Struktura rossijskogo rynka avtostrahovanija i konkurencija na nem”, Strahovoe delo, № 5(266)(in Russian).9.Jelektronnye resursy:www.raexpert/ratings/insurance_rank/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2011/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2012/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2014/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2014/tab09/
Рекомендованокпубликации:
Некрасовой Г. Н., докторомпедагогических наук, членом редакционной коллегиижурнала «Концепт»
Поступила в редакциюReceived19.09.15Получена положительная рецензияReceived a positive review21.09.15ПринятакпубликацииAccepted for publication21.09.15ОпубликованаPublished27.11.15
© Концепт, научнометодический электронный журнал, 2015©Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В., 2015
www.ekoncept.ru
ART15395УДК 368
Смарагдов Игорь Андреевич,
доктор технических наук, профессор кафедры экономики и финансовТульского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Тула smaragdovIA@gmail.ru
Сидорейко Вера Николаевна,студентка Тульского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.Тулаsidoreikovera@mail.ru
Чижова Светлана Валерьевна,студентка Тульского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.Тулаlana_chizhova_94@mail.ru
Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки
Аннотация. В статье представлены результаты анализа изменения уровней конкуренции на российских рынках банкострахования (по объему страховых взносов в 20112014 гг.) и оценки (по объему выручки в 201S2014 гг.) на основе аналитических материалов рейтингового агентства «РА Эксперт».Ключевые слова: анализ, конкуренция, критерий, структура рынка банкострахования.Раздел:(04) экономика.
Оценка конкуренции на рынках банкострахования иоценки по конкретным годам выполнялись с помощью расчета индекса совершенства рыночной конкуренции (PerfectionofMarketCompetitionIndex, который в случае идеальной совершенной конкуренции равняется единице) PMCI= (Y/N) / (S/n), где Nобщее число субъектов рынка, nчисло субъектов, входящих в первое (главное рыночное) ядро, Yобъем рынка в натуральном выражении, Sкумулятивная компетенция членов первого (главного рыночного) ядра в натуральном выражении. По сути, этот индекс представляет собой отношение гипотетической рыночной доли субъектов анализируемого рынка при совершенной конкуренции (Y/N) к осредненной фактической доле (компетенции) членов первого (главного рыночного) ядра (S/n). Сепарация субъектов рынка (определение субъектов, заслуживающих включениявглавное рыночное ядро) осуществлялась с помощью трех критериев отбора [18].1.Критерий отбора членов большого ядра рынкаВ состав большого ядра включаются субъекты рынка, удовлетворяющие следующему (самому «мягкому») критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка nй субъект включается в большое ядро, если увеличение (за счет компетенции) осредненной поnчленам ядра их кумулятивной компетенции после его включения в состав ядра [(SnSn1) / n] равно или превышает уменьшение (за счет роста числа членов ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в состав ядра nго субъекта [Sn1 / (n1) Sn/ n], т.е. критерий имеет вид:
SnnSn−1n−1−Sn−1+Snn=Sn−Sn−1nSn−1n−1−Snn≥1.(1)
Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 2
Иными словами,очередной субъект рынка включается в большое ядро, если его компетенция удовлетворяет неравенству: Sn≥Sn−1[12(n−1)],
где Sn1кумулятивная компетенция n1 субъектов членов ядра, компетенция каждого из которых не уступает его компетенции Sn.2.Критерий отбора членов среднего ядра рынкаВключение в состав среднего ядра очередного субъекта требует не только выполнения неравенства (1), но и удовлетворения более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка nй субъект включается в среднее ядро, если отношение прироста (за счет компетенции) осредненной по nчленам ядра их кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(SnSn1) / n] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их числаnго субъекта [Sn1/ (n1)Sn/ n)]равно или превышает отношение кумулятивных компетенций членов этого ядра после (Sn) и до (Sn1) его включения, т.е.критерийимеет вид:SnnSn−1n−1−Sn−1+Snn=Sn−Sn−1nSn−1n−1−Snn≥SnSn−1=Sn−1+snSn−1=1+SnSn−1.(2)
Из (2) следует, что nй субъект рынка входит в состав среднего ядра, если его компетенция удовлетворяет неравенству:Sn>Sn−1[12(n−1)+[1+14(n−1)2]0,5−1]
3.Критерий отбора членов малого ядра рынкаВключение в состав малого ядра очередного nго участника требует соответствия еще более «жесткому» критерию: очередной из ранжированного по убыванию компетенций перечня субъектов рынка nй субъект включается в малое ядро, если отношение прироста (за счет его компетенций) осредненной по nчленам ядраих кумулятивной компетенции после включения этого субъекта в состав ядра [(SnSn1) / n] к уменьшению (за счет прироста числа участников ядра) средней компетенции, приходящейся на одного члена ядра, после включения в их числаnго субъекта [Sn1/ (n1)Sn/ n)]равно или превышает отношение кумулятивной компетенции ядра после включения в его состав nго субъекта (Sn)к компетенции этого субъекта (sn), т.е.этот критерий отбора имеет вид:
SnnSn−1n−1−Sn−1+Snn=Sn−Sn−1nSn−1n−1−Snn≥SnSn=Sn−1+snSn=1+Sn−1Sn.(3)
Критерий (S) подразумевает, что очередной субъект включается в состав малого ядра, если его компетенция Snудовлетворяет неравенству:
Sn>Sn−1[[(n−2)216(n−1)2+12(n−1)]0,5−n−24(n−1)]
Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 3
С помощью представленных критериев анализировались данные рейтингового агентства «PА Эксперт» [9] по объемам страховых премий и выручки субъектов российских рынков банкострахования (страхования рисков банков и их клиентов) и оценки соответственно.Ситуация на рынке банкострахованияАнализ информации «Эксперт РА» (www.raexpert/ratings/insurance_rank/)показывает, что номинальный объем страховых взносов (премий) на рынке банкострахования в 2014 г.превысил аналогичный объем 2011 г.в 2 раза (с учетом дисконта примерно в 1,4 раза). Результаты структурирования рынка банкострахования по годам представлены в табл.13.Таблица 1Конкурентная структура рынка банкострахования в 2011 г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2011/main/)
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Тип ядраВСЕГО 92769486,0ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО1S субъектовс кумулятивной компетенцией 78007234,0 (84,09%)1ВСК10847061,0малое2СГ ДЖЕНЕРАЛИ ППФ9194588,0малое3СГ ИНГОССТРАХ9075298,0малое4СОГЛАСИЕ7157576,0среднее5РЕСО ГАРАНТИЯ 6985243,0среднее6ВТБ СТРАХОВАНИЕ6183145,0среднее7СГ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ4913403,0среднее8РУССКИЙ СТАНДАРТ4705610,0среднее9СГ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ4056498,0среднее10СГ МСК4000249,0среднее11СГ СОГАЗ3827554,0среднее12СГ АЛЬЯНС3697604,0среднее13СГ СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ3363405,0среднее48 субъектов с кумулятивной компетенцией 14762252,0 (15,91%)14СГ МАКС2741626,0
…….………………………………………………..………………………………………………..61АКОМС205,0
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0, 25S
Таблица 2Конкурентная структура рынка банкострахования в 201S г.
(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2013/main/)
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.ТипядраВСЕГО 165036310,0ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО9 субъектов с кумулятивной компетенцией 119238734,0 (72,25%)1СГ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ21592489,0малоеМестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Тип ядра2СГ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ17508631,0малое3ВТБ СТРАХОВАНИЕ16952559,0малое4ВСК13161628,0среднее5СОГЛАСИЕ11875661,0среднее6РЕСОГАРАНТИЯ11420942,0среднееСмарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 4
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Типядра7СГ РУССКИЙ СТАНДАРТ9611918,0среднее8СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ9028822,0среднее9СГ СОГАЗ8086084,0среднее
64 субъекта с кумулятивной компетенцией 45797576,0 (27,75%)10…….73 СГ АЛЬЯНС………………………………………………..СОЮЗ6503421,0………………………154,0
………………………..
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,171
Таблица SРасширенная конкурентная структура рынка банкострахования в 2014 г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2014/main)
МестоСубъект страхового рынкаСтраховые премии,тыс.руб.Тип ядраВСЕГО 184950755,3ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРОS субъекта с кумулятивной компетенцией 79288494,2 (42,87%)1СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ36474176,0малое2ВТБ СТРАХОВАНИЕ21626262,2большое3СГ АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ21188066,0большоеВТОРОЕ ЯДРО7 субъектов с кумулятивной компетенцией 61473677,3 (33,24%)4ВСК12602466, 5малое5СГ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ12548848,3малое6РЕСО ГАРАНТИЯ 11051555,0малое7СОГЛАСИЕ8740804,0среднее8СГ СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ5762032,0большое9СГ СОГАЗ5423623,5большое10СИВ ЛАЙФ5344348,0большоеТРЕТЬЕ ЯДРО12 субъектов с кумулятивной компетенцией S4753197,5 (18,79%)11СГ АЛЬЯНС4083901,0малое12СГ МАКС4072004,0малое13РАФФАЙЗЕН ЛАЙФ3694117,4малое14СГ ИНГО3588612,5малое15СГ УРАЛСИБ3549251,1малое16СГ РУССКИЙ СТАНДАРТ3489560,0малое17СГ ЭРГО2556854,0среднее18РСХБ СТРАХОВАНИЕ 2223531,0среднее19ЭНЕРГОГАРАНТ1871683,0среднее20ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ (б.ЦЮРИХ)1633667,2среднее21ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ1600090,0среднее22СГ МСК1325577,3большое23МЕТЛАЙФ1066349,0большое
50 субъектов с кумулятивной компетенцией 9435386,3 (05,10%)24…….73НЕЗАВИСИМОСТЬ………………………………………………..ПРОМИНСТРАХ899305,0………………………361,0
………………………..
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,096
Приведенные результаты позволяют количественно оценить степень трансформации, которую претерпел за четыре года рынок банкострахования. Она выразилась в неуклонном снижении как относительного числа субъектов, заслуживающих включения в первое (главное рыночное) ядро (2011 г. 21,3%, 2012 г. 20,0%, 2013г. Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 5
12,3%, 2014 г. 4,1%; за весь период оно сократилось в 5,20 раза, что привело к олигополистическому характеру конкуренции), так и индекса совершенства рыночной конкуренции (2011 г. 0,253, 2012 г. 0,244, 2013 г. 0,171, 2014 г. 0,096; за весь период конкуренция снизилась в 2,64 раза). Объяснение этого достаточно очевидно: лидеры российского банковского рынка резко активизировали работу аффилированных страховых компаний, то есть в определенной степени пошли по пути «самострахования», что, согласно принципам теории страхования, в зависимости от степени аффилированноститаких страховых компаний может иметь негативные последствия.Ситуация на рынке оценкиРейтинговое агентство «Эксперт РА» отмечает, что изза снижения спроса на оценочные услуги, вызванного спадом экономической активности, конкуренция на рынке возросла. Результаты структурирования рынка оценки по объемам выручки в 201S и 2014гг.представлены в табл.4 и 5.Таблица 4Конкурентная структура рынка оценки в 201S г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2013/main/)
МестоСубъект оценочного рынкаВыручка от оценки,тыс. руб.Тип ядраВСЕГО 9999998,3ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО11 субъектов с кумулятивной компетенцией 5732999,0 (57,33%)1ФинЭкспертиза838261,0малое2«2К Аудит Деловые консультации»756321,0малое3АФК Аудит602126,0среднее4НЭО Центр595877,0среднее5Нексиа Си Ай Эс493613,0среднее6Институт проблем предпринимательства468258,0среднее7SRG454780,0среднее8Деловой профиль (GGI)443178,0среднее9Центр независимой экспертизы собственности380747,0
10Аверс377502,0среднее11КГ ЛАИР322336,0среднее
90 субъектов с кумулятивной компетенцией 4266999,3 (42,67%)12…….101АКГ «БизнесКруг» ………………………………………………..АО «Северная столица»248940,0………………………2459,0
………………………..
Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,190
Таблица 5Конкурентная структура рынка оценки в 2014 г.(по данным www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2014/tab09/)
МестоСубъект оценочного рынкаВыручка от оценки,тыс.руб.Тип ядраВСЕГО 9705448,0ПЕРВОЕ (ГЛАВНОЕ РЫНОЧНОЕ) ЯДРО16 субъектов с кумулятивной компетенцией 5945548,0 (61,26%)1«2К Аудит Деловые консультации»833966,0малое2Нексиа Си Ай Эс519185,0среднее3Деловой профиль (GGI)474030,0среднее4SRG451112,0среднееСмарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 6
МестоСубъект оценочного рынкаВыручка от оценки,тыс.руб.Тип ядра5Центр независимой экспертизы собственности441776,0
6АФК Аудит 410974,0среднее7КГ ЛАИР367785,0среднее8Инвест Проект359640,0среднее9Институт проблем предпринимательства347125,0среднее10ГК «Декарт»308438,0среднее11НЭО Центр292389,0среднее12АКГ «БизнесКруг» 284725,0среднее13Swiss Appraisal247184,0среднее14ФинЭкспертиза212501,0среднее15«Российская оценка»198418,0большое16«Группа финансового консультирования»196300,0большое
91 субъект с кумулятивной компетенцией S759900,0 (38,74%)17…….107«АБН Консалт»………………………………………………..«Лид Тайм»182662,0………………………2931,0
………………………..Индекс совершенства рыночной конкуренции 0,244
В сравнениис 201S г.в 2014 г.на рынке оценочных услуг произошли следующие изменения:объем суммарной выручки по рынку снизился на 2,95% (в 201S г.резкое снижение относительно 2012 г.составило около 25%);объем суммарной выручки членов главного рыночного ядра в натуральномвыражении вырос на S,7%; в относительном выражении на S,9S% при росте числа членов этого ядра почти в полтора раза (с 11 до 16);индекс совершенства конкуренции на рынке оценочных услуг вырос в 1,284раза (с 0,190 до 0,244).
Ссылки на источники1.МотохинА.М., Родионова З.И., Смарагдов И.А. Оценка рыночной конкуренции // Банковское дело. 2011. №8. 2.Мотохин А.М., Смарагдов И.А. Методология количественной оценки рыночной конкуренции: монография /РГТЭУ ТулГУ. Тула, 2011.3.Смарагдов И.А. Оценкарыночной конкуренции: монография. Тула: Издво «Шар», 2012.4.Калинин Н.В., Мотохин А.М., Смарагдов И.А. Рыночные концентрации и конкуренции: монография /ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. Тула: Издво «Шар»,2014.5.Мотохин А.М., Федорова Е.А. Анализ структуры рынка банковского страхования // Страховое дело. 2014. № 9(258).6.Смарагдов И.А., Румянцева И.И., Мотохин А.М. Конкуренция на рынке оценочных услуг // Аудитор. 2015. Т.1. №4.7.Смарагдов И. А., Нестерова Е. И. Структура российского страхового рынка и конкуренция на нем // Концепт. 2015. № 04 (апрель).URL: http://ekoncept.ru/2015/15126.htm. 8.Смарагдов И.А., Румянцева И.И., Гайдукова О.Л. Структура российского рынка автострахования и конкуренция на нем // Страховое дело. 2015. № 5(266).9.Электронные ресурсы:www.raexpert/ratings/insurance_rank/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2011/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2012/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2014/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2014/tab09/Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В.Изменение конкуренции на рынках банкострахования и оценки// Концепт. 22015. 2№ 11(ноябрь).2ART15395. 20,4п.л. 2URL: http://ekoncept.ru/2015/15395.htm.2ISSN 2304120X. 7
Igor Smaragdov,Doctor of EngineeringSciences, Professor at the chair of Economy and Finance,the Tula branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, TulasmaragdovIA@gmail.ru
Vera Sidoreyko,Student,the Tula branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tulasidoreikovera@mail.ru
Svetlana Chizhova,Student,the Tula branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Tulalana_chizhova_94@mail.ru
Changing competition in the markets bank assurance and evaluationAbstract.The paperpresents the results of analysis of changes in the levels of competition on the Russian markets ofbank assurance (in terms of premiums in 20112014) and evaluation (in terms of revenue in 20132014) based on analyzes of the rating agency “Expert RA”.Key words:analysis, competition, test, market structure,bank assurance.References1.Motohin,A. M., Rodionova,Z. I. &Smaragdov,I. A. (2011). “Ocenka rynochnoj konkurencii”, Bankovskoe delo, № 8(in Russian). 2.Motohin,A. M.&Smaragdov,I. A. (2011). Metodologija kolichestvennoj ocenki rynochnoj konkurencii: monografija/ RGTJeU TulGU,Tula(in Russian).3.Smaragdov,I. A. (2012). Ocenka rynochnoj konkurencii: monografija,Izdvo “Shar”,Tula(in Russian).4.Kalinin,N. V., Motohin,A. M. &Smaragdov,I. A. (2014). Rynochnye koncentracii i konkurencii: monografija/ TF RJeU im. G. V. Plehanova,Izdvo “Shar”,Tula(in Russian).5.Motohin,A. M. &Fedorova,E. A. (2014). “Analiz struktury rynka bankovskogo strahovanija”,Strahovoe delo, № 9(258)(in Russian).6.Smaragdov,I. A., Rumjanceva,I. I. &Motohin,A. M. (2015). “Konkurencija na rynke ocenochnyh uslug”, Auditor, t. 1, № 4(in Russian).7.Smaragdov,I. A. &Nesterova,E. I. (2015). “Struktura rossijskogo strahovogo rynka i konkurencija na nem”, Koncept, № 04 (aprel').URL: http://ekoncept.ru/2015/15126.htm, ISSN 2304120X(in Russian). 8.Smaragdov,I. A., Rumjanceva,I. I. &Gajdukova,O. L. (2015). “Struktura rossijskogo rynka avtostrahovanija i konkurencija na nem”, Strahovoe delo, № 5(266)(in Russian).9.Jelektronnye resursy:www.raexpert/ratings/insurance_rank/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2011/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2012/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/bankinsur/2014/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2013/main/www.raexpert.ru/rankingtable/appraising/2014/tab09/
Рекомендованокпубликации:
Некрасовой Г. Н., докторомпедагогических наук, членом редакционной коллегиижурнала «Концепт»
Поступила в редакциюReceived19.09.15Получена положительная рецензияReceived a positive review21.09.15ПринятакпубликацииAccepted for publication21.09.15ОпубликованаPublished27.11.15
© Концепт, научнометодический электронный журнал, 2015©Смарагдов И. А., Сидорейко В. Н., Чижова С. В., 2015
www.ekoncept.ru
