Full text
Введение Современный банковский сектор представляет собой единый взаимосвязанный комплекс, в среде которого происходит кругооборот денежных потоков на протяжении всего воспроизводственного процесса. Все свои финансовые ресурсы он использует для обеспечения деятельности субъектов экономики и своего собственного развития. Среди кредитных организаций банковского сектора, определенное место занимают банки с иностранным капиталом. Они занимаются не только кредитованием экспортно-импортных операций и предоставлением услуг внешнеторгового оборота между странами, выполняя роль посредника между иностранными и российским финансовыми рынками, но и предоставлением комплекса современных банковских услуг как отечественным, так и зарубежным организациям, корпорациям и предприятиям. Методология и результаты исследования В исследовании применялись общенаучные методы, включая системный подход, сравнительно-правовой анализ законодательных и подзаконных актов и публикаций по проблемам и перспективам исследуемой сферы. Официально регистрация первого иностранного банка на территории РФ произошла в 1989 году, когда постановлением Совета Министров СССР был учрежден ЗАО Международный Московский банк. 20 декабря 2007 года банк сменил название на ЗАО «ЮниКредит Банк». В настоящее время 100% голосующих акций ЮниКредит Банка принадлежат Банку Австрии, входящему в состав европейской группы «ЮниКредит». Банк обладает генеральной лицензией №1 на осуществление банковских операций [1]. «Основной целью для европейского финансового капитала при выходе на российский банковский рынок был и остается розничный сегмент рынка. Обусловлено это как более высокими доходами, которые генерирует этот рынок, так и большим потенциалом его роста. Одними из лидеров розничного рынка стали банки с европейским капиталом, которые вошли в число основных игроков во многих сегментах розничного кредитования: «Хоум Кредит Банк», «ДельтаКредит», «Райффайзенбанк» [2, с.34]. Активная регистрация банков с иностранным участием в РФ началась после принятия ЦБ условий открытия банков с участием иностранных инвестиций на территории РФ [3], данный документ ограничивал объем участия иностранного капитала в Российской банковской системе 12% на 1993 г. К 01 января 1996 года количество банков с иностранным участием достигло 165, однако со 100%-ным участием нерезидентов в уставном капитале было зарегистрировано только 11 банков и еще 6 с более 50%-ным участием [4, с. 88]. Общая доля банков с иностранным участием составила около 7,2% от общего количества зарегистрированных в РФ кредитных организаций. Начиная с 1996 года общее количество банков с иностранным участием постепенно сокращалось, как и общее количество кредитных организаций (КО) в РФ, темп сокращения которых стабилизировался в период с 2000 по 2004, в то время как количество банков с иностранным участием продолжало сокращаться вплоть до 2003 года и уменьшилось на 39 организаций до 126 КО (рис. 1). Начиная с 2003 года в условиях роста Российской экономики усилился процесс увеличения количества банков с иностранным участием, продолжавшийся вплоть до 2014 года. Их количество возросло за это время почти в 2 раза до 251 организации. Это было максимальное количество банков с иностранным участием за весь период существования кредитной системы РФ. Введение санкций США и Евросоюзом против РФ обусловило вывод иностранного капитала с Российского кредитного рынка и значительное сокращение коммерческих банков с иностранным участием. На 01 января 2020 года насчитывается 137 организаций. Рис. 1. Динамика общего количества действующих КО и количества КО с иностранным участием в уставном капитале на 01.01 каждого года (построено автором по данным [5-9]) Несмотря на уменьшение количества иностранных банков, их доля с 1996 года по настоящее время постепенно возрастает (рис. 2) и на 2020 год составляет более 30% от общего количества действующих кредитных организаций. Это свидетельствует об увеличении роли иностранных банков в российском банковском секторе. Возрастает и численность банков со 100%-ным участием иностранного капитала в уставном капитале (УК) банков. Их доля в общем количестве банков с иностранным участием достигла более 43% к 01 января 2019 года. Рис.2. Динамика доли иностранных кредитных организаций в общем кол-ве КО на 01.01 каждого года (составлено автором по данным [10-12]) Иностранные банки увеличивают долю с участием нерезидентов в уставном капитале, чтобы повысить шансы для сохранения деятельности в российском банковском секторе. Постепенно банки с иностранным участием на российском рынке наращивали потенциал, показывали результативность своей работы и вследствие чего, стали играть всё более важную роль в банковской системе РФ. С 2005-ого года отслеживается тенденция притока нарастающими темпами иностранного капитала в российский банковский сектор (рис. 3). Причин тому было несколько: Во-первых, отмена ранее действующей квоты в 12% в 2002 году согласно Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В настоящее время квота иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций составляет 50% [13]. Во-вторых, рост банковского сектора и цивилизация всей банковской системы, проводившаяся в 2005 году, в целом подтолкнули иностранные финансовые институты к активным действиям. В период мирового экономического кризиса 2008-ого года иностранные банки, заинтересованные в продолжение своей деятельности на новом российском банковском рынке, принимают решение активно инвестировать в уставные капиталы дочерних российских филиалов. Таким образом, на 1 января 2009 года достигается максимальное значение доли инвестиций в УК КБ с участием нерезидентов за всю историю российского сектора - 28,5%. В связи с санкциями 2014 года по отношению к России ввелись ограничительные политические и экономические меры в виду чего иностранные банки динамично покидали банковский сегмент. Поэтому в последующие годы наблюдался спад иностранной инвестиционной активности. В настоящее время этот показатель уменьшился более чем в 2 раза и составил около 14%. Таким образом, с 2016 по 2019 года отмечается тенденция снижения потока иностранных капиталов. На 1 января 2020 года зарегистрировано увеличение иностранного капитала до 400 954 млн. руб. Рис.3. Динамика объема инвестиций и ее доли в УК КБ с участием нерезидентов на 01.01 каждого года в млрд. руб. (составлено автором по данным [14-16]) Довольно сложно оценивать современное состояние российских банков с иностранным участием, поскольку существует ряд дополнительных трудностей, мешающих развитию этого сектора: • Это может быть связано с общим снижением рентабельности банковского бизнеса из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации и сокращения уровня платёжеспособности населения. • Так же очевидно, что данную ситуацию на российском рынке мог вызвать санкционный режим, усугубивший отношения между российским банковским сектором и мировым банковским сообществом. • Кроме выше описанных проблем выделяют конкуренцию между «своими» и «чужими» банками, где к первым относят банки с государственным участием, а ко вторым – банки с иностранным участием. • Помимо главных проблем на сокращение иностранных банков в РФ могло повлиять недостаточно глубокое изучение российского рынка, и в результате проигнорировав потребности местной клиентуры, они потерпели крах. В настоящее время можно выделить только четыре крупных кредитных организаций с иностранным капиталом, которые пережили рецессию и даже нарастили свои обороты: это «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Ситибанк». На данный момент, согласно статистике ЦБ, среди 137 кредитных организаций с участием иностранного капитала наиболее крупными являются «ЮниКредит Банк», «АйСиБиСи Банк», «Банк Интеза», «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» и другие. По данным ЦБ был составлен топ 10 банков с 100% иностранным участием. Как видно из таблицы лидирующие позиции принадлежат трем крупным банкам: «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк» и банку с уставным капиталом чуть меньше 16 млрд. руб. – «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». Таблица Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 января 2020 года (составлено автором по данным [17]) [№ Банк Регистрационный номер Страна Уставный капитал, тыс. рублей 1 Акционерное общество “ЮниКредит Банк” 1 Италия 40 438 324,4 2 Акционерное общество “Райффайзенбанк” 3292 Австрия 36 711 260,0 3 Коммерческий банк “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” 2629 США 15 915 315,0 4 Акционерное общество “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” 3465 Япония 10 917 913,0 5 Акционерное общество “Банк Интеза” 2216 Италия 10 820 180,8 6 АйСиБиСи Банк (акционерное общество) 3475 КНР 10 809 500,0 7 Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)” 3337 Япония 8 783 336,3 8 Акционерное общество “Кредит Европа Банк” 3311 Турция 8 334 900,0 9 Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) 3365 Республика Казахстан 7 923 455,0 10 Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк” 3529 КНР 7 556 038,0 Конечно, для некоторых российских компаний и физлиц имеет большое значения сотрудничество с дочерними банками иностранных кредитных организаций. Поскольку, как отмечают российские клиенты, существует ряд положительных сторон в деятельности иностранных банков. Среди них ключевыми являют следующие пункты: • Высокая надежность и ликвидность, обеспеченную ресурсами материнского банка, находящегося за пределами нашей страны • Организация и сопровождение сделок по привлечению внешнего заемного финансирования • Широкий спектр банковских услуг и финансовых инструментов. Несмотря на свои преимущества, в деятельности банков с иностранным участием выделяют следующие первостепенные недостатки: • Отсутствие гибкости при принятии решений в связи с тем, что необходимо согласовывать операции с материнским банком • Присутствие риска резкого сворачивания банковских операций на территории РФ в результате изменения внешнеполитической ситуации или в связи с кризисными событиями в мировом рынке • Условия банковской политики, согласно которым используются относительно низкие ставки по депозитам и более высокие комиссионные вознаграждения Несмотря на ряд существенных недостатков для российских клиентов иностранные банки востребованы в связи с высокой надежностью и ликвидностью. Заключение Таким образом, можно отметить, что в скором времени не следует ожидать активного притока активов из-за рубежа или появлениях большого количества банков с нерезидентами на российском рынке. Но можно считать, что те иностранные банки, которые пережили кризисные и политические явления со временем выходят в лидеры в банковском секторе ввиду изменения бизнеса и переориентировке на более специализированные банковские продукты, или же появления более выгодных условий для их клиентуры. Оставшиеся крупные банковские холдинги не собираются оставлять перспективный российский рынок в ближайшее время, а дальнейшая экспансия иностранного капитала на Российский рынок будет зависеть от интенсивности инвестиционного развития Российской экономики и отмены санкционного режима.