Analysis of life insurance in the Republic of Kazakhstan

В настоящий момент в Республике Казахстан (РК) отрасль страхования жизни значительно отличается в своем развитии от практики развитых зарубежных стран. К примеру, в Англии, Франции и Германии удельный вес премий по страхованию жизни занимает 70%, а в Японии – 80% от всего объёма собираемых премий. В среднем доля премий life-страхования в государствах G7 составляет около 5% ВВП [1]. В Казахстане этот показатель за период 2013–2017 гг. находился в очень низких пределах – 0,12–0,16% ВВП страны [2]. Как видим, имеется значительный разрыв в данных количественных измерениях.

Согласно Закону РК «О страховой деятельности» [3], страхование жизни являет собой совокупность видов страхования, которые предусматривают проведение определенных страховых выплат в случаях смерти застрахованного лица, либо когда последний дожил до возраста, установленного таким договором, либо до окончания срока страхования.

Cтраховая компания может обладать лицензией либо по отрасли «общее страхование», либо по отрасли «страхование жизни». Организации страхового рынка, осуществляющие страхование жизни, работают всего по двум классам страхования – страхование жизни и аннуитетное страхование, которые характеризуются как долгосрочные. В статье 7 Закона РК «О страховой деятельности» аннуитетное страхование указывается как совокупность видов накопительного страхования, которыми предусматривается проведение страховых выплат периодического характера в виде ренты или пенсии в течение срока, определенного договором, или пожизненно в случаях достижения установленного возраста застрахованным лицом, потери им трудоспособности (по возрасту, по болезни, по инвалидности), безработицы, смерти кормильца или других случаях, детерминирующих снижение или утрату застрахованным личных доходов. При этом с определением, уточнением и подтверждением величины страховых выплат условие об осуществлении, по договорам аннуитетного страхования, периодических страховых выплат не сопряжено.

Совмещение деятельности страховщиков в отрасли «страхование жизни» не может быть:

-          с обязательными видами страхования, кроме операций по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при выполнении таким работником своих трудовых (служебных) обязанностей;

-          функционированием в отрасли «общее страхование», за изъятием таких классов в добровольной форме страхования, как страхование на случай болезни и страхование от несчастных случаев.

В Казахстане, по состоянию на 1 января 2018 г., функционировали 32 хозяйствующих субъекта страхового рынка, из которых семь – по страхованию жизни. Исходя из данных Национального Банка Республики Казахстан, основные финансовые показатели страховых организаций, ведущих страхование жизни, за период 2013–2017 гг. демонстрировали следующую динамику (табл. 1).

Таблица 1

Основные показатели деятельности страховых компаний РК
по страхованию жизни за 2013–2017 гг., млрд тенге

Составлено по данным Нацбанка РК.

* Деятельность АО «КСЖ “Азия-Life”» началась в 2015 г., поэтому динамика её деятельности указана за три года.

Анализ данных табл. 1 показывает, что за рассматриваемый период основные игроки рынка страхования жизни существенно улучшили результаты своей деятельности. Такие компании, как АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”», АО «КСЖ “НОМАД LIFE”», АО «КСЖ Казкоммерц-Life», АО «КСЖ “Standard Life”», в разы увеличили свои активы, страховые резервы и собственный капитал, особенно АО «КСЖ Казкоммерц-Life» – в 5,2–5,5 раза.

По объёму страховых премий за 2017 г. в сравнении с 2013 г. рост продемонстрировали: АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”» – в четыре раза, АО «КСЖ “Standard Life”» – в два раза, АО «КСЖ “НОМАД LIFE”» – на 31,1% и АО «КСЖ “Азия-Life”» – на 23,5% (по сравнению с 2015 г.). Показатели страховой премии АО «КСЖ Казкоммерц-Life» за аналогичный период остались на прежнем уровне, однако в 2017 г., по сравнению с 2016 г., последние снизились на 6%. Снижение объёмов страховых премий в течение указанного пятилетнего срока можно отметить у АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» – на 41,5% – и АО «Компания по Страхованию Жизни “Европейская Страховая Компания”» – на 8,9%.

За 2013–2017 гг. увеличили страховые выплаты компании: АО «КСЖ Казкоммерц-Life» – в 3,1 раза, АО «КСЖ “НОМАД LIFE”» – на 81,5, АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”» – на 38,5, АО «Компания по страхованию жизни “Европейская Страховая Компания”» – на 33,3%. На такой же процент увеличила объём страховых выплат АО «КСЖ “Азия-Life”», но только за три года. Снижение страховых выплат показали АО «КСЖ “Standard Life”» – на 31,6% и АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» – на 17,9%.

Значительное увеличение доходности наблюдается у АО «КСЖ “НОМАД LIFE”» – в 47,9 раза, АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”» – в 10 раз – и АО «КСЖ Казкоммерц-Life» – в 8,2 раза. Вместе с тем доходность АО «КСЖ “НОМАД LIFE”» в 2017 г. снизилась по отношению к 2016 г. на 32%. Хорошие показатели доходности были практически у всех страховых организаций в 2015 г., что обусловлено, скорее всего, происходящими девальвационными процессами с казахстанской национальной валютой.

Таким образом, по итогам 2013–2017 гг. тройку лидеров среди страховых компаний по страхованию жизни составили: АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”», АО «КСЖ “НОМАД LIFE”» и АО «КСЖ Казкоммерц-Life».

Для текущего контроля обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и конгруэнтности убыточности страховой суммы к функционирующим нетто-ставкам применяется и показатель уровня выплат, который устанавливается как процентное отношение суммы выплат к поступившим страховым премиям, что дает возможность производить примерную оценку финансовых результатов осуществления того или иного вида страхования. Следует отметить, что на развивающихся рынках, к которым относится и Казахстан, в реальном страховании жизни, использующем методы инвестиционного накопления, сбор премий всегда значительно превышает размер выплат, так как такие договоры долгосрочного плана только начинают своё действие. В Евросоюзе, к примеру, где такой многолетний бизнес находится на достаточно развитом уровне, данный показатель составляет 50–60% и выше.

Уровень страховых выплат хозяйствующих субъектов рассматриваемой отрасли страхования республики представлен на рис. 1.

Рис. 1. Отношение страховых выплат к страховым премиям по отрасли «страхование жизни»

за 2013–2017 гг. (общий объём страховых премий и страховых выплат за 2013–2014 гг.

рассчитывался по шести страховым компаниям)

Как видно из рис. 1, уровень страховых выплат в 2017 г. по сравнению с 2013 г. практически не изменился, однако в сравнении с 2014–2015 гг. произошло снижение данного показателя на 2,6%. Такой относительно низкий уровень страховых выплат свидетельствует о неразвитости данной отрасли по причинам, о которых уже было указано ранее.

Ввиду того что в отрасли «страхование жизни» наличествуют только два класса страхования, то показатели последних требуется выделить из общего объёма страховых премий и выплат хозяйствующих субъектов по страхованию жизни (табл. 2).

Таблица 2

Показатели страховых премий и выплат организаций страхования РК

по страхованию жизни по классам «страхование жизни»

и «аннуитетное страхование» за 2013–2017 гг., млн тенге

Составлено по данным Нацбанка РК.

*Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), отображены за вычетом расходов, сопряженных с расторжением договоров страхования (перестрахования).

Данные табл. 2 демонстрируют нам, что в течение 2013–2017 гг. страховые премии по классу «страхование жизни» увеличились на 13,5% а страховые премии по «аннуитетному страхованию» – на 20,6%. При этом по отдельным годам можно наблюдать нестабильность данных показателей. Общая сумма страховых премий двух классов страхования за 2015-2017 гг. по семи указанным в табл. 1 казахстанским страховым компаниям равняется 177 млрд тенге, составляя 64,5% от аналогичной суммы всей отрасли «страхование жизни», что говорит об имеющемся значительном потенциале развития указанных классов. При этом структура поступления последних премий в своем обобщенном показателе за 2013 и 2017 гг. имела следующие изменения (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Структура поступлений страховых премий по отрасли «страхование жизни» в 2013 г. (%)

Рис. 3. Структура поступлений страховых премий по отрасли «страхование жизни» в 2017 г. (%)

Как видно из рис. 2 и рис. 3, удельный вес такого класса страхования, как «страхование жизни», в 2017 г. показал свое незначительное снижение, что демонстрирует определенную слабость его развития [4].

Страховые выплаты по классу «страхование жизни» в 2017 г. в сравнении с 2013 г. увеличились в 6,5 раза, а выплаты по аннуитетному страхованию – на 62,1%, что свидетельствует о своевременном выполнении организациями страхования принятых обязательств.

Таким образом, рынок страхования жизни в Республике Казахстан в период 2013–2017 гг. развивался неравномерно, но по итогам пятилетки обрёл положительную динамику. Хорошие показатели деятельности имеют, по сути, только три страховые организации: АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни “Халык-Life”», АО «КСЖ “НОМАД LIFE”» и АО «КСЖ Казкоммерц-Life».

В целях стабильного поступательного движения отрасли «страхование жизни» последнюю необходимо развивать посредством государственного стимулирования продаж долгосрочного страхования жизни в процессе осуществляемых пенсионных реформ, повышения доверия к страховой деятельности как таковой, увеличения доходов населения, развития института профессиональных финансовых консультантов в отрасли страхования жизни, а также повышения общей страховой культуры населения Казахстана.