Перспективы развития банковского кредитного рынка
ART 86011
Авторы:
П.
Т. Похилько, Т.
Г. Гурнович
П.
Т. Похилько, Т.
Г. Гурнович Библиографическое описание статьи для цитирования:
Похилько
П.
Т.,
Гурнович
Т.
Г. Перспективы развития банковского кредитного рынка // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 11. – С.
36–40. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/86011.htm.
Аннотация. Статья посвящена вопросам применения новых форм банковских услуг, оздоровления отечественной экономики и укрепления самого банковского сектора.
Текст статьи
Гурнович Татьяна Генриховна,Доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента и банковского дела, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»г. Ставрополь,gurnovich@inbox.ru
Похилько Полина Тимофеевна, студенктка 4 курс,учетнофинансовый факультет,ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»г. Ставрополь,appolinariya95@bk.ru
Перспективы развитиябанковского кредитного рынка
Аннотация.Статья посвящена вопросамприменении новых форм банковских услуг,оздоровления отечественной экономики и укрепления самого банковского сектора.Ключевые слова: кредитная политика, банковский сектор, экономика, кредитный рынок.
В современных условиях для эффективного функционирования рыночной экономики необходимо применение всех доступных банковскому сектору инструментов и потенциальных возможностей. В сфере банковскогокредитования в настоящее время назрела необходимость переориентации кредитной политики на реальный сектор экономики, что ставит вопрос о приоритетном развитии кредитования. [1]Существуетострая потребность впримененииновых форм банковских услуг и современных, более совершенных механизмов сотрудничества банков с частными и корпоративными клиентами. Ведущую роль при этом призваны играть долгосрочные формы размещения банковского капитала. Соответственно, устойчивость банковской системы в будущем должна базироваться на тенденциях расширения потенциала долгосрочных кредитных операций. Банковское кредитование, несмотря на продолжающие застойные явления на фондовом рынке России и ужесточение контроля валютных операций банков,остается одной из немногих форм реализации долгосрочной кредитной политики банков.В сложившейся ситуации в качестве оптимального инструмента для финансирования предприятий предлагается рассматривать проектное кредитование, учитывая его высокую результативность и удобство применения. Положительные сдвиги в экономической ситуации в России, выраженные умеренным экономическим ростом, отразились и на банковской деятельности банки заметно увеличили свое присутствие на кредитном рынке. Рассмотрим динамику состояния рынка банковских услуг на отдельных сегментах рынка кредитования. В сегменте кредитования крупного бизнеса ускорение кредитования в 2014 году происходит за счет рефинансирования внешнего долга крупных компаний. На темпы роста кредитования МСБ оказали давление сразу несколько факторов: замедление экономики, рост оборачиваемости «кредитных фабрик» и, как следствие, уменьшение их вклада в портфель МСБ, а также сокращение базы заемщиков на фоне роста социальных взносов для ИП. Тем неменее, по итогам 9 месяцев 2014года темпы роста кредитования МСБ держались на уровне годичной давности. В течение первых трех кварталов поддержку рынку оказывали небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик»крупных банков. Однако в IVквартале 2014года изза сложившейся нервозной обстановки в банковском секторе доверие к небольшим кредитным учреждениям стало падать.В результате за IV квартал 2014года банки ниже топ30 по активам продемонстрировали сокращение своих портфелей МСБ (см.Рисунок –1).
Рисунок –1 «Динамика кредитного портфеля по МСБ»
Другим фактором нестабильности для рынка в начале 2014 года стала угроза расширения экономических санкций со стороны Западной Европы и США против российских компаний (в том числе и банков) и отдельных отраслей экономики. Отказ международных платежных систем Visa и MasterCard от обслуживания карточных операций клиентов ряда банков (банка «Россия», «Собинбанка», СМП Банка, «Инвесткапиталбанка») заставил российских чиновников в очередной раз задуматься о создании национальной системы платежных карт, которая могла бы обеспечить бесперебойное проведение карточных транзакций внутри страны с использованием собственной инфраструктуры. За введением санкций последовали понижение кредитного рейтинга Российской Федерации рядом международных рейтинговых агентств и усиление оттока капитала. Тем не менее текущая ситуация с ликвидностью и геополитическая напряженность пока не сильно отразились на динамике основных показателей банковского сектора (см. таблицу 1). [5]Таблица 1.
Основные показатели банковского сектора за 20132014 г.
-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%201220144 кв 201451815414100%17116Темп прироста портфеля МСБ:ТОП 30 по банкам Темп прироста портфеля МСБ: прочие банкиКапитал 2013 2014Достаточность капитала Н1 %13,113,713,413,513,513,2Качество активов
Доля ссуд Vи IVкатегорий качества, %6,56,06,26,36,06,4Доля просроченной задолженности, всего, %4,03,73,73,63,53,6Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %4,44,04,24,34,44,9Доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %4,94,64,64,54,14,2Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд6,56,16,26,16,15,9Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %28,425,825,725,226,325,1Концентрация рисков на акционерах (H9.1), %1,71,51,31,41,41,1Кредитные риски по инсайдерам (H10.1), %0,70,70,70,70,70,7Эффективность деятельностиОтношение расходов к доходам, %97,096,895,596,696,796,8Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении), %2,12,11,92,12,02,1Финансовые результатыРентабельность активов, %2,32,32,12,12,01,9Рентабельность собственного капитала, %18,318,217,016,616,115,2Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, %209,4201,3245,0224,5227,4222,9ЛиквидностьКоэффициент мгновенной ликвидности (Н2), %61,158,067,265,363,357,7Коэффициент текущей ликвидности (Н3), %83,382,987,687,282,078,7
В сегменте кредитования физических лиц также прогнозируется замедление темпов роста кредитования, которое связано с ростом необеспеченного кредитования за счет ограничения максимальных ставок, ухудшения качества кредитов, сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. В тоже время предоставление ипотечных кредитов сохранит высокие темпы и обеспечит роста портфеля.Важнейшим условием оздоровления отечественной экономики и укрепления самого банковского сектора является коренная трансформация характера взаимосвязи банков с производством. Поэтому стратегическим направлением модификации деятельности банковской системы должно стать эффективное взаимодействие банков с реальным сектором экономики.Существенными факторами, сдерживающими процесс развития долгосрочного банковского кредитования в России, на наш взгляд, являются: высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики, в производственную деятельность;
ограниченный ресурсный потенциал банков; отсутствие развитого рынка результативных проектов, привлекательных для банковского кредитования.Необходимо отметить, что практически все коммерческие банки, функционирующие в российской экономике, занимаются краткосрочным кредитованием. В то же время предоставление инвестиционных кредитов и финансирование инвестиционных проектов являются сферой деятельности ограниченного числа банков, которые вследствие специфики своей деятельности имеют возможности снижения инвестиционных рисков. К категории таких банков можно отнести:
банки, входящие в финансовопромышленную группу (ФПГ). Участие в ФПГ дает возможность банкам осуществлять долгосрочные вложения, устанавливать более низкие ставки процента (так как в данном случае интерес.банка перекрывается интересами объединения в целом), контролировать риски невозврата кредита;
корпоративные банки, сформированные на отраслевой основе и обслуживающие конкретные отрасли и производства; банки, участвующие в проектах международных институтов (Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и др.), процентная политика которых регламентируется соответствующими соглашениями;
крупные банки, сформировавшие надежную клиентскую базу, осуществляющие производственные инвестиции при условии получения пакета акций, обеспечивающего контроль над эффективностью использования выделенных средств, а также расширение зоны влияния.[2]К основным факторам, ограничивающим требующийся в настоящее время рост банковского кредитования инвестиционной деятельности, следует отнести:
отсутствие у банков достаточного объема финансовых ресурсов, необходимых для осуществления долгосрочных инвестиционных проектов; ужесточение кредитноденежной политики ЦБ РФ;Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), %84,585,584,183,287,788,9Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам, %10,711,111,911,711,09,9
отсутствие в составе доходной части банковских операций сделок, способных впоследствии увеличить объемы долгосрочного кредитования. Это наглядно объясняется тем, что банки преимущественно осуществляют кредитование физических лиц (15% кредитноинвестиционного потенциала), а также операции с ценными бумагами (1220% кредитноинвестиционного потенциала), что не позволяет банкам диверсифицировать их деятельность. В настоящий момент банки стремятся удержать объемы ипотечного кредитования, так как ипотека наименее рисковый продукт для банка (в залоге у банка есть недвижимость). Однако итоговая стоимость ипотеки растет за счет роста суммы первоначального взноса, ужесточения политики банков при оценке заемщиков, а также добровольных выплат банку. В 2014—2015 годах российским банкам придется работать в неблагоприятной среде: темпы роста экономики замедляются, что уже привело к снижению платежеспособности населения и к снижению темпов роста кредитных портфелей.Дальнейшее поступательное развитие банковского сектора и экономикиРоссии в целом возможны только при увеличении в ближайшей перспективе доли банковских кредитов, выданных на длительные сроки. В связи с чем приток финансовых ресурсов, остро необходимых предприятиям для их своевременной модернизации и обновления производственной базы, возможен только при соблюдении следующих условий:
осуществление мер эффективной государственной инвестиционной и промышленной политики при условии определения приоритетных направлений развития экономики в целом, и вложения финансовых ресурсов, в частности;
развитие инвестиционной инфраструктуры, где приоритетной целью должно стать сокращение рисков реализации долгосрочных инвестиционных проектов;
рост инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, оптимизация, модернизация и совершенствование их деятельности с целью максимального привлечения банков к процессу кредитования их инвестиционной деятельности;
осуществление целенаправленной кредитной политики, предусматривающей государственное регулирование процентной ставки по кредитам. [4]
Ссылки на источники1.КредитованиевРоссии
—
2014.—
[Электронный
ресурс]http://globalfinances.ru/kreditovanievrossii2014/
2.Чеховская, И.А. Особенности банковского кредитования инвестиционной деятельности в России / И.А. Чеховская, А.С. Федорова // Экономика и предпринимательство. 2012. № 5, ч. 1. C. 544547.3.Мелованова
Е. Условия
экономической нестабильности.20144.http://raexpert.ru/researches/banks/banks_20145.http://www.cbr.ru/
Похилько Полина Тимофеевна, студенктка 4 курс,учетнофинансовый факультет,ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»г. Ставрополь,appolinariya95@bk.ru
Перспективы развитиябанковского кредитного рынка
Аннотация.Статья посвящена вопросамприменении новых форм банковских услуг,оздоровления отечественной экономики и укрепления самого банковского сектора.Ключевые слова: кредитная политика, банковский сектор, экономика, кредитный рынок.
В современных условиях для эффективного функционирования рыночной экономики необходимо применение всех доступных банковскому сектору инструментов и потенциальных возможностей. В сфере банковскогокредитования в настоящее время назрела необходимость переориентации кредитной политики на реальный сектор экономики, что ставит вопрос о приоритетном развитии кредитования. [1]Существуетострая потребность впримененииновых форм банковских услуг и современных, более совершенных механизмов сотрудничества банков с частными и корпоративными клиентами. Ведущую роль при этом призваны играть долгосрочные формы размещения банковского капитала. Соответственно, устойчивость банковской системы в будущем должна базироваться на тенденциях расширения потенциала долгосрочных кредитных операций. Банковское кредитование, несмотря на продолжающие застойные явления на фондовом рынке России и ужесточение контроля валютных операций банков,остается одной из немногих форм реализации долгосрочной кредитной политики банков.В сложившейся ситуации в качестве оптимального инструмента для финансирования предприятий предлагается рассматривать проектное кредитование, учитывая его высокую результативность и удобство применения. Положительные сдвиги в экономической ситуации в России, выраженные умеренным экономическим ростом, отразились и на банковской деятельности банки заметно увеличили свое присутствие на кредитном рынке. Рассмотрим динамику состояния рынка банковских услуг на отдельных сегментах рынка кредитования. В сегменте кредитования крупного бизнеса ускорение кредитования в 2014 году происходит за счет рефинансирования внешнего долга крупных компаний. На темпы роста кредитования МСБ оказали давление сразу несколько факторов: замедление экономики, рост оборачиваемости «кредитных фабрик» и, как следствие, уменьшение их вклада в портфель МСБ, а также сокращение базы заемщиков на фоне роста социальных взносов для ИП. Тем неменее, по итогам 9 месяцев 2014года темпы роста кредитования МСБ держались на уровне годичной давности. В течение первых трех кварталов поддержку рынку оказывали небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик»крупных банков. Однако в IVквартале 2014года изза сложившейся нервозной обстановки в банковском секторе доверие к небольшим кредитным учреждениям стало падать.В результате за IV квартал 2014года банки ниже топ30 по активам продемонстрировали сокращение своих портфелей МСБ (см.Рисунок –1).
Рисунок –1 «Динамика кредитного портфеля по МСБ»
Другим фактором нестабильности для рынка в начале 2014 года стала угроза расширения экономических санкций со стороны Западной Европы и США против российских компаний (в том числе и банков) и отдельных отраслей экономики. Отказ международных платежных систем Visa и MasterCard от обслуживания карточных операций клиентов ряда банков (банка «Россия», «Собинбанка», СМП Банка, «Инвесткапиталбанка») заставил российских чиновников в очередной раз задуматься о создании национальной системы платежных карт, которая могла бы обеспечить бесперебойное проведение карточных транзакций внутри страны с использованием собственной инфраструктуры. За введением санкций последовали понижение кредитного рейтинга Российской Федерации рядом международных рейтинговых агентств и усиление оттока капитала. Тем не менее текущая ситуация с ликвидностью и геополитическая напряженность пока не сильно отразились на динамике основных показателей банковского сектора (см. таблицу 1). [5]Таблица 1.
Основные показатели банковского сектора за 20132014 г.
-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%201220144 кв 201451815414100%17116Темп прироста портфеля МСБ:ТОП 30 по банкам Темп прироста портфеля МСБ: прочие банкиКапитал 2013 2014Достаточность капитала Н1 %13,113,713,413,513,513,2Качество активов
Доля ссуд Vи IVкатегорий качества, %6,56,06,26,36,06,4Доля просроченной задолженности, всего, %4,03,73,73,63,53,6Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ, %4,44,04,24,34,44,9Доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ, %4,94,64,64,54,14,2Сформированный резерв на возможные потери по ссудам в % от общего объема выданных ссуд6,56,16,26,16,15,9Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора, %28,425,825,725,226,325,1Концентрация рисков на акционерах (H9.1), %1,71,51,31,41,41,1Кредитные риски по инсайдерам (H10.1), %0,70,70,70,70,70,7Эффективность деятельностиОтношение расходов к доходам, %97,096,895,596,696,796,8Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении), %2,12,11,92,12,02,1Финансовые результатыРентабельность активов, %2,32,32,12,12,01,9Рентабельность собственного капитала, %18,318,217,016,616,115,2Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, %209,4201,3245,0224,5227,4222,9ЛиквидностьКоэффициент мгновенной ликвидности (Н2), %61,158,067,265,363,357,7Коэффициент текущей ликвидности (Н3), %83,382,987,687,282,078,7
В сегменте кредитования физических лиц также прогнозируется замедление темпов роста кредитования, которое связано с ростом необеспеченного кредитования за счет ограничения максимальных ставок, ухудшения качества кредитов, сокращения спроса со стороны качественных заемщиков. В тоже время предоставление ипотечных кредитов сохранит высокие темпы и обеспечит роста портфеля.Важнейшим условием оздоровления отечественной экономики и укрепления самого банковского сектора является коренная трансформация характера взаимосвязи банков с производством. Поэтому стратегическим направлением модификации деятельности банковской системы должно стать эффективное взаимодействие банков с реальным сектором экономики.Существенными факторами, сдерживающими процесс развития долгосрочного банковского кредитования в России, на наш взгляд, являются: высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики, в производственную деятельность;
ограниченный ресурсный потенциал банков; отсутствие развитого рынка результативных проектов, привлекательных для банковского кредитования.Необходимо отметить, что практически все коммерческие банки, функционирующие в российской экономике, занимаются краткосрочным кредитованием. В то же время предоставление инвестиционных кредитов и финансирование инвестиционных проектов являются сферой деятельности ограниченного числа банков, которые вследствие специфики своей деятельности имеют возможности снижения инвестиционных рисков. К категории таких банков можно отнести:
банки, входящие в финансовопромышленную группу (ФПГ). Участие в ФПГ дает возможность банкам осуществлять долгосрочные вложения, устанавливать более низкие ставки процента (так как в данном случае интерес.банка перекрывается интересами объединения в целом), контролировать риски невозврата кредита;
корпоративные банки, сформированные на отраслевой основе и обслуживающие конкретные отрасли и производства; банки, участвующие в проектах международных институтов (Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и др.), процентная политика которых регламентируется соответствующими соглашениями;
крупные банки, сформировавшие надежную клиентскую базу, осуществляющие производственные инвестиции при условии получения пакета акций, обеспечивающего контроль над эффективностью использования выделенных средств, а также расширение зоны влияния.[2]К основным факторам, ограничивающим требующийся в настоящее время рост банковского кредитования инвестиционной деятельности, следует отнести:
отсутствие у банков достаточного объема финансовых ресурсов, необходимых для осуществления долгосрочных инвестиционных проектов; ужесточение кредитноденежной политики ЦБ РФ;Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4), %84,585,584,183,287,788,9Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам, %10,711,111,911,711,09,9
отсутствие в составе доходной части банковских операций сделок, способных впоследствии увеличить объемы долгосрочного кредитования. Это наглядно объясняется тем, что банки преимущественно осуществляют кредитование физических лиц (15% кредитноинвестиционного потенциала), а также операции с ценными бумагами (1220% кредитноинвестиционного потенциала), что не позволяет банкам диверсифицировать их деятельность. В настоящий момент банки стремятся удержать объемы ипотечного кредитования, так как ипотека наименее рисковый продукт для банка (в залоге у банка есть недвижимость). Однако итоговая стоимость ипотеки растет за счет роста суммы первоначального взноса, ужесточения политики банков при оценке заемщиков, а также добровольных выплат банку. В 2014—2015 годах российским банкам придется работать в неблагоприятной среде: темпы роста экономики замедляются, что уже привело к снижению платежеспособности населения и к снижению темпов роста кредитных портфелей.Дальнейшее поступательное развитие банковского сектора и экономикиРоссии в целом возможны только при увеличении в ближайшей перспективе доли банковских кредитов, выданных на длительные сроки. В связи с чем приток финансовых ресурсов, остро необходимых предприятиям для их своевременной модернизации и обновления производственной базы, возможен только при соблюдении следующих условий:
осуществление мер эффективной государственной инвестиционной и промышленной политики при условии определения приоритетных направлений развития экономики в целом, и вложения финансовых ресурсов, в частности;
развитие инвестиционной инфраструктуры, где приоритетной целью должно стать сокращение рисков реализации долгосрочных инвестиционных проектов;
рост инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, оптимизация, модернизация и совершенствование их деятельности с целью максимального привлечения банков к процессу кредитования их инвестиционной деятельности;
осуществление целенаправленной кредитной политики, предусматривающей государственное регулирование процентной ставки по кредитам. [4]
Ссылки на источники1.КредитованиевРоссии
—
2014.—
[Электронный
ресурс]http://globalfinances.ru/kreditovanievrossii2014/
2.Чеховская, И.А. Особенности банковского кредитования инвестиционной деятельности в России / И.А. Чеховская, А.С. Федорова // Экономика и предпринимательство. 2012. № 5, ч. 1. C. 544547.3.Мелованова
Е. Условия
экономической нестабильности.20144.http://raexpert.ru/researches/banks/banks_20145.http://www.cbr.ru/
